《理財(cái)經(jīng)理全流程營(yíng)銷技巧》

  培訓(xùn)講師：胡桐

講師背景：
胡桐老師AFP稅收籌劃師CCTP國(guó)際薪稅師國(guó)家二級(jí)心理咨詢師LOMA高級(jí)壽險(xiǎn)管理師美國(guó)ABNLP認(rèn)可身心語(yǔ)言程序?qū)W教練DISC課程認(rèn)證講師2018年我是好講師百?gòu)?qiáng)香港銷售心理營(yíng)銷專家曾任：商業(yè)銀行理財(cái)大賽評(píng)委曾任：多年國(guó)有銀行總行及股份制銀 詳細(xì)>>

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《理財(cái)經(jīng)理全流程營(yíng)銷技巧》


《理財(cái)經(jīng)理全流程營(yíng)銷技巧》
【學(xué)員收益】
1.生客催熟、客戶邀約技巧
2.深度和快速KYC方法
3.KYC下的銷售流程
4.客戶面談營(yíng)銷技巧
5.客戶經(jīng)營(yíng)與維護(hù)技巧
【課程大綱】
第一講：思維重建——你為什么覺得客戶越來(lái)越少
一、 “互聯(lián)網(wǎng)+”“利率市場(chǎng)化”下的零售銀行現(xiàn)狀
案例：新中產(chǎn)白皮書
延伸：互聯(lián)網(wǎng)金融與第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的野蠻生長(zhǎng)
二 “長(zhǎng)尾客群-弱關(guān)系客戶”是我們必須開采的富礦
互動(dòng)討論：新常態(tài)下銀行客戶關(guān)系面臨的最大挑戰(zhàn)
數(shù)據(jù)：銀行“生客”與“熟客”的價(jià)值貢獻(xiàn)
三、客戶關(guān)系維護(hù)價(jià)值經(jīng)營(yíng)是降低客戶流失率的主要手段
數(shù)據(jù)：交叉銷售對(duì)客戶流失率的影響
四、客戶價(jià)值營(yíng)銷的主要思路及措施
例：某商業(yè)銀行理財(cái)經(jīng)理
第二講：客戶經(jīng)營(yíng)技巧篇——生客催熟
一、“生客催熟”是進(jìn)行價(jià)值經(jīng)營(yíng)的前提
1. 信息收集是基礎(chǔ)
2. 加大接觸是根本
3. 產(chǎn)品綁定是工具
4. 資產(chǎn)提升是目的
二、接觸的前提——電邀技巧
1、農(nóng)夫型邀約五步法：領(lǐng)養(yǎng)、預(yù)熱、首電、跟進(jìn)、再電
案例：某銀行的電話邀約實(shí)例
2“電話邀約”的重要工具——事件式營(yíng)銷
3、激發(fā)客戶好奇心（好奇心營(yíng)銷）
案例：某銀行的“網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)贏計(jì)劃”
四、KYC充分了解你的客戶
小游戲互動(dòng)開場(chǎng)：你理解的不一定是客戶想要的
討論：為什么那么多客戶的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)都不靠譜？
1、KYC詢問(wèn)的藝術(shù)
開放式提問(wèn)打開局面
選擇式提問(wèn)縮小范圍
封閉式提問(wèn)引導(dǎo)決定
傾聽并整理客戶需求
2、KYC60表格及畫布
KYC九宮格的實(shí)務(wù)使用
KYC60表格
分組討論：高端客戶的KYC問(wèn)題設(shè)置
要求：分組進(jìn)行討論，要求每位組員都給出一個(gè)不同的問(wèn)題，該問(wèn)題要能夠啟發(fā)客戶思考，引起客戶重視。
收獲：匯集學(xué)員集體智慧結(jié)晶，找出十大需求的最佳問(wèn)題話術(shù)，請(qǐng)助理總結(jié)后發(fā)放KYC小折頁(yè)分發(fā)給大家。
五、SPIN提問(wèn)技巧
1、SPIN提問(wèn)邏輯
2、SPIN技巧的實(shí)際運(yùn)用
第三講：專業(yè)銷售體系流程
20320977901大眾客戶需求探求提問(wèn)策略
2高凈值客戶需求探求提問(wèn)策略
3案例 從貴賓到私銀
第四講：萬(wàn)事俱備，只欠東風(fēng)—面談篇（產(chǎn)品推薦、異議處理、促成）
課時(shí) 1: 面談全流程邏輯梳理 課時(shí) 2 : 如何開放式破冰與客戶建立信任？ 課時(shí)3 : 向客戶介紹公司時(shí)的注意事項(xiàng) 課時(shí)4: 業(yè)務(wù)話題的溝通目的及邏輯思路梳理  
課時(shí) 5 : 如何用“3W1C”提問(wèn)法話術(shù)探查已買客戶購(gòu)買經(jīng)歷，挖掘客戶潛在需求？  課時(shí)6 : 如何探尋未買客戶的原因及現(xiàn)狀？  課時(shí) 7 : 業(yè)務(wù)話題的思維導(dǎo)圖構(gòu)建 課時(shí) 8 : 業(yè)務(wù)話題該如何收尾？ 課時(shí) 9 : 把握需求喚起及診斷的關(guān)鍵 課時(shí) 10 : 講解方案的核心思路梳理 課時(shí) 11 : 運(yùn)用設(shè)限減壓帶流程奠定促成基礎(chǔ) 課時(shí) 12 : 常見四大異議處理（上）  
課時(shí) 13: 常見四大異議處理（下） 課時(shí) 14: 后續(xù)跟蹤，機(jī)會(huì)比想象的多 課時(shí) 15 : 小結(jié)—面談關(guān)鍵要點(diǎn)回顧 第五講：客戶關(guān)系維護(hù)與經(jīng)營(yíng)
第一步：分層管理
如何擴(kuò)大貴賓戶和高貢獻(xiàn)度客戶的增量
如何把“數(shù)字”分解為可觀察的“動(dòng)作”？
如何對(duì)“動(dòng)作”進(jìn)行有效的督促？
第二步：分群經(jīng)營(yíng)
客戶分群的方法
如何按照各客群貢獻(xiàn)度與服務(wù)成本來(lái)去判斷服務(wù)客戶優(yōu)先性
貴賓客戶關(guān)系管理維護(hù)三塊基石
情感維護(hù)
產(chǎn)品維護(hù)
附加值維護(hù)
維護(hù)高端客戶需要滿足客戶需求
客戶需求是什么
第三步：分級(jí)維護(hù)
客戶分類分級(jí)的步驟
五大步驟讓日常銷售活動(dòng)更有結(jié)構(gòu)
依據(jù)客戶資產(chǎn)、貢獻(xiàn)度、關(guān)系的深淺、潛力的高低訂定財(cái)富管理服務(wù)的四大等級(jí)

