《價值傳遞——投資市場解讀與資產(chǎn)配置》
《價值傳遞——投資市場解讀與資產(chǎn)配置》詳細(xì)內(nèi)容
《價值傳遞——投資市場解讀與資產(chǎn)配置》
《價值傳遞——投資市場解讀與資產(chǎn)配置》
一、宏觀經(jīng)濟(jì)分析與市場概覽
1.聚焦監(jiān)管政策演變,百年未有之大變局下的宏觀趨勢分析
嚴(yán)監(jiān)管背景下的財富管理市場監(jiān)管政策十年脈絡(luò)與邏輯梳理中美市場對比,近十年宏觀環(huán)境變化對國內(nèi)財富管理市場的關(guān)鍵影響2.宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的解讀與分析
經(jīng)濟(jì)增長指標(biāo)(GDP 用電量 固定資產(chǎn)社會消費(fèi)品總額 PMI OECD)
通脹與周期(三大重要通脹 不同價格指數(shù)與周期)
政策指標(biāo)(貨幣 M2 社融 利率工具 外匯儲備 財政)
宏觀經(jīng)濟(jì)的守夜人
二、資產(chǎn)配置專業(yè)知識
1、資產(chǎn)配置概論
1、資產(chǎn)配置的概念
2、不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果
3、資產(chǎn)配置的真實作用
資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失
資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動
4.資產(chǎn)配置基礎(chǔ)
資產(chǎn)配置歷史起源
資產(chǎn)配置理論發(fā)展
資產(chǎn)配置實證研究
資產(chǎn)配置基本步驟
5、資產(chǎn)配置常見模型
美林投資時鐘模型
大類資產(chǎn)間的配置
互動:中國過去20年為什么客戶不進(jìn)行資產(chǎn)配置?
現(xiàn)在可行原因(紐約大學(xué)教授論文)?
6、資產(chǎn)配置邏輯下的營銷流程
客戶分層
電話邀約
需求挖掘
理念導(dǎo)入
資產(chǎn)配置
產(chǎn)品購買
售后維護(hù)
某股份銀行資產(chǎn)配置營銷實例
7、資產(chǎn)配置實戰(zhàn)工具
財富金字塔
財富檢視與資產(chǎn)配置建議書
8、資產(chǎn)配置案例
9、資產(chǎn)配置建議方案制作與
胡桐老師的其它課程
理財師大賽方案 05.25
系統(tǒng)培訓(xùn)AFP案例Thisserviceisprovidedbyatexpertgroupconsistingoflawyer'soffice,familyoffice,largeinsurancepolicywithexpert,retailbankingserviceandmanagementconsultants本服務(wù)項目由包含大額保單陪談專家、零售銀
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《大零售輕銷售——存款提升與基金營銷》 05.15
《大零售輕銷售——存款提升與基金營銷》學(xué)員收益:1.了解熟悉基金營銷流程及相關(guān)基礎(chǔ)技巧,打造扎實的營銷基礎(chǔ)及框架。2.挑選篩選基金的實戰(zhàn)技巧。3.基金營銷維護(hù)技巧。課程大綱課程時間:1天(6課時)模塊常見問題課程解決路徑零售銀行銷售邏輯體系產(chǎn)品銷售三層邏輯與行外吸金提升零售銀行的三層產(chǎn)品銷售邏輯行外吸金與存款提升方法1.存款提升五組場景現(xiàn)狀-問題-建議1.1
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《存量客戶盤活與價值提升》 05.15
《存量客戶盤活與價值提升》課程背景及學(xué)員收益新資管時代,商業(yè)銀行盈利壓力劇增,任務(wù)指標(biāo)不斷增加;監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來襲,防范風(fēng)險成為主流計調(diào);理財產(chǎn)品不再剛兌,收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí),讓學(xué)員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法,幫助學(xué)員掌握以“客戶感受”為前提的簡單、快速的服務(wù)營銷。同時
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《復(fù)雜產(chǎn)品綜合營銷實戰(zhàn)》【學(xué)員收益】(課程內(nèi)容會根據(jù)調(diào)研結(jié)果有所調(diào)整)1.復(fù)雜期交等產(chǎn)品的綜合營銷邏輯2.系統(tǒng)整理資產(chǎn)配置與財富管理的知識要點(diǎn)和技能點(diǎn)?!菊n程大綱】第一講:零售銀行資產(chǎn)配置原理作用及工具一、資產(chǎn)配置的概念1、不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果2、資產(chǎn)配置的真實作用3、資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失4、資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動二、資產(chǎn)配置的
