《顛覆傳統(tǒng)的家族信托營銷技巧》x 實(shí)戰(zhàn)案例破解訓(xùn)練營_3天

《顛覆傳統(tǒng)的家族信托營銷技巧》x 實(shí)戰(zhàn)案例破解訓(xùn)練營
課時: 18小時
【課程大綱】
1, 理念篇: 產(chǎn)品介紹 Vs 產(chǎn)品營銷 (2小時)
模塊一, 產(chǎn)品介紹與產(chǎn)品營銷的區(qū)別
基于產(chǎn)品天生的表面功能 --- 產(chǎn)品條款
基于客戶需求的深層價值 --- 未來期待
模塊二, 新時代市場趨勢變化
未來20年利率走勢
未來10年市場波動情況
模塊三,新時代保險產(chǎn)品趨勢變化
固定收益浮動分紅
浮動分紅靠不靠譜?
模塊四,長期保險對客戶的真正意義
不講收益的保險營銷法
新經(jīng)濟(jì)衍生的財富沖擊和人生風(fēng)險
客戶生命周期與相對應(yīng)財務(wù)保障需求分析
2, 產(chǎn)品篇: 產(chǎn)品亮點(diǎn)與賣點(diǎn)提煉技巧 (4小時)
模塊一, 以客為本的年金險營銷和重新包裝
從養(yǎng)老、教育、傳承角度談賣點(diǎn)
重點(diǎn)產(chǎn)品示范與演練
模塊二, 以客為本的終身壽險營銷和重新包裝
終身壽險賣點(diǎn)和重新定位
從未來確定財富和投資風(fēng)險角度談賣點(diǎn)
新時代高凈值人士的7大風(fēng)險
重點(diǎn)產(chǎn)品示范與演練
模塊三,新時代的保險金信托的“真功能”
保險金信托的架構(gòu)設(shè)計和功能
對客戶的真正意義
新經(jīng)濟(jì)衍生的財富沖擊和人生風(fēng)險
客戶生命周期與相對應(yīng)財務(wù)保障需求分析
以客為本的保險金信托營銷和重新包裝
賣點(diǎn)和重新定位
營銷原材料: 風(fēng)險 & 未來期待
保險金信托案例思考和設(shè)計
模塊四, 香港保險產(chǎn)品和行業(yè)認(rèn)識
香港保險行業(yè)介紹
香港保險產(chǎn)品的優(yōu)勢
保險產(chǎn)品分類
短期理財險
定期壽險
意外險
醫(yī)療險
重疾險
年金險
終身壽險
萬能險
投資相連險
保單杠桿套利
保險客戶分層和相對應(yīng)的購買目的
保人
保夢
保錢
香港保險適合客群
香港保險 Vs 大陸保險
優(yōu)劣比較
互補(bǔ)維度
3, 客戶篇: 客戶需求挖掘 (3小時)
模塊一, 識別短期成交客戶
客戶畫像
如何識別高概率成交客戶
客戶名單排序
另類“大需求”客戶特征
模塊二, 客戶基本畫像與相關(guān)需求特征
企業(yè)主
退休人士
全職太太
高管/專業(yè)人士
模塊三, 客戶需求挖掘
保險營銷原材料: 7大風(fēng)險 & 未來期待
投資風(fēng)險
婚姻風(fēng)險
家庭風(fēng)險
傳承風(fēng)險
企業(yè)風(fēng)險
稅務(wù)風(fēng)險
代持人風(fēng)險
KYC 技巧與聊天4維度FORM
家庭
工作
休閑
金錢
4, 銷售篇: 針對客戶需求訂制的銷售技巧 (3小時)
模塊一, 獲得承諾
提出解決方案
量身訂制財富保障方案: FABE產(chǎn)品說明法
重點(diǎn)產(chǎn)品FABE演練
快速成交和提升成交金額技巧
模塊二,異議處理
我要買房?
《保險法》擬修改, 不保本了?
【學(xué)員實(shí)際案例研討破解 (6小時)】
學(xué)員準(zhǔn)備實(shí)際案例, 現(xiàn)場老師分析給靈感, 指導(dǎo)破解、營銷和異議處理方向
4105275-445770鄭文斯Jason老師 CFA CFP FRM：
國內(nèi)稀有最高級別金融證照大滿貫:
特許金融分析師 CFA
注冊財務(wù)策劃師 CFP
注冊金融風(fēng)險管理師 FRM
國內(nèi)投資顧問 (IC) 業(yè)內(nèi)第一人:
財富管理從業(yè) 22年; 投資顧問 (IC) 經(jīng)驗(yàn) 19年, 投顧團(tuán)隊管理和培育經(jīng)驗(yàn)17年
管理過最大投顧團(tuán)隊 89人
投顧培育人數(shù)超過2000名
“專業(yè)” x “實(shí)戰(zhàn)”的超大單傳奇:
最大單次成交金額: 總保費(fèi)15億+基金1億
最長連續(xù)成交紀(jì)錄: 176次
快速提升中收的業(yè)務(wù)推動大神:
2024年陪訪成功率: 基金 89%, 大額保單/家族信托: 65%
