企業(yè)境外上市
企業(yè)境外上市詳細(xì)內(nèi)容
企業(yè)境外上市
企業(yè)境外上市實(shí)操
投資變現(xiàn)
主講:張宇主席
【課程背景】投資企業(yè)是一個(gè)循環(huán)的過(guò)程,投資人投資后,會(huì)有數(shù)次的變現(xiàn)機(jī)會(huì),上市無(wú)疑是最好的方式之一,境外上市有著無(wú)與倫比的優(yōu)勢(shì),可以在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)不活躍,對(duì)財(cái)務(wù)等指標(biāo)要求比較高的情況下,實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的實(shí)現(xiàn).
企業(yè)上市的時(shí)機(jī)如何掌握?
如何找到合適的做市券商?
上市所需要的金融圈人脈如何獲得?
與券商如何合作?
如何取得最優(yōu)的發(fā)行價(jià)和最優(yōu)厚的發(fā)行條件?
有志于上市的企業(yè)家們都會(huì)帶著這些疑問.
IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇,主持了雷士照明,亞勢(shì)備份軟件在香港的上市,和Schrodinger公司在美國(guó)的上市,他將上市過(guò)程中,國(guó)內(nèi)和國(guó)際上最容易被忽視的問題和最有效率的操作進(jìn)行總結(jié),帶給我們這期課程.
【課程收益】
學(xué)員將理解上市前的準(zhǔn)備工作?
學(xué)員將理解如何去與券商等金融機(jī)構(gòu)合作溝通.
學(xué)員將會(huì)理解IPO的估值方法和評(píng)級(jí)方式.
學(xué)員將學(xué)會(huì)如何確定路演等上市前工作的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù).
學(xué)員將初步理解,組合上市的技巧.
【課程特色】
本課程一直以來(lái),在美國(guó)和香港等金融中心,作為投資高級(jí)管理課程,深受高層管理階層的歡迎和重視..
主講的張宇老師,在香港執(zhí)業(yè)期間,在此方面經(jīng)驗(yàn)豐富,業(yè)績(jī)驕人,受到了北京市股權(quán)交易所的邀請(qǐng),參與了眾多大型國(guó)企混改的過(guò)程.他將多年的實(shí)際經(jīng)驗(yàn),結(jié)合中國(guó)企業(yè)的特性,對(duì)精髓進(jìn)行了完美的詮釋,一經(jīng)推出,便受到了學(xué)員,特別是新興企業(yè)家的歡迎和高度評(píng)價(jià),學(xué)員普遍認(rèn)為:這門課程令極為專業(yè)新穎,他們更加了解自己企業(yè)未了要走的路,以從全新高度,審視自己企業(yè)的未來(lái)的上市之旅.
【課程對(duì)象】董事長(zhǎng),高級(jí)管理者,所有參與上市的人員
【課程時(shí)間】1-3天(6小時(shí)/天)
【課程大綱】
企業(yè)積弊是怎么形成的?
企業(yè)境外上市實(shí)操(時(shí)間:18個(gè)小時(shí),三天)
第一章上市企業(yè)與投資銀行(第一天)
1.1 如何尋找合適的投資銀行
國(guó)際金融市場(chǎng)渠道建立
合作模式及分配比例
避稅模式的設(shè)立
1.2股份改制
股份改制后的股息,分紅和估值變化
邊際成本看融資比例
代銷與承銷的分配方案
1.3承銷與保薦人
如何選擇保薦人
如何選擇承銷商
利益分配比率的設(shè)定原則
1.4券商們的利潤(rùn)空間
利潤(rùn)點(diǎn)的把握
風(fēng)險(xiǎn)的把握
第二章經(jīng)營(yíng)指標(biāo)與上市指導(dǎo)(第二天)
2.1 財(cái)務(wù)指標(biāo)與上市估值
最合適的財(cái)務(wù)指標(biāo)與盈利的關(guān)系
負(fù)債率的奧秘
財(cái)務(wù)指標(biāo)與上市成功概率
財(cái)務(wù)指標(biāo)與國(guó)際市場(chǎng)的變化
2.2 經(jīng)營(yíng)性指標(biāo)與經(jīng)營(yíng)環(huán)境
經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的遞增并不是最合適的上市條件
銷售渠道的多樣化
風(fēng)險(xiǎn)控制的要求
2.3 上市公司就是一個(gè)完美的故事
什么情況下會(huì)嚴(yán)重影響估值
大股東減持的控制
國(guó)際環(huán)境對(duì)公司業(yè)績(jī)理解的影響
第三章 上市程序指引(第三天)
3.1上市指導(dǎo)過(guò)程
有限責(zé)任的承銷和無(wú)責(zé)任承銷的取舍
美國(guó)證券委員SEC的審批底線
香港證交所的審批底線
上市審批中-委員會(huì)的顧慮產(chǎn)生的主要原因
3.2股份發(fā)行
原始股的提前發(fā)售策略
路演造勢(shì)前的準(zhǔn)備工作
發(fā)行定價(jià)的原則
發(fā)行前的試探性行為
3.3 發(fā)行后的股價(jià)穩(wěn)定
如何避免大幅度破發(fā)
提高成交額,換手率的策略選擇
原始股東的冰凍期如何安排
上市指導(dǎo)總結(jié)
張宇老師的其它課程
商業(yè)銀行利率市場(chǎng)化的布局 01.24
商業(yè)銀行利率市場(chǎng)化的布局主講:張宇A(yù)ndyZhangDuration:7hours第一章:利率市場(chǎng)化帶來(lái)的新機(jī)會(huì)(3hours,halfday)一.利率市場(chǎng)化后帶來(lái)的新的業(yè)務(wù)模式A.從香港摩根大通(JPMorgan?。龋耍┑某晒χv起1.存款利率的多樣化-因需求確定利率和周期的模式2.貸款利率-根據(jù)業(yè)務(wù)屬性和具體周期確定時(shí)間曲線利率的模式3.商業(yè)銀行利潤(rùn)的爆發(fā)
