《銀行對公客戶經(jīng)理五大技能提升》

銀行對公客戶經(jīng)理五大技能提升
課程背景：
在銀行對公業(yè)務(wù)營銷和客戶服務(wù)的過程中，經(jīng)營管理者通常會面對這樣一些客戶經(jīng)理，他們對信貸業(yè)務(wù)缺乏全流程、框架性、結(jié)構(gòu)性的認知，因而導致不知道干什么，不知道怎么干，比方說：
客戶到底在哪里？如何篩選目標客戶？如何與客戶聯(lián)系？采用什么話術(shù)？拜訪客戶應該聊些什么？授信方案或金融服務(wù)方案如何設(shè)計？怎樣開展盡職調(diào)查？如何分析企業(yè)的財務(wù)報表？如何撰寫高質(zhì)量的盡調(diào)報告？怎樣配合審查審批？如何做好用信準備？怎樣開展貸款支付和用途追蹤管理？怎樣做好信貸客戶的日常管理和服務(wù)？如何開展貸后管理和貸后檢查？如何開展貸款臨期管理？如何處置逾期貸款和不良貸款……
以上這些問題，實際上反映的是對公客戶經(jīng)理五個方面的能力缺失，分別是：客戶開發(fā)與營銷能力、貸前盡職調(diào)查與盡調(diào)報告撰寫能力、報送審查與促成審批能力、授信使用與貸后管理能力。這些能力的提升，當然也可以通過“老帶新”、“干中學”，讓客戶經(jīng)理自己在具體業(yè)務(wù)辦理過程中摸爬滾打，但如果能通過一整天的系統(tǒng)培訓，讓客戶經(jīng)理接受全流程的實戰(zhàn)訓練，以建立系統(tǒng)的認知，完善客戶經(jīng)理的知識體系和能力圖譜，全面提升其上述五大方面的業(yè)務(wù)技能，那對于客戶經(jīng)理的迅速成長而言，是能夠起到極大的幫助和提升作用的，類似于短時間內(nèi)打通“任督二脈”，能夠使其在今后的實際工作中掌握各流程和環(huán)節(jié)的科學方法和實用工具，實現(xiàn)其業(yè)務(wù)技能的迅速精進。
本課程共分為“客戶開發(fā)與營銷技能”、“貸前盡職調(diào)查與盡調(diào)報告撰寫技能”、“企業(yè)財務(wù)報表分析技能”、“報送審查與促成審批技能”、“授信使用與貸后管理技能”5大模塊，旨在解決對公客戶經(jīng)理在客戶服務(wù)和信貸業(yè)務(wù)全流程中普遍存在的技能缺失問題。
課程收益：
● 客戶識別能力增強：通過學習信貸合意客戶的五大特征，能夠更準確地識別和選擇潛在的優(yōu)質(zhì)信貸客戶，降低信貸風險。
● 客戶開發(fā)策略多樣化：掌握對公信貸業(yè)務(wù)的十大獲客渠道，能夠靈活運用不同的客戶開發(fā)策略，拓寬客戶來源；
● 商務(wù)談判技巧提升：通過客戶拜訪和商務(wù)談判的五大步驟，更有效地與客戶溝通，提高談判成功率；
● 貸前盡職調(diào)查技能：學會貸前盡職調(diào)查的三大風險隱患和十大內(nèi)容、六大方法體系，全面了解企業(yè)情況，為信貸決策提供堅實的基礎(chǔ)；
● 盡調(diào)報告撰寫能力：掌握盡調(diào)報告的撰寫的四大原則和五大重點，制作出既規(guī)范又具有說服力的盡調(diào)報告，提高報告的專業(yè)性和實用性。
● 財務(wù)報表分析技能：學會財務(wù)報表分析的常見問題和解決問題的“五看分析法”，能夠更深入地理解企業(yè)的財務(wù)狀況，為信貸決策提供準確的財務(wù)信息支持。
● 報送審查與促成審批技能：學會報送審查的注意事項，回復審查反饋意見的“三性”原則，以及貸審會匯報的七大內(nèi)容，回答貸審委員提問的“兩性”原則。
● 授信使用與貸后管理技能：學會授信使用前的用信準備、貸款支付及用途追蹤、信貸客戶的日常管理和服務(wù)、貸后管理和貸后檢查、貸款臨期管理、不良資產(chǎn)處置方法等實用技能。
課程時間：3天，6小時/天
課程對象：對公客戶經(jīng)理、對公業(yè)務(wù)團隊負責人，支行對公分管行長、支行行長
課程方式：小組討論+點評及講授+案例分享+實戰(zhàn)演練
課程大綱
導入：小王經(jīng)理的困惑（場景）
