《高凈值客戶財富規(guī)劃：需求端迷思與供給側(cè)改革》2022主推課程

  培訓(xùn)講師：蒲嘉杰

講師背景：
資深財富管理法稅專家：蒲嘉杰【專家簡介】：工農(nóng)中建四大行、招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、星展銀行、中國人壽、中宏保險等大型機構(gòu)特邀法稅專家講師15年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗6年財富規(guī)劃授課經(jīng)驗服務(wù)領(lǐng)域：稅務(wù)、資產(chǎn)保全、財富傳承、家族信托（內(nèi)地、離岸 詳細>>

蒲嘉杰
    課程咨詢電話：

《高凈值客戶財富規(guī)劃：需求端迷思與供給側(cè)改革》2022主推課程詳細內(nèi)容

《高凈值客戶財富規(guī)劃：需求端迷思與供給側(cè)改革》2022主推課程

課程名稱：《高凈值客戶財富規(guī)劃：需求端迷思與供給側(cè)改革》

 

主講：蒲嘉杰老師6課時

課程背景：

私人財富管理領(lǐng)域是當(dāng)前熱點，銀行、保險、三方財富公司、獨立家族辦公室、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等機構(gòu)紛紛介入，高凈值客戶面臨更多選擇的同時，因其固有高風(fēng)險偏好，對自身需求也產(chǎn)生了更多困擾；同時，諸多機構(gòu)分別秉持各自稟賦介入私人財富管理，但是否已能切實滿足客戶需求，供給側(cè)是否仍需更多改善，亦值得深思。

本課程旨在結(jié)合諸多實操案例，系統(tǒng)剖析高凈值客戶的需求、市場競爭形勢、以及理想的私人財富規(guī)劃系統(tǒng)性解決方案，為機構(gòu)與學(xué)員展業(yè)提供方法論和助力。

 

課程收益： 

通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：

（1） 進一步認識高凈值客戶的需求；

（2） 深層次了解信托、保單、遺囑、身份規(guī)劃等工具在私人財富管理中的應(yīng)用；

（3） 拓展視野，了解更為多元化的私人財富規(guī)劃解決方案；

 

課程對象：高凈值客戶及客戶經(jīng)理

授課方式：講解、案例、互動

 

課程大綱/要點：

引言：一對老夫婦的咨詢（注：本案例中，老夫婦起初僅咨詢房產(chǎn)的婚姻隔離問題，我們籍此向其引申出總體財富的傳承規(guī)劃與隔離等話題，其中同時涉及保單、信托、遺囑等解決方案，具有較強綜合性和代表性）

 

課程大綱/要點：

第一章：概述

第1節(jié)：需求端

1、資產(chǎn)保護：繼承、婚姻、債務(wù)、代持、后代

2、稅務(wù)籌劃：境內(nèi)稅收、境外稅收

3、資產(chǎn)配置：財富合規(guī)、保值增值

4、其他

第2節(jié)：供給側(cè)

? 銀行

? 保險

? 資管公司

? 專業(yè)機構(gòu)（律所、會計師事務(wù)所）

? 移民機構(gòu)

? 其他

 

第二章：需求 v 供給之資產(chǎn)保護

第1節(jié)：繼承風(fēng)險

1、武漢信托執(zhí)行第一案

2、這宗傳承爭議，誰能解決？

3、股權(quán)傳承：產(chǎn)權(quán) v 政權(quán)的爭議

4、父債子償?shù)倪駠u

5、內(nèi)地信托 v 遺產(chǎn)稅

第2節(jié)：婚姻風(fēng)險

1、婚姻風(fēng)險與刑事風(fēng)險的交織

2、內(nèi)地信托的婚姻隔離爭議

3、保單與保險金信托的價值

第3節(jié)：債務(wù)風(fēng)險

1、內(nèi)地信托的債務(wù)隔離隱患

2、保單的債務(wù)隔離設(shè)計

第4節(jié)：后代風(fēng)險

1、近期案例

2、后代風(fēng)險 v 人性

第5節(jié)：離岸信托中的誤區(qū)

 

第三章：需求 v 供給之稅務(wù)籌劃

第1節(jié)：財富的常態(tài)

1、紅燈與探頭

2、共同富裕：放大存量財富的追溯風(fēng)險

第2節(jié)：未來5年的稅務(wù)稽查趨勢

1、舉報：“私人糾紛”稅收化

2、征管：“以數(shù)治稅”在路上

3、中央：重點打擊逃避稅

第3節(jié)：稅務(wù)籌劃篇

1、稅務(wù)籌劃：案例與掣肘

（1）若干稅務(wù)籌劃案例分析

（2）中產(chǎn)的苦惱

2、“磚家”的生存空間：你字少我信你 & 你字多我信你

3、金融機構(gòu)介入稅務(wù)籌劃：爭議與風(fēng)險

（1）錯將避稅作節(jié)稅

（2）這個信托有用嗎？

 

第四章：需求 v 供給之資產(chǎn)配置

第1節(jié)：財富合規(guī)

1、債務(wù)隔離變犯罪

2、離岸信托做不到的事

第2節(jié)：保值增值

1、架構(gòu)與投資

2、投資中的道德風(fēng)險

3、資產(chǎn)分散配置

 

第五章：統(tǒng)籌規(guī)劃若干案例

1、財產(chǎn)統(tǒng)籌：股權(quán)資產(chǎn)與金融資產(chǎn)的統(tǒng)籌規(guī)劃

2、工具統(tǒng)籌：債務(wù)隔離與保險金信托2.0

3、需求統(tǒng)籌A：稅務(wù)籌劃與婚姻隔離

4、需求統(tǒng)籌B：股權(quán)架構(gòu)與私人財富

 

