基金基礎(chǔ)知識(shí)和基金營銷流程技巧

  培訓(xùn)講師：邱文毅

講師背景：
邱文毅老師——資深金融培訓(xùn)講師實(shí)戰(zhàn)金融營銷專家高級(jí)培訓(xùn)師資深咨詢顧問師浦發(fā)銀行、招商銀行特聘專家顧問曾就職于臺(tái)灣臺(tái)新銀行、臺(tái)灣摩根大通銀行，擔(dān)任過高級(jí)理財(cái)經(jīng)理、私行投資顧問、零售部總監(jiān)。臺(tái)灣證券分析師(臺(tái)灣最高財(cái)金證照)銀行內(nèi)部控制稽核、外 詳細(xì)>>

邱文毅
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基金基礎(chǔ)知識(shí)和基金營銷流程技巧詳細(xì)內(nèi)容

基金基礎(chǔ)知識(shí)和基金營銷流程技巧


基金基礎(chǔ)知識(shí)和基金營銷流程技巧
【課程背景】
基于近年零售轉(zhuǎn)型進(jìn)展加快，同時(shí)利率下行及產(chǎn)品同質(zhì)型高，客戶逐利心態(tài)非常明顯，如果沒有其他手段來維護(hù)客戶及增加黏密度，則無法有效提升客戶忠誠度，基金一向是很好的武器，如果運(yùn)用得好，客戶將一路追隨，是一個(gè)非常好的抓手
由于市場變化大，因此基金銷售一直是理財(cái)經(jīng)理的短板，此次培訓(xùn)將能有效提高理財(cái)經(jīng)理能力，內(nèi)容皆是從理財(cái)經(jīng)理角度所寫成，能夠有效打通理財(cái)經(jīng)理銷售上及心理上長久以來的困惑。
客戶虧損及售后跟進(jìn)的技巧，這二個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)是目前理財(cái)經(jīng)理心中的難題，在課程當(dāng)中也會(huì)加以解答。
【課程時(shí)間】6H~12H
【課程收益】
對于市場上的基金種類有了了解
掌握客戶對于各種基金反對問題解決方法
提升基金分析能力
如何配合輔助工具來銷售
解決基金銷售常見案例
【課程形式】
分組討論+案例教學(xué)+行動(dòng)學(xué)習(xí)
【課程大綱】
第一部分   如何讓客戶第一時(shí)間就能發(fā)現(xiàn)你的專業(yè)能力?
使用基金分析系統(tǒng)
歷史業(yè)績比較
基金之間、大盤之間的比較
資產(chǎn)配置情況
定投計(jì)算器熟悉市場狀況
如何提升專業(yè)能力
微信號(hào)
六本書
第二部分   你如何看待基金與客戶維護(hù)之間的關(guān)系?
賣了怕受傷，不賣又完成不了任務(wù)
《頭腦風(fēng)暴》投資基金的好處??
第三部分   中國基金至2021年底的概況
各類型公募基金資產(chǎn)凈值占比
歷年基金數(shù)量、份額和資產(chǎn)凈值
歷年新基金發(fā)行情況
第四部分   常見的十一種基金類別  
了解了基金的類別后，才能針對不同的客戶配置適合的基金
封閉型
開放型
股票型
債券型
混合型
貨幣型
保本型
指數(shù)型(ETF)
聯(lián)接ETF
LOF(上市型開放式基金):    
量化基金
QDII
其他
第五部分   重點(diǎn)基金的銷售技巧  
股票型
為何要買這支?
為何要現(xiàn)在買?
債券型
有沒有保本?
預(yù)期收益是多少?
跌了怎么辦?
手續(xù)費(fèi)?
時(shí)間太久(定開型)?
保本型預(yù)期收益率?
會(huì)不會(huì)到期零收益?
時(shí)間太久?
手續(xù)費(fèi)?
混合型
有沒有保本?
里面有股票部位?
預(yù)期收益是多少?
手續(xù)費(fèi)?
債券市場看來不怎么好?
《演練》重點(diǎn)基金銷售演練
第六部分   如何比較基金好壞
持倉
選股風(fēng)格
四分位排行
歷年績效
與大盤比較
第七部分   如何判斷市場后勢
股票市場
政策面
資金面
經(jīng)濟(jì)面
債券市場
《頭腦風(fēng)暴》債券為何會(huì)賺錢?
《頭腦風(fēng)暴》債券怕什么?
債券先行指標(biāo)判斷
第八部分   基金虧損客戶處理三部曲
現(xiàn)在、過去、未來
《演練》基金虧損處理
第九部分   如何用基金做好資產(chǎn)配置
被遺忘的基金--QDII
《案例分享》國內(nèi)基金+QDII基金的好處
基金資產(chǎn)配置設(shè)計(jì)思路
基金資產(chǎn)配置再平衡
第十部分   定投銷售技巧
如何簡單說明定投
如何讓客戶知道定投好處定投投資心法
第十一部分   用案例討論來突破理財(cái)經(jīng)理長久來的共同銷售難題
完整的基金銷售流程
目標(biāo)客戶
市場趨勢 -- 時(shí)事
運(yùn)用圖形 -- 經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)
基金特性
業(yè)績比較
成交、售后服務(wù)
基金虧損相關(guān)
電話邀約方式
基金虧損該調(diào)倉嗎
基金虧損如何挽救
基金盈利時(shí)該如何處理
老年人該賣他基金嗎?
基金銷售后該如何做后續(xù)維護(hù)
基金價(jià)格太高，我要買便宜的
客戶報(bào)怨買的基金賺的比別人少
客戶愛買私募基金怎么辦
客戶的持倉里有二只基金A和B，其中A基金在3年時(shí)間里增長了40%，而B基金在同樣的時(shí)間下跌了30%。此時(shí)應(yīng)該如何調(diào)整，是應(yīng)該贖回上漲的A基金，還是贖回下跌的B基金?
客戶持有的基金已高達(dá)80%的獲利，但不愿賣，該如何盤活?
客戶說到基金公司或是基金網(wǎng)站上買，手續(xù)費(fèi)比較便宜

 

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