場景一：領(lǐng)導老讓我多出去跑客戶，問題是要跑什么樣的客戶？到哪里去找這樣的客戶？就算找到這樣的客戶，我跟人家談些什么？授信方案、金融服務(wù)方案該如何設(shè)計？（關(guān)鍵詞：營銷）
場景二：領(lǐng)導讓我?guī)е罗D(zhuǎn)崗的小張去一戶貸款申請企業(yè)開展貸前盡職調(diào)查，需要查些什么？怎么查？授信報告要怎么撰寫？（關(guān)鍵詞：盡調(diào)）
場景三：客戶提供了一份財務(wù)報表，鄧總讓我先識別和分析一下，這密密麻麻全是數(shù)字，到底如何看懂，如何分析和解讀？（關(guān)鍵詞：財務(wù)報表分析）
場景四：總算寫了個調(diào)查報告報到了審批部，審查員反饋了一大堆問題，刀刀致命，到底該如何回答這些審查意見？貸審會該如何匯報？（關(guān)鍵詞：報送審批）
場景五：好不容易審批了，要如何實現(xiàn)投放？放完了要怎么管理？貸后檢查怎么做？貸款臨近到期了，客戶還得上怎么辦？還不上又怎么辦？ （關(guān)鍵詞：貸后管理）
第一講：客戶開發(fā)與營銷技能——選對客戶，精準營銷
一、客戶選擇——信貸合意客戶的五大特征
討論：我們應該選擇什么樣的信貸客戶？
1. 篤守誠信
2. 業(yè)績優(yōu)良
3. 成長性好
4. 管理規(guī)范
5. 三度較高（配合度、忠誠度、貢獻度）
二、客戶開發(fā)——對公信貸業(yè)務(wù)十大獲客渠道
討論：對公信貸客戶有哪些來源渠道？
1. 行業(yè)搜尋法
2. 區(qū)域搜尋法
3. 核心企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈拓展法
4. 園區(qū)拓展法
5. 商圈、辦公樓、專業(yè)市場拓展法
6. 政府主管部門拓展法
7. 商會、行業(yè)協(xié)會、擔保公司拓展法
8. 客戶轉(zhuǎn)介紹法
9. 他行客戶挖轉(zhuǎn)法
10. 數(shù)字化渠道法
三、客戶營銷——客戶拜訪和商務(wù)談判的五大步驟
討論：客戶拜訪和商務(wù)談判應該談些什么？
第一步：介紹自己
第二步：詢問、了解企業(yè)基本情況及經(jīng)營情況
第三步：詢問、了解企業(yè)財務(wù)及融資情況
第四步：初步商談授信解決方案
第五步：約定開戶、收集授信資料和啟動盡調(diào)
案例：商務(wù)談判談什么？——小馮經(jīng)理的“蜻蜓點水”和鄧總的“刨根問底”
四、授信方案設(shè)計——八大要素及風險防范
討論：授信方案有哪些基本要素？
1. 授信主體（借殼融資風險）
2. 授信品種（短貸長用風險）
3. 授信幣種及金額（過度授信風險）
4. 授信用途（貸款挪用風險）
5. 授信及業(yè)務(wù)期限（授信期限風險）
6. 利率/費率（利率過高風險）
7. 還款來源及方式（還款來源管控風險）
8. 用信條件及管理要求（過度寬松風險）
五、金融服務(wù)方案設(shè)計——八大要素和三大基本邏輯
1. 對公優(yōu)質(zhì)客戶的四大槽點
討論：對公優(yōu)質(zhì)客戶有哪些特點（槽點）？
——冷、拽、作、精
2. 對公大客戶營銷的三大誤區(qū)及正解
討論：對公客戶（特別是大型優(yōu)質(zhì)客戶）到底需要什么樣的金融服務(wù)？
誤區(qū)一：產(chǎn)品（高度同質(zhì)化，流貸、項目貸、銀票、信用證自不必說，你以為投行業(yè)務(wù)、交易銀行、數(shù)字金融就是差異化嗎？其實同樣是同質(zhì)化的）
誤區(qū)二：服務(wù)（就你服務(wù)好？就你長得帥？其實大家也都差不多，人家可能比你帥，比你服務(wù)好）
誤區(qū)三：全面（哪家不全面？就你牛？你全面你的，我不稀罕，少來煩我）
正解：以客戶為中心的關(guān)鍵，在于轉(zhuǎn)換視角，找到痛點，給出解決方案（甚至是跳出融資講融資，顧問式營銷）
案例：華電集團XX水電集團供應鏈融資案例：水電不缺錢，火電缺錢但主體太爛，怎么辦？——1+N供應鏈融資破局；
3. 金融服務(wù)方案的要素和基本邏輯
討論：金融服務(wù)方案有哪些基本內(nèi)容？
