《新經(jīng)濟模式下資管業(yè)務(wù)發(fā)展新趨勢》
《新經(jīng)濟模式下資管業(yè)務(wù)發(fā)展新趨勢》詳細內(nèi)容
《新經(jīng)濟模式下資管業(yè)務(wù)發(fā)展新趨勢》
《新經(jīng)濟模式下資管業(yè)務(wù)發(fā)展新趨勢》課程大綱
【課程對象】
1、集團企業(yè)董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員;
2、會計師事務(wù)所、金融、證券、投資等行業(yè)高級管理人員和專業(yè)人員。
【課程模塊】
第一模塊:宏觀經(jīng)濟定調(diào)與資管新規(guī)的新背景
1、2020中央經(jīng)濟工作會議宏觀經(jīng)濟定調(diào)與資產(chǎn)新規(guī);
2、一行二會體制下的資管行業(yè)格局、金融供給側(cè)改革;
3、經(jīng)濟新常態(tài)下的資管新規(guī)細化和金融監(jiān)管體制改革;
4、金融工作會議定調(diào):三大任務(wù)、四大原則;
5、配套監(jiān)管措施的出臺:三大業(yè)務(wù)模式終結(jié);
6、新規(guī)熱詞:表內(nèi)、表外業(yè)務(wù);非標(biāo)資產(chǎn);資金池;影子銀行;
7、資管行業(yè)發(fā)展歷程與資管行業(yè)時間軸;
8、資產(chǎn)新規(guī)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與資管行業(yè)重塑;
9、機構(gòu)監(jiān)管和功能監(jiān)管相結(jié)合的“大資管”格局;
10、資管產(chǎn)業(yè)鏈:五個維度;
第二模塊:新時代的資管新規(guī)內(nèi)容與細節(jié)再解讀
1、資管新規(guī)概述與內(nèi)容;
2、資管業(yè)務(wù)回歸本源;
3、資管新規(guī)產(chǎn)品要點總結(jié);
4、客戶端打破剛兌、資產(chǎn)端限制非標(biāo)、產(chǎn)品端降低杠桿、運行端規(guī)范管理;
5、資管新規(guī)下允許的產(chǎn)品結(jié)構(gòu);
6、資管新規(guī)下五大產(chǎn)品模式分析;
7、兩層嵌套模式(銀行/銀基/銀證);
8、兩層嵌套模式(信托/資管+私募);
9、多層嵌套模式(理財+資管+信托);
10、多層嵌套模式(理財+信托/資管+私募);
11、滾動發(fā)行實行剛兌;
12、私募分級,封閉式、杠桿。
第三模塊:新經(jīng)濟模式下資管新規(guī)的新影響
1、資管新規(guī)的行業(yè)影響;
2、金融降杠桿;通道業(yè)務(wù)成為歷史;
3、還原資產(chǎn)管理本質(zhì);
4、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展機遇;
5、投資者視角(一):購買私募門檻提高、銀行理財不再保本;
6、投資者視角(二):理財收益可能增加、短期理財受限;
7、資管新規(guī)對資本市場與金融業(yè)的影響;
8、資管新規(guī)對傳統(tǒng)實業(yè)的影響;
9、資管新規(guī)對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的影響;
10、新經(jīng)濟模式下資管新規(guī)的新問題;
11、大資管時代下金融市場業(yè)務(wù)發(fā)展;
第四模塊:新經(jīng)濟資管業(yè)發(fā)展趨勢
1、資金導(dǎo)向?qū)嶓w化:金融為實體經(jīng)濟服務(wù);
2、資管機構(gòu)戰(zhàn)略定位差異化;
⑴銀行資管提升大類資產(chǎn)配置;
⑵券商開展投行化資管業(yè)務(wù);
⑶信托布局私人財富管理;
⑷公募基金提供資產(chǎn)配置服務(wù),產(chǎn)品布局重在養(yǎng)老類、FOF、REITs;
⑸私募基金發(fā)力股權(quán)投資、產(chǎn)融結(jié)合;
3、資產(chǎn)配置多元化;
⑴中國經(jīng)濟韌性增強下的固定收益投資;
⑵經(jīng)濟增長模式改變下的權(quán)益類投資,開啟復(fù)興牛行情;
⑶資本流動下的全球海外配置;
4、資管服務(wù)綜合化;
⑴從產(chǎn)品為中心向客戶為中心的委托管理模式;
⑵建立基礎(chǔ)資產(chǎn)-集合投資工具-大類資產(chǎn)配置的生態(tài)體系;
5、銀行的理財規(guī)模保持高增長,但是未來增速可能會逐步下降;
6、保險方面的保費在繼續(xù)大擴容,在低利率的環(huán)境下,保險公司其實面臨著非常大
的挑戰(zhàn);
7、在整個大資管或者泛資管的趨勢下,以子公司的形式來進行布局;
8、從二級市場投資機構(gòu)的發(fā)展來看,盡管經(jīng)歷了市場2015年的大波動,二級市場無
論公募、私募,規(guī)模總體上還是在增加的過程中;
9、基金公司的子公司逐步的在向主動管理轉(zhuǎn)型;
第五模塊:資管新規(guī)下的產(chǎn)業(yè)投資策略
1、資本市場最新監(jiān)管政策解讀;
2、資管新規(guī)下如何進行資本運作;
3、資管新規(guī)下的企業(yè)融資模式創(chuàng)新;
4、資管新規(guī)下的企業(yè)理財策略;
5、資管新規(guī)下的企業(yè)資金管控模式;
6、資管新規(guī)下的企業(yè)投資策略。
第六模塊:真資管時代銀行理財業(yè)務(wù)展望及策略調(diào)整
1、資管新規(guī)落地,銀行理財轉(zhuǎn)型在即
⑴剛兌打破,凈值化轉(zhuǎn)型加快
⑵規(guī)范非標(biāo)投資及產(chǎn)品嵌套,理財資金轉(zhuǎn)向標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)
⑶規(guī)范理財委外業(yè)務(wù)
⑷鼓勵資管產(chǎn)品投向國家戰(zhàn)略或宏觀調(diào)控引導(dǎo)方向
2、內(nèi)憂外患,投資機會需深入挖掘
3、修煉內(nèi)功,提升核心競爭力
⑴提升投資管理能力,著力資產(chǎn)創(chuàng)設(shè)能力
⑵精細化產(chǎn)品開發(fā),增強客戶粘性
⑶完善系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
⑷提升流動性管理能力
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