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《大零售時代的資產(chǎn)配置3.0》 05.15
-869950-89281100胡楊TRAININGWORKSHOP《大零售時代的資產(chǎn)配置3.0》課程背景及學(xué)員收益講資產(chǎn)配置的課程很多,資產(chǎn)配置方法也是各種金融機(jī)構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置,有什么不同?在實際經(jīng)營客戶的過程中,我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶面談?完整的了解資產(chǎn)配置的方法論,及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷售,只需要這一堂課。國內(nèi)第一梯隊的
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-900430-90043100胡楊TRAININGWORKSHOP《大零售輕銷售之保險頂牛》課程背景及學(xué)員收益根據(jù)麥肯錫中國銀行業(yè)模型分析,中國零售銀行業(yè)務(wù)的總體營業(yè)收入已經(jīng)從2015年的1.6萬億人民幣提升到2019年的2.6萬億人民幣,年化復(fù)合增長率達(dá)到11.9,高于行業(yè)整體的8。9增長率。與之對應(yīng),零售業(yè)務(wù)對中國銀行業(yè)整體營收池的貢獻(xiàn)度逐年提升,從2
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《“零零柒”零售銀行客戶分層管理與營銷》課程背景及學(xué)員收益學(xué)員收益:1.客戶管理之關(guān)系管理及識別技巧2.客戶管理之公關(guān)技巧管理/零售客戶分層管理3.零售條線客戶維護(hù)營銷的輔導(dǎo)技巧授課老師:胡桐老師課程大綱1.課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對象:核心客戶經(jīng)理、支行長|主題|主要內(nèi)容與活動|培訓(xùn)目標(biāo)||課程概述|歡迎詞和自我介紹|組建學(xué)習(xí)團(tuán)隊并了解課程|||課程
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《大零售時代的資產(chǎn)配置3.0》1天版 05.15
-869950-892811胡楊TRAININGWORKSHOP《大零售時代的資產(chǎn)配置3.0》課程背景及學(xué)員收益講資產(chǎn)配置的課程很多,資產(chǎn)配置方法也是各種金融機(jī)構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置,有什么不同?在實際經(jīng)營客戶的過程中,我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶面談?完整的了解資產(chǎn)配置的方法論,及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷售,只需要這一堂課。國內(nèi)第一梯隊的零售
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《“零零柒”零售銀行客戶分層管理與營銷》課程背景及學(xué)員收益學(xué)員收益:1.了解熟悉整個零售銀行對公及零售,在客戶管理中的共性和區(qū)別。2.客戶管理之關(guān)系管理及識別技巧3.客戶管理之公關(guān)技巧管理/零售客戶分層管理4.零售條線客戶維護(hù)營銷的輔導(dǎo)技巧授課老師:胡桐老師課程大綱1.課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對象:核心客戶經(jīng)理、支行長|主題|主要內(nèi)容與活動|培訓(xùn)目標(biāo)|
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《客戶心理分析與異議處理》 05.15
《客戶心理分析與異議處理》【課程背景】【課程時長】6小時,1天【課程對象】理財經(jīng)理【課程大綱】第一講:客戶識別分類一、客戶識別技巧1.VAK看客戶2.客戶識別+復(fù)雜產(chǎn)品切入案例:你會最先營銷哪類客戶?二、客戶的順從測試與順從機(jī)制1.客戶對于我們傳達(dá)信息是否隨機(jī)應(yīng)答2.如何讓客戶按我們的預(yù)期發(fā)生麗娜姐3.六大響應(yīng)機(jī)制讓成交順理成章練習(xí):順從性測試慣例與劇本制作
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