 

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《大零售輕銷售——存款提升與基金營(yíng)銷》學(xué)員收益：1.了解熟悉基金營(yíng)銷流程及相關(guān)基礎(chǔ)技巧，打造扎實(shí)的營(yíng)銷基礎(chǔ)及框架。2.挑選篩選基金的實(shí)戰(zhàn)技巧。3.基金營(yíng)銷維護(hù)技巧。課程大綱課程時(shí)間：1天（6課時(shí)）模塊常見問(wèn)題課程解決路徑零售銀行銷售邏輯體系產(chǎn)品銷售三層邏輯與行外吸金提升零售銀行的三層產(chǎn)品銷售邏輯行外吸金與存款提升方法1.存款提升五組場(chǎng)景現(xiàn)狀-問(wèn)題-建議1.1

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《存量客戶盤活與價(jià)值提升》課程背景及學(xué)員收益新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來(lái)襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營(yíng)主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過(guò)課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡(jiǎn)單、快速、有針對(duì)性的營(yíng)銷方法，幫助學(xué)員掌握以“客戶感受”為前提的簡(jiǎn)單、快速的服務(wù)營(yíng)銷。同時(shí)

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《復(fù)雜產(chǎn)品綜合營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》【學(xué)員收益】（課程內(nèi)容會(huì)根據(jù)調(diào)研結(jié)果有所調(diào)整）1.復(fù)雜期交等產(chǎn)品的綜合營(yíng)銷邏輯2.系統(tǒng)整理資產(chǎn)配置與財(cái)富管理的知識(shí)要點(diǎn)和技能點(diǎn)。【課程大綱】第一講：零售銀行資產(chǎn)配置原理作用及工具一、資產(chǎn)配置的概念1、不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果2、資產(chǎn)配置的真實(shí)作用3、資產(chǎn)配置可以用來(lái)控制本金的損失4、資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動(dòng)二、資產(chǎn)配置的

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-869950-89281100胡楊TRAININGWORKSHOP《大零售時(shí)代的資產(chǎn)配置3.0》課程背景及學(xué)員收益講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機(jī)構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實(shí)際經(jīng)營(yíng)客戶的過(guò)程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶面談？完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷售，只需要這一堂課。國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)的

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《“零零柒”零售銀行客戶分層管理與營(yíng)銷》課程背景及學(xué)員收益學(xué)員收益：1.客戶管理之關(guān)系管理及識(shí)別技巧2.客戶管理之公關(guān)技巧管理/零售客戶分層管理3.零售條線客戶維護(hù)營(yíng)銷的輔導(dǎo)技巧授課老師：胡桐老師課程大綱1.課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對(duì)象：核心客戶經(jīng)理、支行長(zhǎng)|主題|主要內(nèi)容與活動(dòng)|培訓(xùn)目標(biāo)||課程概述|歡迎詞和自我介紹|組建學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)并了解課程|||課程

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-869950-892811胡楊TRAININGWORKSHOP《大零售時(shí)代的資產(chǎn)配置3.0》課程背景及學(xué)員收益講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機(jī)構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實(shí)際經(jīng)營(yíng)客戶的過(guò)程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶面談？完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷售，只需要這一堂課。國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)的零售

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《“零零柒”零售銀行客戶分層管理與營(yíng)銷》課程背景及學(xué)員收益學(xué)員收益：1.了解熟悉整個(gè)零售銀行對(duì)公及零售，在客戶管理中的共性和區(qū)別。2.客戶管理之關(guān)系管理及識(shí)別技巧3.客戶管理之公關(guān)技巧管理/零售客戶分層管理4.零售條線客戶維護(hù)營(yíng)銷的輔導(dǎo)技巧授課老師：胡桐老師課程大綱1.課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對(duì)象：核心客戶經(jīng)理、支行長(zhǎng)|主題|主要內(nèi)容與活動(dòng)|培訓(xùn)目標(biāo)|

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《客戶心理分析與異議處理》【課程背景】【課程時(shí)長(zhǎng)】6小時(shí)，1天【課程對(duì)象】理財(cái)經(jīng)理【課程大綱】第一講：客戶識(shí)別分類一、客戶識(shí)別技巧1.VAK看客戶2.客戶識(shí)別+復(fù)雜產(chǎn)品切入案例：你會(huì)最先營(yíng)銷哪類客戶？二、客戶的順從測(cè)試與順從機(jī)制1.客戶對(duì)于我們傳達(dá)信息是否隨機(jī)應(yīng)答2.如何讓客戶按我們的預(yù)期發(fā)生麗娜姐3.六大響應(yīng)機(jī)制讓成交順理成章練習(xí)：順從性測(cè)試慣例與劇本制作

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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