 


 

蒲嘉杰老師的其它課程

課程名稱：《財富管理視角下的企業(yè)主稅務(wù)風(fēng)險與規(guī)劃》主講：蒲嘉杰老師6課時課程背景：近期，隨著中央定調(diào)“共同富?！薄?021新發(fā)生“鄭爽偷逃稅案”、稅務(wù)總局治理文娛圈稅收、以及各地陸續(xù)落實中辦、國辦《關(guān)于進一步深化稅收征管改革的意見》，高凈值人士稅收風(fēng)險話題日益成為財富管理行業(yè)的焦點。如何在財富管理過程中識別并管理稅收風(fēng)險已成為當(dāng)前局勢下高凈值人士的必修課之一

 講師：蒲嘉杰詳情

課程名稱：《共同富裕和高凈值人士稅務(wù)風(fēng)險》主講：蒲嘉杰老師6課時課程背景：近期，隨著中央定調(diào)“共同富裕”、2021新發(fā)生“鄭爽偷逃稅案”、稅務(wù)總局治理文娛圈稅收、以及各地陸續(xù)落實中辦、國辦《關(guān)于進一步深化稅收征管改革的意見》，高凈值人士稅收風(fēng)險話題日益成為財富管理行業(yè)的焦點。如何在財富增值的過程中識別并管理稅收風(fēng)險已成為當(dāng)前局勢下高凈值人士的必修課之一。課程

 講師：蒲嘉杰詳情

課程名稱：《共同富裕下的資產(chǎn)安全與配置》主講：蒲嘉杰老師6課時課程背景：共同富裕是2021年8月以來的熱門話題，習(xí)總書記更是親自撰文《扎實推進共同富?！?，全面論述國家對共同富裕的部署安排。從反壟斷、鄭爽偷逃稅、房地產(chǎn)稅到北交所，未來的每一項重大國家戰(zhàn)略中，我們都可以看到共同富裕的身影。如何準(zhǔn)確把握共同富裕的內(nèi)涵，將共同富裕與財富管理緊密結(jié)合，使共同富裕成為理

 講師：蒲嘉杰詳情

課程名稱：《家族信托：高凈值人士財富管理的標(biāo)配》主講：蒲嘉杰老師6-12課時課程背景：近年來，基于家族信托的私人財富管理業(yè)已成為金融機構(gòu)新的藍海和利潤增長點，家族信托是一項綜合性和專業(yè)性極強的業(yè)務(wù)，本課程旨在透過家族財富管理模型和實操案例，培育私人銀行和理財顧問對客戶財富傳承服務(wù)的業(yè)務(wù)敏感度、痛點識別能力和專業(yè)服務(wù)能力，提升家族信托營銷和關(guān)單能力，提升分支行

 講師：蒲嘉杰詳情

課程名稱：《民法典時代的資產(chǎn)保護和傳承》主講：蒲嘉杰老師6課時課程背景：財富傳承是財富管理行業(yè)的“皇冠上的明珠”，私人銀行業(yè)務(wù)中，財富傳承服務(wù)已成為兵家必爭之地，家族信托、保險、保險金信托等工具方興未艾，更是為行業(yè)發(fā)展和服務(wù)多元化提供了諸多抓手。本課程旨在以《民法典》為切入點，系統(tǒng)剖析高凈值人士財富法律風(fēng)險及其防控策略，培育學(xué)員系統(tǒng)化、模塊化的展業(yè)能力。課程

 講師：蒲嘉杰詳情

課程名稱：《新民法典時代背景下的高凈值人士財富法律風(fēng)險及防控策略》主講：蒲嘉杰老師9課時課程背景：財富傳承是財富管理行業(yè)的“皇冠上的明珠”，私人銀行業(yè)務(wù)中，財富傳承服務(wù)已成為兵家必爭之地，家族信托、保險、保險金信托等工具方興未艾，更是為行業(yè)發(fā)展和服務(wù)多元化提供了諸多抓手。本課程旨在以《民法典》為切入點，系統(tǒng)剖析高凈值人士財富法律風(fēng)險及其防控策略，培育學(xué)員系統(tǒng)

 講師：蒲嘉杰詳情

課程名稱：《高凈值人士的財富法稅風(fēng)險及防控策略》主講：蒲嘉杰老師6課時課程背景：私人財富管理方興未艾，集合投資、法律、稅務(wù)于一體的私人財富管理服務(wù)是私人銀行業(yè)務(wù)的終點與特色，家族信托、保險、保險金信托等工具方興未艾，更是為行業(yè)發(fā)展和服務(wù)多元化提供了諸多抓手。本課程旨在以“高凈值人士的財富法稅風(fēng)險”為切入點，培育學(xué)員系統(tǒng)化、模塊化的信托、保單、保險金信托展業(yè)能

 講師：蒲嘉杰詳情

課程名稱：《共同富裕下的稅務(wù)規(guī)劃與財富傳承》主講：蒲嘉杰老師3課時課程背景：共同富裕話題之下，高凈值人士稅務(wù)風(fēng)險會有何種變化？財富傳承又將面臨何種形勢，本課程向客戶一一揭示，并強調(diào)保單規(guī)劃和信托基金在財富管理中的重要地位。課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：1.了解高凈值人士稅務(wù)風(fēng)險暴露前沿案例，提升自身風(fēng)險意識2.回顧財富傳承中的婚姻、債務(wù)等風(fēng)險，提前布

 講師：蒲嘉杰詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有