《客戶資產配置的實時路徑詳解》

  培訓講師：胡桐

講師背景：
胡桐老師AFP稅收籌劃師CCTP國際薪稅師國家二級心理咨詢師LOMA高級壽險管理師美國ABNLP認可身心語言程序學教練DISC課程認證講師2018年我是好講師百強香港銷售心理營銷專家曾任：商業(yè)銀行理財大賽評委曾任：多年國有銀行總行及股份制銀 詳細>>

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《客戶資產配置的實時路徑詳解》詳細內容

《客戶資產配置的實時路徑詳解》


《客戶資產配置的實時路徑詳解》
【課程背景】
新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務指標不斷增加；監(jiān)管機構風暴來襲，防范風險成為主流計調；理財產品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產配置為主流的財富管理轉型。通過課程學習，讓學員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法，幫助學員解決下面核心問題。
如何才能讓客戶接受我們的資產配置方案？提高中收？
如何才能面談更精準，維護更到位?
【學員收益】
幫助私行理財師深刻理解資產配置的真實理念與流程
幫助私行理財師提升網點維系客戶關系和面談技巧
幫助私行理財師以網點業(yè)務場景為基礎，做到行內保金，行外吸金
【課程大綱】
第一講：新形勢下大類資產配置
一、資產配置的概念
1、不做資產配置與不同比例配置的結果
2、資產配置的真實作用
3、資產配置可以用來控制本金的損失
4、資產配置可以有效控制資產的波動
二、資產配置的底層邏輯——金字塔
金字塔詳解五大類資產
現(xiàn)金類、保障類、固收類、權益類、另類、
三、六大常見資產配置工具使用說明
1、帆船理論
2、資產配置5大功能性
3、按照時間分配的資產配置
4、三重壓力圖解資產配置
5、人生收支曲線圖解資產配置
6、高凈值客戶資產配置三板塊
第二講  資產配置的實施路徑及案例分析
一、如何用客戶聽得懂的語言講解資產配置？
1： 個人投資者投資中常見的三個誤區(qū)
2： 中長期是否該堅守資產配置？）
3： 大牛市行情，資產配置是否有效？ （
4： 大熊市，是否依然堅守資產配置？ （
5： 資產配置過程中離不開的“再平衡”
6： 資產配置的經典理論來源
7： 退休后是否依然要堅守資產配置？
8： 資產配置理論1.0、2.0、3.0和配置框架
9： 一份經典的資產配置方案建議書  
10： 關于投資，投顧該給客戶的三個建議
二、如何給客戶提供資產配置建議？
掌握四大關鍵環(huán)節(jié)，給客戶提供最佳資產配置建議
三、資產配置鐵三角：固收＋權益＋另類
你知道資產配置鐵三角嗎？
四、如何把資產配置融入銷售流程？
資產配置落地使用的最佳實踐
五、針對真實客戶完成資產配置報告（分組作業(yè)）
1、分析出客戶的客群特點、風險點、需求點
2、結合客戶的資產量給出資產配置方案
3、解釋說明方案
目標：理論結合實踐，全員開口，分組演練通關

 

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