1）八大要素
——封面、目錄、前言、本行簡介、對企業(yè)金融服務(wù)需求的認識、金融業(yè)務(wù)需求解決方案、方案實施效果評價、服務(wù)承諾和團隊
2）基本邏輯
a 精確的需求（診斷）
b 可行的方案（用藥）
c 實施的效果（序效）
反面案例：某銀行支持某區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展金融服務(wù)方案——千篇一律、泛泛而談、產(chǎn)品羅列、亳無新意
正面案例：某省生態(tài)環(huán)?；鹪O(shè)立金融服務(wù)方案——分析透徹、直擊痛點，精準施策，眼前一亮
4. 金融服務(wù)方案設(shè)計技巧
討論：如何制定一份“亮眼”的金融服務(wù)方案？
1）KYC真正了解你的客戶——你真的了解你的客戶嗎？
2）財務(wù)報表的關(guān)鍵作用——科學詳盡的財務(wù)分析，助您找準痛點，精準下針
3）化繁就簡，扣人心弦——剔除無效信息，聚焦關(guān)鍵表達
4）方案敲門，重在落地——成交才是硬道理，客戶最終認的是效果
六、授信前準備事項——授信前五項準備
討論：授信前有哪些準備事項？
準備事項一：收集授信資料（注意辨別資料造假）
準備事項二：查詢征信
1）重要性（誠信第一，避免做無用功）
2）獲取授權(quán)書（合規(guī)）
3）分類處置（良好：繼續(xù)推進；瑕疵：彌補、解釋；硬傷：果斷拒絕）
準備事項三：開立賬戶（避免開立涉案賬戶）
準備事項四：前置事項審批（如有）
1）限制行業(yè)準入
2）異地準入
3）集團限額申報或集團額度申領(lǐng)
4）例外事項準入
準備事項五：信用評級
案例：醫(yī)藥推廣商“開戶記”——小彭經(jīng)理的“批量開戶”
第二講：貸前盡職調(diào)查與盡調(diào)報告撰寫技能——全面盡調(diào)，高質(zhì)撰寫
一、貸前盡職調(diào)查——三大風險隱患、六大內(nèi)容及六大方法
1. 貸前盡職調(diào)查的三大風險隱患
討論：銀行客戶經(jīng)理貸前盡職調(diào)查主要存在哪些風險？
1）盡調(diào)不實，浮于表面
2）無法辨別，上當受騙
3）主觀惡意，內(nèi)外勾結(jié)
2. 貸前調(diào)查與商務(wù)談判、收集資料、撰寫盡調(diào)報告的區(qū)別和聯(lián)系
討論：貸前調(diào)查與商務(wù)談判、收集授信資料、撰寫盡調(diào)報告有哪些區(qū)別和聯(lián)系？
1）與商務(wù)談判的區(qū)別和聯(lián)系
2）與收集資料的區(qū)別和聯(lián)系
3）與撰寫盡調(diào)報告的區(qū)別和聯(lián)系
案例：收資料就敢寫報告——小廖經(jīng)理的慘痛教訓
3. 貸前盡職調(diào)查的六大內(nèi)容
討論：貸前盡職調(diào)查有哪些內(nèi)容？
——企業(yè)基本情況；行業(yè)、市場及競爭情況；生產(chǎn)經(jīng)營情況；財務(wù)情況；現(xiàn)有授信情況；當前授信需求
案例：從“依葫蘆畫瓢”到“游刃有余”——小戴經(jīng)理的盡調(diào)之旅
4. 貸前盡職調(diào)查的六字真言
討論：貸前盡職調(diào)查有哪些方法？
1）看：生產(chǎn)經(jīng)營場所、現(xiàn)場生產(chǎn)氛圍、各項證照、其他
2）問：為什么要問、問什么、找誰問、如何問
3）記：為什么要記、記什么、怎么記
4）查：為什么要查、查什么、怎么查
5）訪：為什么要訪、訪什么、訪哪里
6）算：現(xiàn)場計算、估算，財務(wù)比率計算，流貸需求測算或項目評估測算
案例：盡職調(diào)查如何“盡職”——小任經(jīng)理的“盡調(diào)觀”
二、盡調(diào)報告撰寫——高質(zhì)量盡調(diào)報告的撰寫方法
討論：盡調(diào)報告的本質(zhì)是什么？撰寫盡調(diào)報告有哪些基本要求？
1. 認清盡調(diào)報告（本質(zhì)）
