營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景還原與經(jīng)典案例萃取
營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景還原與經(jīng)典案例萃取詳細(xì)內(nèi)容
營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景還原與經(jīng)典案例萃取
《營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景還原與經(jīng)典案例萃取》
講師：華越
課程背景：近年來(lái)，伴隨經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，社會(huì)財(cái)富不斷增加，我國(guó)居民人均可支配收
入也出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。作為市場(chǎng)的“大魚(yú)”和“巨鯨”，中高凈值客群成為金融機(jī)構(gòu)爭(zhēng)先搶灘
的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)，這類(lèi)群體除了財(cái)富管理規(guī)模增長(zhǎng)，資產(chǎn)管理需求也變得日益多元豐富。伴
隨著競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，打造專(zhuān)屬“高端產(chǎn)品+專(zhuān)業(yè)服務(wù)+精英隊(duì)伍”鐵三角模式成為各金融
機(jī)構(gòu)角逐高客市場(chǎng)最重要的籌碼，客戶經(jīng)理、財(cái)富顧問(wèn)向精英化、高產(chǎn)能發(fā)展成為行業(yè)
共識(shí)。
但是當(dāng)我們?cè)诤透叨丝蛻魷贤L(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，心中充滿了不自信，開(kāi)不了口...；當(dāng)我
們談起了法律、稅務(wù)的時(shí)候，專(zhuān)業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?..；當(dāng)我們艷羨業(yè)務(wù)
高手簽下大額保單時(shí)候，聽(tīng)到他們分享不同客戶的默契溝通和關(guān)鍵點(diǎn)的林林總總，對(duì)專(zhuān)
業(yè)服務(wù)能力的渴求寫(xiě)在我們的臉上...
適合對(duì)象：希望提升營(yíng)銷(xiāo)能力，加強(qiáng)對(duì)法商、稅商、企商知識(shí)儲(chǔ)備的需要與客戶接觸的
一線銷(xiāo)售銷(xiāo)售人員，包括不限于私行客戶經(jīng)理、優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理。
培訓(xùn)時(shí)間：2 天，6小時(shí)/天
課程亮點(diǎn)：互動(dòng)式培訓(xùn)（分組討論+案例解析+財(cái)法稅企商提升+經(jīng)驗(yàn)分享交流）。理論與
實(shí)戰(zhàn)相結(jié)合、營(yíng)銷(xiāo)與專(zhuān)業(yè)不分家。聚焦法稅能力提升，繼而從客戶的多方位需求入手為
其做好財(cái)富管理方案，提供更加豐富多元的金融及非金融服務(wù)。期待學(xué)員“一聽(tīng)就懂、一
學(xué)就會(huì)、一用就靈”！
課程大綱：
第一講 為何成交不了大單
何為營(yíng)銷(xiāo)中的優(yōu)秀方案
案例：1.從客戶購(gòu)買(mǎi)養(yǎng)老社區(qū)挖掘出的財(cái)富傳承潛在風(fēng)險(xiǎn)
2.意想不到的離婚判決
3.我家的房子是誰(shuí)家的
大額保單與普通保單成交的區(qū)別
客戶的隱性需求及KYC的缺乏
第二講 高凈值客戶五大銷(xiāo)售切入點(diǎn)
一、投資切入解析
1.子女教育
2.養(yǎng)老規(guī)劃
二、財(cái)富傳承切入解析
1.財(cái)富傳承面臨的問(wèn)題
2.常用財(cái)富傳承工具比較
三、婚姻破裂切入點(diǎn)解析
1.感情的傷害
2.資產(chǎn)的混同
3.保險(xiǎn)的作用
四、債務(wù)隔離切入點(diǎn)的解析
1.企業(yè)資產(chǎn)與家庭資產(chǎn)混同的三大原因
2.保險(xiǎn)在債務(wù)隔離中的架構(gòu)搭建及作用
五、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)切入點(diǎn)的解析
1.金稅四期下的稅務(wù)稽查
2.房產(chǎn)稅風(fēng)險(xiǎn)
3.遺產(chǎn)稅風(fēng)險(xiǎn)
4.個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)
第三講 營(yíng)銷(xiāo)中需要提升的法商思維
一、民法典“婚姻法”的改變對(duì)高凈值客戶財(cái)富的影響
1.離婚規(guī)則的改變對(duì)高凈值客戶財(cái)富的沖擊
2.共同債務(wù)認(rèn)定新規(guī)則對(duì)婚姻財(cái)富是利是弊
3.財(cái)產(chǎn)制度調(diào)整對(duì)婚姻財(cái)產(chǎn)配置的變化
4.婚姻中弱勢(shì)方在財(cái)富保障中的新策略
二、民法典“繼承法”的改變對(duì)高凈值客戶財(cái)富的影響
1.取消“公證遺囑效力優(yōu)先”對(duì)財(cái)富傳承的影響
2.遺產(chǎn)范圍的改變對(duì)財(cái)富繼承帶來(lái)的影響
3.新繼承規(guī)則增加“遺產(chǎn)管理人”對(duì)財(cái)富傳承的影響
三、民法典實(shí)施后財(cái)富管理營(yíng)銷(xiāo)新思路
1.增強(qiáng)高凈值客戶人壽保險(xiǎn)規(guī)劃配置的意識(shí)
2.結(jié)合法商的金融工具(人壽保險(xiǎn)、遺囑、贈(zèng)與)成為剛需的財(cái)富傳承工具。
