《投資理財(cái)及資產(chǎn)配置重要性》

  培訓(xùn)講師：胡桐

講師背景：
胡桐老師AFP稅收籌劃師CCTP國際薪稅師國家二級(jí)心理咨詢師LOMA高級(jí)壽險(xiǎn)管理師美國ABNLP認(rèn)可身心語言程序?qū)W教練DISC課程認(rèn)證講師2018年我是好講師百強(qiáng)香港銷售心理營銷專家曾任：商業(yè)銀行理財(cái)大賽評(píng)委曾任：多年國有銀行總行及股份制銀 詳細(xì)>>

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《投資理財(cái)及資產(chǎn)配置重要性》詳細(xì)內(nèi)容

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《投資理財(cái)及資產(chǎn)配置重要性》
課程綱要：
第一章 投資理財(cái)及資產(chǎn)配置理念
如何用客戶聽得懂的語言講解資產(chǎn)配置？
個(gè)人投資者者投資中常見三個(gè)誤區(qū)
中長(zhǎng)期是否堅(jiān)守資產(chǎn)配置
大牛市，資產(chǎn)配置是否有效
大熊市，資產(chǎn)配置是否有效
資產(chǎn)配置過程中離不開的再平衡
資產(chǎn)配置經(jīng)典理論來源
退休是否堅(jiān)守資產(chǎn)配置？
資產(chǎn)配置1.0-3.0
資產(chǎn)配置方案
第二章 投資理財(cái)分類
資產(chǎn)配置鐵三角：固收＋權(quán)益＋另類
非標(biāo)固收的邏輯與風(fēng)險(xiǎn)框架
標(biāo)準(zhǔn)化債券的收益變動(dòng)分析思路
利率上行周期，是否適合投資債券
債券收益來源與投資策略選擇
權(quán)益類資配：股市還是基金
另類資產(chǎn)配置
存款、基金、保險(xiǎn)、貴金屬
第三章 資產(chǎn)配置基礎(chǔ)工具講解
工具一：理財(cái)金字塔
理財(cái)金字塔的呈現(xiàn)
理財(cái)金字塔與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練：現(xiàn)場(chǎng)演練
工具二：帆船圖
帆船圖的呈現(xiàn)
帆船圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練：現(xiàn)場(chǎng)演練
工具三：四口袋圖
四口袋圖的呈現(xiàn)
四口袋圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練：現(xiàn)場(chǎng)演練
工具四：生命周期圖
生命周期圖的呈現(xiàn)
圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練：現(xiàn)場(chǎng)演練

 

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