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中國(guó)銀行(香港)反洗錢課程培訓(xùn)大綱【課程大綱】一、反洗錢的基本情況分析1、中國(guó)及國(guó)際洗錢犯罪形勢(shì)2、洗錢犯罪類型分布3、中國(guó)及香港反洗錢法律規(guī)范體系和相關(guān)政策4、反洗錢監(jiān)管制度、范圍和方式5、反洗錢檢查和處罰情況6、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)二、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)1、法律風(fēng)險(xiǎn)2、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)3、政治風(fēng)險(xiǎn)三、洗錢的基本內(nèi)容1、什么是洗錢和反洗錢?2、典型洗錢交易
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資本運(yùn)作及股權(quán)投融資高端操作企業(yè)資本增值高級(jí)操作主講:張宇主席【課程背景】企業(yè)在資本市場(chǎng)上可以自由發(fā)揮,需要進(jìn)行一系列復(fù)雜的操作,以保證股權(quán)結(jié)構(gòu)的合理,控股權(quán)的安全,預(yù)期市值的最大化,及后續(xù)資本市場(chǎng)債券和其它金融產(chǎn)品受認(rèn)可程度,以及公司銀行融資方面的順暢,眾多復(fù)雜的方面需要在上市等資本運(yùn)作活動(dòng)中得以完美地操作.什么樣的控股是最安全的控股方式?超過(guò)50%的股權(quán)
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貝企業(yè)內(nèi)部人員引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)防范企業(yè)管理難題系列主講:張宇主席【課程背景】企業(yè)在運(yùn)營(yíng)的過(guò)程中,企業(yè)內(nèi)部人員引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)往往非常難以防范,這些風(fēng)險(xiǎn)是由企業(yè)內(nèi)部員工有意或無(wú)意識(shí)的狀態(tài)下引發(fā)的,內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)不但影響極大,而且難以預(yù)見和防范,針對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的防范體系對(duì)企業(yè)來(lái)講尤為必要。什么是企業(yè)監(jiān)管的盲區(qū)?什么是企業(yè)應(yīng)急預(yù)案?如何才能最小限度地減少內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)?監(jiān)督機(jī)制怎樣才算合理
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證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理 01.24
證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理-《針對(duì)證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范》主講:張宇主席【課程背景】當(dāng)隨著國(guó)家對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理越來(lái)越重視,身為中國(guó)金融體系的一部分,證券公司不僅僅是追求利益的商業(yè)實(shí)體,而是維護(hù)國(guó)家金融穩(wěn)定的重要先鋒力量,承載著國(guó)家重大的金融戰(zhàn)略布局,證券公司在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的效率,直接影響了國(guó)家政策執(zhí)行的力度和效果,具有重大的意義,受到中央政府的高度重視.什么是重
講師:張宇詳情
中國(guó)企業(yè)海外投資經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控境外投資陷阱與風(fēng)險(xiǎn)控制體系主講:張宇主席【課程背景】當(dāng)一家中國(guó)企業(yè)決定投資一家境外的企業(yè)的時(shí)候,在股權(quán)轉(zhuǎn)移,經(jīng)營(yíng)接管的過(guò)程中,可謂是風(fēng)險(xiǎn)重重,稍有不慎,便會(huì)有后患無(wú)窮的結(jié)果.張宇主席認(rèn)為:"境外參股控股,并且實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)經(jīng)營(yíng)過(guò)渡,是一個(gè)極度風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程,如果我們把這種投資比作趟水過(guò)河,一旦在參與過(guò)程中出現(xiàn)問題,基本上投資者會(huì)直接跌倒并淹
講師:張宇詳情
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中小企業(yè)融資企業(yè)實(shí)戰(zhàn)融資技巧主講:張宇主席【課程背景】中小企業(yè)融資難已經(jīng)成了現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)生活中常見的現(xiàn)象,隨著國(guó)家政策的不斷變化,信貸正大幅地傾向于大型企業(yè),導(dǎo)致很多企業(yè)在融資方面出現(xiàn)了問題,影響了他們?cè)诒拘袠I(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì).怎樣找到合適的資金來(lái)源?債融還是股融?在融資之前要做什么準(zhǔn)備工作?銀行不給授信的情況下,如何擴(kuò)展授信渠道?如何買殼融資?如何通過(guò)融資-資本運(yùn)作
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