第四講 營(yíng)銷(xiāo)中需要提升的稅商思維
一、金稅四期下稅務(wù)管控新思路
1.與互聯(lián)網(wǎng)一起成長(zhǎng)的金稅系統(tǒng)
2.金稅四期總體框架及創(chuàng)新點(diǎn)
3.金稅四期引起的財(cái)富隱患危機(jī)
二、金稅四期下雙高人群涉稅風(fēng)險(xiǎn)
1.企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)：虛開(kāi)增值稅發(fā)票、企業(yè)經(jīng)營(yíng)款入私戶風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)代持風(fēng)險(xiǎn)、收入
性質(zhì)轉(zhuǎn)化風(fēng)險(xiǎn)、股東長(zhǎng)期向公司借款、虛假交易轉(zhuǎn)移利潤(rùn)等等
2.個(gè)人涉稅風(fēng)險(xiǎn)：個(gè)獨(dú)稅優(yōu)虛假交易、個(gè)人所得稅匯算清繳、房產(chǎn)稅、遺產(chǎn)稅
三、金稅四期下常見(jiàn)稅務(wù)稽查方式及案例解析
1.大數(shù)據(jù)比對(duì)稽查及案例解析
2.重點(diǎn)交易環(huán)節(jié)稽查及案例解析
3.“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”稽查及案例解析
4.CRS信息交換稽查及案例解析
5.個(gè)人匯算清繳稽查及案例解析
6.實(shí)名舉報(bào)稽查及案例解析
四、金稅四期下稅務(wù)稽查后果及影響
1.行政處罰解析
2.刑事處罰解析
3.個(gè)人納稅信用
4.企業(yè)納稅評(píng)級(jí)
五、金稅四期下稅務(wù)規(guī)劃思路
1.時(shí)間維度
2.地點(diǎn)維度
3.主體維度
4.交易維度
第五講 客戶KYC與五步進(jìn)階成單法
1. 充分精準(zhǔn)KYC
1.何為KYC
2.KYC的難點(diǎn)
3.KYC的模型
4.KYC的六大版塊
5.企業(yè)主/高管/都市白領(lǐng)/全職太太等四大客群“五點(diǎn)一況”
畫(huà)像分析（特點(diǎn)、關(guān)注點(diǎn)、痛點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、決策點(diǎn)、理財(cái)情況）
2. 五步進(jìn)階式成單法溝通邏輯
1.挖需求
2.掘風(fēng)險(xiǎn)
3.匯訴求
4.出方案
5.促大單
第六講 學(xué)員分組討論、展示重點(diǎn)目標(biāo)客群成交法則
每組學(xué)員將根據(jù)預(yù)先抽到的案例或是目前正在跟蹤營(yíng)銷(xiāo)的案例，結(jié)合這兩天所學(xué)到
的知識(shí)，按照客戶畫(huà)像、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、痛點(diǎn)、需求點(diǎn)、綜合進(jìn)行金融及非金融方案的設(shè)計(jì)并
展示，頭腦風(fēng)暴進(jìn)行互動(dòng)交流與分析。
1. 如何保護(hù)《消失的她》
2. 杉杉集團(tuán)如何傳承
3. 如何照顧保護(hù)未成年子女
4. 企業(yè)家如何隔離企債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
5. 全職太太如何進(jìn)行資產(chǎn)保全
6. 中老年家庭傳承的規(guī)劃及安排
7. 失智殘疾人士照顧
華越老師的其它課程
《掌握個(gè)稅匯算清繳輕松布局個(gè)人養(yǎng)老金市場(chǎng)》講師：華越【課程背景】當(dāng)前，各家銀行都在競(jìng)相爭(zhēng)取個(gè)人養(yǎng)老金的開(kāi)戶業(yè)務(wù)，然而他們面臨著一個(gè)共同的挑戰(zhàn)：缺乏有效的吸引客戶的手段。每年3月至6月，是個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)段，這是一個(gè)關(guān)鍵的機(jī)遇。然而，眾多客戶對(duì)個(gè)人所得稅的匯算清繳感到困惑，不清楚如何正確填報(bào)，更不了解個(gè)稅籌劃的技巧。對(duì)于銀行的客戶經(jīng)理來(lái)說(shuō)，如果能掌握個(gè)稅
講師：華越詳情
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《高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)攻略》 05.15
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講師：華越詳情
《奪單—大客戶開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)技巧》講師：華越課程背景：近年來(lái)，伴隨經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，社會(huì)財(cái)富不斷增加，我國(guó)居民人均可支配收入也出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。作為市場(chǎng)的“大魚(yú)”和“巨鯨”，中高凈值客群成為金融機(jī)構(gòu)爭(zhēng)先搶灘的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)，這類(lèi)群體除了財(cái)富管理規(guī)模增長(zhǎng)，資產(chǎn)管理需求也變得日益多元豐富。伴隨著競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，打造專(zhuān)屬“高端產(chǎn)品+專(zhuān)業(yè)服務(wù)+精英隊(duì)伍”鐵三角模式成為各金融機(jī)構(gòu)角逐
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