《客戶資產(chǎn)配置的實務(wù)》（1天）

  培訓(xùn)講師：胡桐

講師背景：
胡桐老師AFP稅收籌劃師CCTP國際薪稅師國家二級心理咨詢師LOMA高級壽險管理師美國ABNLP認(rèn)可身心語言程序?qū)W教練DISC課程認(rèn)證講師2018年我是好講師百強(qiáng)香港銷售心理營銷專家曾任：商業(yè)銀行理財大賽評委曾任：多年國有銀行總行及股份制銀 詳細(xì)>>

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《客戶資產(chǎn)配置的實務(wù)》（1天）詳細(xì)內(nèi)容

《客戶資產(chǎn)配置的實務(wù)》（1天）


《客戶資產(chǎn)配置的實務(wù)》2
【課程背景】
新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險成為主流計調(diào)；理財產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法，幫助學(xué)員解決下面核心問題。
如何才能讓客戶接受我們的資產(chǎn)配置方案？提高中收？
如何才能面談更精準(zhǔn)，維護(hù)更到位?
第一講：資產(chǎn)配置理論模型與實戰(zhàn)
一、零售銀行資產(chǎn)配置的理念
1、為什么要做資產(chǎn)配置
2.大牛市要堅持資產(chǎn)配置嗎
3.大熊市要堅持資產(chǎn)配置嗎
4.資產(chǎn)配置的目的是什么
二、生活化語言講資產(chǎn)配置
-理解資產(chǎn)配置的前提，是理解“資產(chǎn)”的實質(zhì)
-對各類資產(chǎn)的理解
-收益/時間/風(fēng)險 實戰(zhàn)案例講解
三、資產(chǎn)配置的實戰(zhàn)應(yīng)用——金字塔
金字塔詳解五大類資產(chǎn)
現(xiàn)金類、保障類、固收類、權(quán)益類
四，理財經(jīng)理銷售墊板應(yīng)用
1、帆船理論
2、三重壓力圖解資產(chǎn)配置
3、人生收支曲線圖解資產(chǎn)配置
27549235861004、高凈值客戶海洋理論講資配5、重點：短中長期40個墊板溝通思路與通關(guān)
第二講  資配前中后流程標(biāo)準(zhǔn)動作
-客戶需求挖掘與分析-資配講解流程
一、資配前：PPF框架
二，資配溝通四步：傾聽-建議-實施-跟蹤
三、如何把資產(chǎn)配置融入銷售流程？
資產(chǎn)配置落地使用的最佳實踐-練習(xí)
第四講  財富顧問與理財經(jīng)理協(xié)作流程
面談前kyc聯(lián)合會議
面談規(guī)劃表分析
訓(xùn)練：高凈值客戶演練

 

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《大零售輕銷售——存款提升與基金營銷》學(xué)員收益：1.了解熟悉基金營銷流程及相關(guān)基礎(chǔ)技巧，打造扎實的營銷基礎(chǔ)及框架。2.挑選篩選基金的實戰(zhàn)技巧。3.基金營銷維護(hù)技巧。課程大綱課程時間：1天（6課時）模塊常見問題課程解決路徑零售銀行銷售邏輯體系產(chǎn)品銷售三層邏輯與行外吸金提升零售銀行的三層產(chǎn)品銷售邏輯行外吸金與存款提升方法1.存款提升五組場景現(xiàn)狀-問題-建議1.1

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《存量客戶盤活與價值提升》課程背景及學(xué)員收益新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險成為主流計調(diào)；理財產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法，幫助學(xué)員掌握以“客戶感受”為前提的簡單、快速的服務(wù)營銷。同時

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《復(fù)雜產(chǎn)品綜合營銷實戰(zhàn)》【學(xué)員收益】（課程內(nèi)容會根據(jù)調(diào)研結(jié)果有所調(diào)整）1.復(fù)雜期交等產(chǎn)品的綜合營銷邏輯2.系統(tǒng)整理資產(chǎn)配置與財富管理的知識要點和技能點?！菊n程大綱】第一講：零售銀行資產(chǎn)配置原理作用及工具一、資產(chǎn)配置的概念1、不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果2、資產(chǎn)配置的真實作用3、資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失4、資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動二、資產(chǎn)配置的

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-869950-89281100胡楊TRAININGWORKSHOP《大零售時代的資產(chǎn)配置3.0》課程背景及學(xué)員收益講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機(jī)構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實際經(jīng)營客戶的過程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶面談？完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷售，只需要這一堂課。國內(nèi)第一梯隊的

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《“零零柒”零售銀行客戶分層管理與營銷》課程背景及學(xué)員收益學(xué)員收益：1.客戶管理之關(guān)系管理及識別技巧2.客戶管理之公關(guān)技巧管理/零售客戶分層管理3.零售條線客戶維護(hù)營銷的輔導(dǎo)技巧授課老師：胡桐老師課程大綱1.課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對象：核心客戶經(jīng)理、支行長|主題|主要內(nèi)容與活動|培訓(xùn)目標(biāo)||課程概述|歡迎詞和自我介紹|組建學(xué)習(xí)團(tuán)隊并了解課程|||課程

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《“零零柒”零售銀行客戶分層管理與營銷》課程背景及學(xué)員收益學(xué)員收益：1.了解熟悉整個零售銀行對公及零售，在客戶管理中的共性和區(qū)別。2.客戶管理之關(guān)系管理及識別技巧3.客戶管理之公關(guān)技巧管理/零售客戶分層管理4.零售條線客戶維護(hù)營銷的輔導(dǎo)技巧授課老師：胡桐老師課程大綱1.課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對象：核心客戶經(jīng)理、支行長|主題|主要內(nèi)容與活動|培訓(xùn)目標(biāo)|

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
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