《銀行投行業(yè)務(wù)》（2天）

《銀行投行業(yè)務(wù)》課程大綱 【課程對(duì)象】
1、商業(yè)銀行總行及分行投資銀行部、金融市場(chǎng)部、資產(chǎn)管理部、同業(yè)業(yè)務(wù)部、資金運(yùn)營(yíng)部、公司業(yè)務(wù)部的負(fù)責(zé)人、部門骨干及客戶經(jīng)理；
2、商業(yè)銀行總行及分行風(fēng)險(xiǎn)管理部、授信管理部的負(fù)責(zé)人、部門骨干。
【課程模塊】
【1】金融經(jīng)濟(jì)環(huán)境與商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)：
1、最新金融政策環(huán)境；
2、投資銀行的最新變化與市場(chǎng)需求；
3、商業(yè)銀行為什么開展投資銀行業(yè)務(wù)；
國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)是大勢(shì)所趨；
商業(yè)銀行發(fā)展投行業(yè)務(wù)是促進(jìn)中間業(yè)務(wù)發(fā)展的必然選擇；
商業(yè)銀行發(fā)展投行業(yè)務(wù)是滿足客戶多元化需求的必要手段；
3、中國(guó)投資銀行的發(fā)展及存在的問題；
4、投資銀行的最新變化與市場(chǎng)需求；
華爾街神話的破滅 – 部分獨(dú)立投行覆沒；
投行業(yè)務(wù)的市場(chǎng)需求依然旺盛；
5、美國(guó)商行投行業(yè)務(wù)發(fā)展、國(guó)內(nèi)外銀行投行業(yè)務(wù)發(fā)展模式的比較；
6、投資銀行的發(fā)展趨勢(shì)；
【2】投資銀行業(yè)務(wù)基礎(chǔ)
1、國(guó)際金融證券化；
2、國(guó)際投資銀行的起源和發(fā)展；
3、投行業(yè)務(wù)定義、類型、投資銀行與商業(yè)銀行的異同；
4、投資銀行：業(yè)務(wù)特點(diǎn)、主要功能、業(yè)務(wù)范疇、行業(yè)特征、素質(zhì)要求；
5、投行業(yè)務(wù)介紹及重點(diǎn)產(chǎn)品操作要點(diǎn)：咨詢顧問類、重組并購(gòu)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與證券化、直接融資類、境外牌照類投行業(yè)務(wù)；
6、投資銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品案例解析：
信托（單一資金信托、集合資金信托）；
綜合性資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理計(jì)劃；
中小企業(yè)私募債 （標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)）；
中小企業(yè)集合票據(jù)（SMECN）（標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)）；
中期票據(jù) （標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)）、短期融資券(CP)（標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)）；
超短期融資券(SCP) （標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)）；
資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）（標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)）；
信貸資產(chǎn)證券化（標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)）；
委托債權(quán)（標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)）、股權(quán)質(zhì)押回購(gòu)；
【3】投資銀行業(yè)務(wù)體系： 政府機(jī)構(gòu)
1、全面金融解決方案；
2、政府項(xiàng)目融資解決方案思路⑴-中期票據(jù)；
3、政府項(xiàng)目融資解決方案思路⑵—金融租賃；
4、政府項(xiàng)目融資解決方案思路⑶—并購(gòu)貸款；
5、政府項(xiàng)目融資解決方案思路⑷—產(chǎn)業(yè)基金；
6、政府項(xiàng)目融資解決方案思路⑸—股權(quán)理財(cái)產(chǎn)品；
7、政府項(xiàng)目融資解決方案思路⑹—信貸理財(cái)；
8、案例分析：XXX項(xiàng)目資產(chǎn)管理計(jì)劃（委貸）、XX大橋融資租賃項(xiàng)目等；
【4】投資銀行業(yè)務(wù)體系： 大型企業(yè)
