以客戶需求為基礎的客戶財富管理與營銷策略（1天）   05.16

以客戶需求為基礎的客戶財富管理與營銷策略培訓對象：理財經理培訓時間：1天（6小時）授課老師：吳佳蓉課程亮點：著重實戰(zhàn)/互動式培訓(理論講解/分組討論/案例演練)課程背景：財富持續(xù)增長，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級，客戶日漸成熟。在財富管理新格局下，銀行一線從業(yè)人員如何在競爭性環(huán)境中取得卓越？這需要對行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年資管新規(guī)推出，20

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中收達人積極養(yǎng)成（基金+保險營銷技巧）   05.16

中收達人積極養(yǎng)成（基金+保險營銷技巧）培訓對象：理財經理/投資顧問/團隊管理者培訓時間：2天授課老師：吳佳蓉課程亮點：著重實戰(zhàn)/互動式培訓課程背景：想要提高中收，一定要有的放矢?；?、保險是非常好的搭配，一個是攻、一個是守，攻守兼?zhèn)?，才是完美的搭配?？蛻舻姐y行來，主要的目的就是保值與增值。一方面可以提高整體的中間收入，又可以增加客戶的粘性，算是一堂理財經理/

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資產配置及基金銷售策略（2天）   05.16

資產配置及基金銷售策略培訓對象：理財經理/投資顧問/團隊管理者培訓時間：2天（12小時）授課老師：吳佳蓉課程亮點：著重實戰(zhàn)/互動式培訓(理論講解/分組討論/案例演練)課程背景：資產配置銷售流程，是一個閉環(huán)式、完整的、科學的、被實踐驗證過、可行的高效經營方式。運用資產配置的理念，藉著科學的比例、有序的流程、精煉的話術、實用的工具、產品的填充，加上客戶的全程參與

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華策《保險營銷輔導》   05.16

培訓對象：理財經理培訓時間：1+3+1天（共計5天）授課老師：吳佳蓉課程亮點：著重實戰(zhàn)/互動式培訓課程背景：在財富管理、資產配置的領域，保險是不可或缺的一環(huán)。尤其是高凈值人士，更是標準配備。保險對所有一線銷售人員來說，應該是又愛又怕。愛的是它的無風險、高中收、可以增加客戶的粘度，怕的是它真的很難銷售。在資產配置概念盛行之下，這一環(huán)勢必無法或缺。與其害怕，不如

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基礎產品營銷技巧及資產配置   05.16

基礎產品營銷技巧及資產配置培訓對象：理財經理、產品經理/投資顧問/團隊管理者培訓時間：2天授課老師：吳佳蓉課程亮點：著重實戰(zhàn)/互動式培訓課程背景：為了財富的保值與增值，基金與保險在銀行的產品構成當中一直占有重要的地位，也是中收最高的兩大類產品，在資產配置中十分受到重視。本次的課程，在大課之外，將實戰(zhàn)的場景融入課程中，與學員同時進行互動，當天的通關演練，可以讓

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基于資產配置復雜產品營銷能力提升（1天）   05.16

基于資產配置復雜產品營銷能力提升培訓對象：私行理財經理/投資顧問/團隊管理者培訓時間：1天（2小時）授課老師：吳佳蓉課程亮點：著重實戰(zhàn)/互動式培訓(理論講解/分組討論/案例演練)課程背景：財富持續(xù)增長，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級，客戶日漸成熟。在財富管理新格局下，銀行一線從業(yè)人員如何在競爭性環(huán)境中取得卓越？這需要對行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。資管新規(guī)的

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錦州銀行《中收達人積極養(yǎng)成：基金+保險+黃金》   05.16

培訓對象：理財經理/投資顧問/團隊管理者培訓時間：2+1天授課老師：吳佳蓉課程亮點：著重實戰(zhàn)/互動式培訓課程背景：想要提高中收，一定要有的放矢?；?、保險是非常好的搭配，一個是攻、一個是守，攻守兼?zhèn)?，才是完美的搭配。客戶到銀行來，主要的目的就是保值與增值。一方面可以提高整體的中間收入，又可以增加客戶的粘性，算是一堂理財經理/一線銷售人員的必修課程。課程大綱：

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理財經理綜合營銷能力提升（2天）   05.16

理財經理綜合營銷能力提升培訓對象：理財經理培訓時間：2天（12小時）授課老師：吳佳蓉課程亮點：著重實戰(zhàn)/互動式培訓(理論講解/分組討論/案例演練)課程背景：財富持續(xù)增長，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級，客戶日漸成熟。在財富管理新格局下，銀行一線從業(yè)人員如何在競爭性環(huán)境中取得卓越？這需要對行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年資管新規(guī)推出，2019年落地，加

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陪訪陪談技巧   05.16

陪訪陪談技巧一、開口的關鍵深度傾聽與話術提煉需求挖掘：KYC再升級：法商角度看客戶需求《案例討論》：種子客戶案例收集與需求探索二、高凈值客戶需求深挖之百搭套路高凈值人群四大需求探索：總有一種適合你讓政策為你背書：丟出問題，引發(fā)客戶思考《案例分享》四大需求案例分享三、產品營銷面談技巧產品營銷切入的TIP法則T-市場趨勢熱點切入I-當下的投資策略P-解決方案建議

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私行高凈值客戶面談及資產配置能力提升（1天）   05.16

私行高凈值客戶面談及資產配置能力提升培訓對象：私行理財經理/投資顧問/團隊管理者培訓時間：1天（6小時）授課老師：吳佳蓉課程亮點：著重實戰(zhàn)/互動式培訓(理論講解/分組討論/案例演練)課程背景：財富持續(xù)增長，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級，客戶日漸成熟。在財富管理新格局下，銀行一線從業(yè)人員如何在競爭性環(huán)境中取得卓越？這需要對行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。201

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