——對公客戶經(jīng)理貸前盡職調(diào)查行為的文字反映、對公客戶經(jīng)理與授信審查審批人員溝通的最主要方式、授信審批的基礎(chǔ)和依據(jù)
2. 基本要求
1）真實客觀、實事求是
2）全面細致、數(shù)據(jù)支撐
3）邏輯清晰、語言簡練
4）分析透徹、結(jié)論明確
3. 行文的四大原則
原則一：規(guī)范性
原則二：適宜性
原則三：客觀性
原則四：嚴謹性
4. 盡調(diào)報告的內(nèi)容框架（十大板塊）
討論：盡調(diào)報告的有哪些基本內(nèi)容？
——企業(yè)基本情況；行業(yè)、市場及競爭情況；生產(chǎn)經(jīng)營情況；財務(wù)情況；評級授信情況；當前授信需求及其合理性；授信方案；授信效果評價；授信風險及規(guī)避措施；用信條件和管理方案
5. 高質(zhì)量盡調(diào)報告的撰寫方法
討論：怎樣撰寫一份高質(zhì)量的授信報告？
1）行業(yè)及市場分析的撰寫方法：對照信貸政策、突出行業(yè)作用、描述行業(yè)概況、突出競爭優(yōu)勢；附：資料數(shù)據(jù)來源渠道；
2）生產(chǎn)經(jīng)營情況的撰寫方法：主要產(chǎn)品和經(jīng)營規(guī)模、生產(chǎn)工藝流程（或經(jīng)營模式）、上下游情況、成本情況、銷售情況、利潤情況；
3）財務(wù)分析的撰寫方法：五看分析法：看構(gòu)成、看變化、看結(jié)構(gòu)、看比率、看勾稽；
4）授信方案制定和撰寫方法：授信主體、品種、幣種及金額、用途、授信及業(yè)務(wù)期限、利率/費率、還款來源、提款付息和還款方式、擔保方式、用信條件及貸后管理要求；
5）授信風險和規(guī)避措施的撰寫方案：切合實際，精準識別和揭示風險；措施有針對性和可操作性，真正具有避險功能。
案例：從“抒情散文”到規(guī)范行文——小萬經(jīng)理的盡調(diào)報告撰寫心得
第三講：企業(yè)財務(wù)報表分析技能——科學分析，靈活運用
一、財務(wù)報表基礎(chǔ)知識——認識和理解財務(wù)報表
討論：你是如何理解企業(yè)財務(wù)報表的？分別反映企業(yè)的哪些情況？
1. 財務(wù)的三張報表
1）資產(chǎn)負債表
2）利潤表
3）現(xiàn)金流量表
2. 財務(wù)報表的勾稽關(guān)系
1）資產(chǎn)負債表自身的勾稽關(guān)系
2）利潤表自身的勾稽關(guān)系
3）現(xiàn)金流量表自身的勾稽關(guān)系
4）三張報表之間的勾稽關(guān)系
討論：有哪些會計原則？
3. 常見的13大會計原則
1）客觀性原則——嚴禁造假
2）相關(guān)性原則——統(tǒng)一完整
3）可比性原則——相互一致
4）一貫性原則——前后一致
5）及時性原則——按時提供
6）歷史成本原則——先入為主
7）權(quán)責發(fā)生制原則——按期確認
8）配比原則——收支對口
9）劃分收益性支出與資本性支出原則——經(jīng)緯分明
10）清晰性原則——簡明易懂
11）謹慎性原則——慎重保守
12）重要性原則——輕重緩急
13）實質(zhì)重于形式原則——撥開迷霧
4. 財務(wù)報表的三大功用
討論：對于銀行客戶經(jīng)理而言，財務(wù)報表有哪些功用？
1）檢驗企業(yè)財務(wù)管理水平及誠信度
2）輔助貸款調(diào)查
3）輔助審查審批
案例：財務(wù)報表真有那么重要嗎？——小蔡經(jīng)理的認識過程
二、財務(wù)報表分析的常見問題及解決方案——三大問題和五看分析法
1. 財務(wù)分析常見的三大問題和痛點
討論：客戶經(jīng)理財務(wù)報表分析的常見問題有哪些？
1）無法辨真?zhèn)?br /> 2）不能作判斷
3）不會報審批
2. 解決問題的方法（財務(wù)報表“五看分析法”）
1）看構(gòu)成
2）看變化
3）看結(jié)構(gòu)
4）看比率
5）看勾稽
案例：不會看報表就敢做業(yè)務(wù)？——小劉經(jīng)理的慘痛教訓
三、財務(wù)造假識別（辨真?zhèn)危\用五看分析法