2024年沙龍路演每場平均成交金額: 基金 1280萬 / 大額保單: 保費(fèi)460萬
2024年沙龍路演單場最大成交金額: 大額保單總保費(fèi)6200萬
超過1000天銀行培訓(xùn)、超過800場沙龍路演、超過5000次理財經(jīng)理陪訪經(jīng)驗(yàn)
秒懂高凈值人士需求的全球財富管理專家
22年經(jīng)濟(jì)分析、高凈值人士全球財富管理及傳承經(jīng)驗(yàn) (渣打銀行、交通銀行、恒生銀行、中國銀行)
曾任交通銀行私行全球?qū)＜覉F(tuán)代表
曾任宜信財富全國投資顧問(IC)總監(jiān)
3間香港大學(xué)客席講師 (香港中文大學(xué)、香港科技大學(xué)、香港理工大學(xué))
超過5000位高凈值人士財富管理獨(dú)立咨詢經(jīng)驗(yàn)
“UP2U富產(chǎn)科”公眾號創(chuàng)始人
“大單俱樂部” 創(chuàng)始人, 每月2場直播, 每場超過1000名銀行理財經(jīng)理上線收看直播, 直播回看平均每場3000次
擅長領(lǐng)域：
顛覆傳統(tǒng)的金融產(chǎn)品 (基金、保險、家族信托、黃金)營銷推動
投顧/財顧團(tuán)隊的手把手培養(yǎng)和落地實(shí)戰(zhàn)技巧
新時代的財富風(fēng)險與傳承
全球宏觀市場及產(chǎn)品分析
咨詢和授課風(fēng)格：
懂營銷、接地氣、出效果
1.金融營銷培訓(xùn)界最強(qiáng)營銷能力老司機(jī)，多年大單紀(jì)錄保持者, 真正理解學(xué)員實(shí)操困難, 一針見血捅破常見問題, 結(jié)合實(shí)戰(zhàn)案例, 接地氣地給出有效解決方法。瞄準(zhǔn)業(yè)績提升這單一目標(biāo), 以終為始設(shè)計多元化方法和技巧, 讓學(xué)員能迅速將所學(xué)融匯貫通。
2.善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程, 利用場景化進(jìn)行內(nèi)容講解和演繹，善于引發(fā)學(xué)員自主思考，加強(qiáng)所學(xué)內(nèi)容理解。
3.擅長進(jìn)行現(xiàn)場演練點(diǎn)評，點(diǎn)評觀點(diǎn)犀利、分寸有度并給予指導(dǎo)建議。
4.行業(yè)背景涵蓋銀行, 私行、三方財富; 資歷集中銷售, 銷售管理, 業(yè)務(wù)推動, 投資顧問與培訓(xùn); 以最“前線”視野對于銷售痛點(diǎn)提出有效解決方案。
精品課程：
私人銀行& 高凈值客戶:
《降到2.5又如何? 顛覆傳統(tǒng)的大額保單 & 分紅險營銷技巧》
《顛覆傳統(tǒng)的家族信托營銷技巧》x 實(shí)戰(zhàn)案例破解訓(xùn)練營
《拉近成交的KYC 2.0秘技》
《高凈值客戶的開拓、經(jīng)營與維護(hù)》
《臨界提升和防流失與流失客戶挽回》
《如何做大客戶的AUM》
宏觀經(jīng)濟(jì)&市場分析:
1.《市場分析方法---市場基本面 vs 圖表技術(shù)面》
2.《讓客戶主動投資的基金營銷法》
3.《新時代基金營銷、虧損處理和獲新客技巧》
投顧培養(yǎng):
1. 《版權(quán)注冊課程---投資顧問全方位業(yè)務(wù)推動能力》
2.《投顧手把手輔導(dǎo)項(xiàng)目》
精品服務(wù)：
財富管理/資產(chǎn)配置大賽賽前輔導(dǎo)
客戶沙龍
高客陪談助推

部分服務(wù)客戶：
工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、交通銀行、民生銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、浙商銀行、北京銀行、寧波銀行、泰隆銀行、溫州銀行、恒豐銀行、渣打銀行、恒生銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國人壽保險、匯豐保險、平安保險、友邦保險、工銀安盛保險、太平洋保險、保誠保險、天安保險、富德生命人壽保險、大童保險經(jīng)紀(jì)、永達(dá)理保險經(jīng)紀(jì)、Hi-Finance、知鳥……
【上課現(xiàn)場】
【學(xué)員反饋】

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