股權(quán)融資實務操作
股權(quán)融資實務操作詳細內(nèi)容
股權(quán)融資實務操作
課程背景
PE/VC的最大作用在于解決中小企業(yè)資金問題，幫助企業(yè)迅速做大規(guī)模和提高核心競爭力，同時還可以幫助企業(yè)規(guī)范公司治理，為企業(yè)提供一系列的增值服務。引進PE/VC已成為絕大多數(shù)擬上市企業(yè)在上市過程中的一個重要環(huán)節(jié)。
本課程從實操的角度來介紹企業(yè)應如何引進PE/VC，幫助企業(yè)決策者和操作人員正確決策和操盤。
課程收益
2 全面了解PE/VC
2 全面掌握PE/VC投資流程
2 全面掌握融資流程各階段的工作
2 全面掌握期權(quán)池設計
2 全面了解股權(quán)激勵方案對企業(yè)新三板掛牌、企業(yè)上市的影響及解決辦法
2 全面掌握Term Sheet條款
2 全面掌握企業(yè)估值
2 全面了解PE/VC的投資管理
2 課程運用大量知名案例加深學員對本課程知識點的理解
課程對象：董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會秘書、首席財務官/財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、企業(yè)中高層等
課程特色：實戰(zhàn)派風格、針對性強、追求“落地”文化
課程大綱
第一單元 PE/VC概述
n PE/VC概述
? PE/VC的概念
? PE/VC的區(qū)別
? PE的分類
? PE/VC的特征
? PE/VC的投資策略
n PE/VC投資企業(yè)的形式
? 股權(quán)投資
? 委托借款+債轉(zhuǎn)股
n PE/VC的退出路徑
? IPO
? 并購退出
? 管理層回購（MBO）
? 清算
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第二單元 PE/VC的投資流程
n PE/VC的投資流程概述
n 項目初審
? 書面初審
? 現(xiàn)場調(diào)研
n 簽署投資意向書
? 什么是 T erm Sheet
? T erm Sheet中的核心條款
n 盡職調(diào)查
? 財務盡職調(diào)查
? 法律盡職調(diào)查
? 其他調(diào)查
n 簽署正式投資協(xié)議
n 完成收購
n 投資管理
n 投資退出
第三單元 融資流程
n 融資準備
? 聘請中介機構(gòu)
? 律師的法務梳理
? 會計師的財務梳理
? 盈利預測編制
? 融資方案編制
? 商業(yè)計劃書編制
? 期權(quán)池設計
? 企業(yè)估值
n 融資過程
? 融資顧問機構(gòu)與PE/VC初步接觸
? 企業(yè)與PE/VC初步接觸
? PE/VC的實地考察
? 投資意向書的簽訂
? 盡職調(diào)查
? 融資談判
? 協(xié)議簽訂
? 資金到位
n 企業(yè)估值
? 估值定義
? 估值依據(jù)
? 評估方法
? 評估方法如何選用
? 估值確定
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第四單元 期權(quán)池
n 期權(quán)池
? 期權(quán)池概念
? 期權(quán)池的目的
? 期權(quán)分配原則
? 期權(quán)池的大小
? 期權(quán)的授予
? 期權(quán)的行權(quán)
? 期權(quán)的調(diào)整
? 期權(quán)的實現(xiàn)
n 股權(quán)激勵方案對資本運作的影響
? 對新三板掛牌的影響及其解決辦法
? 對企業(yè)上市的影響及其解決辦法
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第五單元 Term Sheet
n 什么是Term Sheet
n Term Sheet中的進入條款
? 投資金融工具條款
? 投資估值條款
? 對賭協(xié)議
? 反攤薄條款
? 分期投資條款
n Term Sheet中的公司治理條款
? 公司控制權(quán)的競?cè)l款
? 管理層的肯定性和否定性條款
n Term Sheet中的退出條款
? 回購權(quán)
? 共同賣股權(quán)
? 優(yōu)先清償權(quán)
? 強賣權(quán)
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第六單元 PE/VC的投資管理
n 投后管理的必要性
n 我國民營企業(yè)管理現(xiàn)狀
n PE/VC的增值服務
? 幫助企業(yè)制度發(fā)展戰(zhàn)略
? 建立完善公司治理結(jié)構(gòu)
? 規(guī)范公司財務管理系統(tǒng)
? 提供再融資方面的服務
? 上市輔導及并購整合
n PE/VC如何參與企業(yè)管理
? 股權(quán)安排
? 公司治理結(jié)構(gòu)安排
? 日常聯(lián)絡與溝通
? 面對危機的處理與控制
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融資租賃業(yè)務資產(chǎn)管理與風險控制講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握融資租賃的盈利模式、對租賃物的要求←掌握融資租賃業(yè)務流程←掌握融資租賃業(yè)務的資料清單、主要參數(shù)及價款支付←掌握12種主要的融資租賃業(yè)務模式（操作流程、優(yōu)點、適用范圍、文件要求及風險提示）←掌握融資租賃業(yè)務的全過程風險管理（事前、事中、事后）←全面掌握融資租賃業(yè)務的擔保方式及注意事項課程對象：融