1. 虛增收入和利潤常見的六大方法和手段
討論：虛增收入和利潤有哪些方法？
1）無中生有，虛構(gòu)虛增收入
2）寅吃卯糧，提前確認收入
3）變更估計，少提折舊攤銷
4）違規(guī)記賬，少記遲記費用
5）假資本化，減少當期費用
6）應提不提，壞賬計提不足
案例：ST凱樂虛增收入、利潤案
2. 利潤表造假識別（運用“五看分析法”）
演練：課堂給定報表有沒有虛增收入和利潤的嫌疑？
1）看構(gòu)成（查合同、查發(fā)票、查流水）
2）看變化（有無大額超常規(guī)變化）
3）看勾稽
公式：主營業(yè)務(wù)收入=銷售收到的現(xiàn)金+應收賬款變化額-預收賬款變化額；
公式：主營業(yè)務(wù)成本=購買支付現(xiàn)金-存貨變化額-預付變化額+應付變化額；
公式：當年凈利潤=未分配利潤增加額；
公式：財務(wù)費用≈平均融資余額 * 平均融資利率
3. 虛增資產(chǎn)常見的六大方法
討論：虛增資產(chǎn)有哪些方法？
1）虛增貨幣資金
2）虛增應收賬款
3）虛增預付賬款
4）虛增存貨
5）虛增在建工程、固定資產(chǎn)
6）隱瞞應付票據(jù)、應付賬款、其他應付款
案例：康美藥業(yè)虛增貨幣資金、在建工程及固定資產(chǎn)案
4. 資產(chǎn)負債表造假識別（運用“五看分析法”）
演練：課堂給定報表有沒有虛增資產(chǎn)、隱瞞負債的嫌疑？
1）看構(gòu)成——貨幣資金、應收賬款、預付賬款、存貨、在建工程、固定資產(chǎn)
2）看變化——有無大額超常規(guī)變化
3）看結(jié)構(gòu)——資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負債結(jié)構(gòu)
4）看比率——資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率
5）看勾稽
5. 虛增現(xiàn)金流常見的三大方法
討論：虛增現(xiàn)金流有哪些方法？
1）虛增經(jīng)營現(xiàn)金流
2）籌資流入變經(jīng)營流入
3）經(jīng)營流出變投資流出
案例：美國世通公司虛增現(xiàn)金流案
6. 現(xiàn)金流量表造假識別（運用“五看分析法”）
演練：課堂給定報表有沒有虛增現(xiàn)金流的嫌疑？
1）看構(gòu)成（查合同、查發(fā)票、查流水）
2）看變化（有無大額超常規(guī)變化）
3）看勾稽
公式：銷售收到現(xiàn)金=主營業(yè)務(wù)收入-應收賬款增加額+預收賬款增加額
公式：購買商品支付現(xiàn)金=主營業(yè)務(wù)成本+存貨變化額+預付變化額-應付變化額
四、基于財務(wù)分析做出授信判斷（做判斷）——運用五看分析法
演練：課堂給定報表，如果你是客戶經(jīng)理，是否受理申報？
1. 看變化
——資產(chǎn)、負債的增減變化情況、收入、成本、利潤的增減變化、現(xiàn)金流的增減變化情況
2. 看結(jié)構(gòu)
——資產(chǎn)、負債結(jié)構(gòu)、收入、利潤結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)
3. 看比率
——償債能力指標、運營能力指標、盈利能力指標
案例：能不能做，先看報表——小王經(jīng)理的客戶篩選
五、授信報告中的財務(wù)報表分析（報審批）——運用五看分析法
演練：如果你是客戶經(jīng)理，報審批時應重點關(guān)注哪些財務(wù)數(shù)據(jù)和指標？
1. 看構(gòu)成——科目構(gòu)成
2. 看變化——增減變化
3. 看結(jié)構(gòu)——結(jié)構(gòu)占比
4. 看比率——財務(wù)比率
案例：透過現(xiàn)象看本質(zhì)質(zhì)——小張經(jīng)理授信報告的財務(wù)分析
第四講：報送審查與促成審批——規(guī)范報送，配合審批
一、報送審查的資料及注意事項——三大（或四大）基本資料
討論：報送審查有哪些注意事項?