1、境內(nèi)外IPO：IPO過程、估價(jià)實(shí)例，案例：XX股估價(jià)：以XX為例；
2、債券承銷，包括短融、中票、境外發(fā)債等；
3、信托理財(cái)產(chǎn)品；
4、資銀行的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)（未來可帶來穩(wěn)定現(xiàn)金流的項(xiàng)目、應(yīng)收帳款、收益權(quán)等）；
資產(chǎn)證券化意義、類型，運(yùn)作流程及主要技術(shù)；
資產(chǎn)證券化前景、障礙和政策建議；
案例：XX、案例：次級(jí)抵押貸款危機(jī)；
5、財(cái)務(wù)顧問服務(wù)：項(xiàng)目融資、投資咨詢、公司理財(cái)、管理咨詢；
6、境內(nèi)外買殼上市；
7、直接投資，協(xié)助引入戰(zhàn)略投資者和私募股權(quán)投資；
8、資產(chǎn)及基金管理、產(chǎn)業(yè)基金管理；
9、風(fēng)險(xiǎn)投資、金融創(chuàng)新；
10、案例分析：XXX項(xiàng)目結(jié)構(gòu)性融資產(chǎn)品；
11、上市后的融資，整體上市，企業(yè)融資戰(zhàn)略與金融工具，案例：XX整體上市；
12、公司并購(gòu)與重組案例：收購(gòu)兼并概念、效應(yīng)及原則、基本流程、估價(jià)模型、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理、杠桿收購(gòu)，案例：XX杠桿購(gòu)；
13、案例：XX資本運(yùn)營(yíng)模式、投貸聯(lián)動(dòng)、租賃業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)債權(quán)投資；
【5】投資銀行業(yè)務(wù)體系： 中小企業(yè)
1、種子期企業(yè)；
2、初創(chuàng)期企業(yè)；
3、成長(zhǎng)期企業(yè)；
4、成熟期企業(yè)；
5、重點(diǎn)推薦產(chǎn)品：（企業(yè)成長(zhǎng)過程中的融資服務(wù)）；
6、引入私募股權(quán)基金PE：案例：PE成功案例－XXX；
7、中小企業(yè)板及創(chuàng)業(yè)板上市：案例：XXX-風(fēng)險(xiǎn)投資、公司治理結(jié)構(gòu)與IPO；
8、股權(quán)投資類理財(cái)產(chǎn)品；
9、產(chǎn)業(yè)基金投資；
10、中小企業(yè)特色貸款；
11、引入戰(zhàn)略投資者與IPO注意事項(xiàng)；
12、中小企業(yè)在成長(zhǎng)過程中需要選擇合適的投融資顧問；
【6】投資銀行業(yè)務(wù)體系： 個(gè)人客戶
1、信貸類（基于信托貸款、票據(jù)資產(chǎn)和應(yīng)收賬款）；
2、資本市場(chǎng)類（新股申購(gòu)、PE投資、股票及基金投資、基礎(chǔ)設(shè)施股權(quán)類）；
3、結(jié)構(gòu)性組合類（固定收益+投資期權(quán)）；
4、資產(chǎn)組合類（信貸+債務(wù)+票據(jù)+貨幣市場(chǎng)基金）；
5、另類投資（紅酒、黃金等）；
【7】商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)創(chuàng)新
1、商業(yè)銀行股權(quán)投資模式與案例分析；
2、產(chǎn)業(yè)基金業(yè)務(wù)模式概述及常見問題；
3、產(chǎn)業(yè)基金案例分析與風(fēng)險(xiǎn)管理；
4、產(chǎn)業(yè)基金中的常見問題分析與解決方案；
5、私募結(jié)構(gòu)化投融資業(yè)務(wù)；
5、投行轉(zhuǎn)型發(fā)展的方向、目標(biāo)、核心能力；
6、投行轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要實(shí)施措施；
7、新常態(tài)下商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)發(fā)展路徑；
8、銀行系投行業(yè)務(wù)大變革：轉(zhuǎn)型并購(gòu)“破局”；
9、大資管時(shí)代的銀行投行業(yè)務(wù)創(chuàng)新；
10、XX銀行近期投行業(yè)務(wù)創(chuàng)新及動(dòng)向；
【8】投資銀行業(yè)務(wù)營(yíng)銷策略
1、投資銀行業(yè)務(wù)營(yíng)銷技巧：挖掘和發(fā)現(xiàn)潛在客戶、接觸并贏得客戶信任；
2、客戶高效溝通與控制談判溝通：注意幾點(diǎn)細(xì)節(jié)；
3、投資銀行營(yíng)銷方案；
4、互動(dòng)：?jiǎn)柵c答。
【主講導(dǎo)師】
許志勇博士：

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