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企業(yè)并購過程中的稅收籌劃與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握并購的3大并購方式、3大支付方式以及并購交易結(jié)構(gòu)←掌握并購稅負與并購交易結(jié)構(gòu)的關(guān)系←掌握債轉(zhuǎn)股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、合并、分立過程中的增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅的籌劃←掌握利用多種并購方式進行“零稅負”重組方案設計與方案實施←運用實操案例分析和討論來加深學員對課程的理解課程對象：
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150個IPO上市疑難問題及解決之道（5天） 04.25
150個企業(yè)上市疑難問題及解決之道講師：雷勛華時長：5天課程收益←全面掌握企業(yè)上市過程中可能會出現(xiàn)的各種問題及解決知道課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風控經(jīng)理、財務經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投
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存量資產(chǎn)盤活與案例分析（2天） 04.25
存量資產(chǎn)盤活與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握國家層面的資產(chǎn)盤活政策←了解存量資產(chǎn)存在的問題，掌握盤活存量資產(chǎn)的思路←掌握盤活存量資產(chǎn)的著力點和發(fā)力點←掌握盤活存量資產(chǎn)的5大方式與3條路徑←掌握盤活存量資產(chǎn)模式創(chuàng)新思路←掌握8大資產(chǎn)盤活措施及案例←了解5大資產(chǎn)盤活的支撐體系←運用大量存量資產(chǎn)盤活案例分析和討論來加深學員對課程的理解課程對象：公司股
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不良資產(chǎn)業(yè)務實操與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←全面掌握不良資產(chǎn)的范圍和相關(guān)政策←全面掌握不良資產(chǎn)的一般處置方式←全面掌握不良資產(chǎn)處置的創(chuàng)新模式←全面掌握不良資產(chǎn)經(jīng)營模式←全面掌握不良資產(chǎn)盡職調(diào)查←全面掌握不良資產(chǎn)評估報告審核與不良資產(chǎn)估值←全面掌握不良資產(chǎn)的抵押問題及解決辦法←全面掌握不良資產(chǎn)收購應注意的5大事項←全面掌握不良資產(chǎn)債務重組6大方法
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中小企業(yè)融資實務操作講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握中小企業(yè)的融資路徑←掌握股權(quán)融資流程、商業(yè)計劃書的撰寫、路演技巧、企業(yè)估值及融資協(xié)議簽署←掌握供應鏈金融融資方式←掌握融資租賃融資方式←掌握金融機構(gòu)融資方式←用案例分享方式來幫助學員掌握融資操作技能課程對象：公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、融資負責人、融資主管和融資經(jīng)辦人員、財務負責人、財務主管和財務人員
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資產(chǎn)證券化實務操作與案例分析（2天） 04.25
資產(chǎn)證券化實務操作與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益■全面了解資產(chǎn)證券化模式、交易結(jié)構(gòu)及操作步驟■全面掌握信貸資產(chǎn)證券化基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握資產(chǎn)支持專項計基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握資產(chǎn)支持票據(jù)基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握保險業(yè)資產(chǎn)支持計劃基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、
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