1. 線下資料
——授信資料+借款人資料+擔保抵押資料+項目融資資料（如有）
2. 線上流程
3. 注意事項
案例：小吳報貸款VS小黃報貸款
二、回復審查反饋意見——“三性”
討論：回復審查反饋意見應注意哪些問題？
1. 時效性
2. 針對性
3. 客觀性
案例：“見招拆招，有理有據(jù)”——小蔡經(jīng)理回復審查反饋的體會
三、參加貸審會——七大內(nèi)容及兩大原則
1. 貸審會匯報的七大內(nèi)容
討論：貸審會匯報應包括哪些基本內(nèi)容？
1）申報的授信方案
2）客戶基本情況、行業(yè)概況和行業(yè)地位
3）客戶經(jīng)營情況
4）客戶財務(wù)概況
5）當前的融資情況和需求
6）授信方案及其合理性
7）還款來源及風險管控方案
2. 回答貸審委員提問的兩大原則
討論：貸審會回答貸審委員提問有哪些注意事項？
1）針對性
2）客觀性
3. 審批條件溝通的兩大要點
討論：審批條件溝通的要點有哪些？
1）授信使用條件（能夠落實）
2）貸后管理要求（能否做到）
案例：從“攪漿糊”到清晰匯報——小黃經(jīng)理“上會記”
第五講：授信使用與貸后管理——合規(guī)用信，高效管控
一、用信準備事項——用信前四大準備
討論：用信前要做哪些準備工作？
1. 落實審批書的用信前提條件——審批書的格式和內(nèi)容+放款前逐條落實
2. 用信準備資料——上報用信計劃+用信審批表+簽署各項合同+發(fā)放貸款的注意事項
案例：從一整天到1小時——小黃經(jīng)理“放款記”
二、貸款支付和用途追蹤管理——兩大內(nèi)容
討論：怎樣做好貸款支付管理？
1. 貸款支付管理
2. 用途追蹤管理
案例：“貸款都去哪兒了”——小王經(jīng)理的封閉運行體會
三、信貸客戶日常管理和服務(wù)營銷——六大營銷機會
討論：信貸客戶的日常管理包括哪些內(nèi)容？
1. 日常結(jié)算營銷
2. 日常維護、聯(lián)絡(luò)營銷（節(jié)日、生日等）
3. 交叉營銷（公私聯(lián)動）
4. 重復營銷
5. 上下游產(chǎn)業(yè)鏈拓展營銷
6檔案資料管理與營銷
案例：把十個產(chǎn)品賣給一個人——小戴經(jīng)理重復營銷體會
四、貸后檢查——五大內(nèi)容及四大方法
討論：貸后檢查的內(nèi)容和方法分別有哪些？
1. 查什么（貸后檢查的五大內(nèi)容）
——企業(yè)基本面是否發(fā)生重大變化（企業(yè)經(jīng)營情況、企業(yè)財務(wù)情況、企業(yè)信用情況）
2. 怎么查（貸后檢查的四大方法）
——現(xiàn)場實地走訪、相關(guān)人員訪談（線上、線下）、非現(xiàn)場方式（財報收集和分析等）、預警處理及貸后管理報告
案例：風險是怎么發(fā)現(xiàn)的——小張經(jīng)理的貸后檢查體會
五、貸款臨期管理的要點——兩個提前
討論：貸款臨期管理有哪些注意事項？
1. 兩個提前（對客戶、對本行）
2. 回收
3. 無還本續(xù)貸、展期或借新還舊
4. 續(xù)授信
案例：續(xù)作還是退出？——小逯經(jīng)理的兩難決策
六、逾期和不良處置——四大方法
1. 逾期催收的要點和方法
討論：逾期貸款催收有哪些要點和方法？
——催收心得（貸款催收三曉：曉之以情、曉之以理、曉之以厲害）
2. 不良貸款處置
討論：不良貸款處置有哪些方法？
1）訴訟清收
2）貸款重組
3）打包處置
4）核銷
案例：從催收到打包處置——鄧總的“清收記”

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