《資本運(yùn)營(yíng)的并購(gòu)創(chuàng)新與定制化并購(gòu)——定制你的盈利模型，用智慧撬動(dòng)資本》（2天）

資本運(yùn)營(yíng)的并購(gòu)創(chuàng)新與定制化并購(gòu)
——定制你的盈利模型，用智慧撬動(dòng)資本
課程背景：
今天，幾乎所有的上市公司都在尋找并購(gòu)項(xiàng)目，幾乎所有的投資機(jī)構(gòu)，都在尋找投資標(biāo)的；今天，所有的項(xiàng)目都想融資，所有的項(xiàng)目都想被并購(gòu)。
中間的鴻溝到底是什么？這是這個(gè)時(shí)代最大的風(fēng)口，也是這個(gè)時(shí)代最大的痛點(diǎn)。如何突破，將是最大的產(chǎn)業(yè)資本爆發(fā)式的對(duì)接？誰能突破，誰將引領(lǐng)一個(gè)定制化并購(gòu)的時(shí)代？
在一個(gè)定制并購(gòu)的時(shí)代，你能夠整合的資源，就是你的資源！你能夠撬動(dòng)的資本，就是你的資本！
課程收益：1、了解傳統(tǒng)并購(gòu)的原理和局限；
2、以全新的認(rèn)知面對(duì)并購(gòu)創(chuàng)新；
3、提過認(rèn)知升級(jí)，成為并購(gòu)專家；
4、學(xué)習(xí)對(duì)于被并購(gòu)標(biāo)的的定制化服務(wù)；
5、基于定制化并購(gòu)，用產(chǎn)業(yè)的未來撬動(dòng)資本；
6、基于定制化并購(gòu)打造行業(yè)服務(wù)平臺(tái)；
7、基于定制化并購(gòu)進(jìn)行行業(yè)資源的整合；
8、基于定制化并購(gòu)建立行業(yè)的產(chǎn)業(yè)共同體。
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：有意向參與并購(gòu)的機(jī)構(gòu)：上市公司、擬被并購(gòu)企業(yè)，企業(yè)家、投資人、公司高管；相關(guān)領(lǐng)域的專家、專業(yè)人士，大型企業(yè)、轉(zhuǎn)型中的企業(yè)、創(chuàng)新性的企業(yè)
授課方式：講解+互動(dòng)+討論+現(xiàn)象解讀+案例分析+實(shí)戰(zhàn)演練+方案落地
課程框架：
基于產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新
定制化并購(gòu)
上市公司
基于行業(yè)趨勢(shì)
并購(gòu)基金
基于企業(yè)能力
投資公司
并購(gòu)標(biāo)的定制化
并購(gòu)服務(wù)定制化
并購(gòu)操作定制化
課程大綱
導(dǎo)引：鯤鵬展翅九萬里
一、毛澤東詩(shī)詞
二、不同的視野、不同的認(rèn)知、不同的格局、不同的運(yùn)作
1．你能夠整合的資源，就是你的資源
2．你能夠撬動(dòng)的資本，就是你的資本第一講：審時(shí)度勢(shì)，認(rèn)清今天的并購(gòu)環(huán)境
一、并購(gòu)的風(fēng)口與并購(gòu)的痛點(diǎn)
先說觀點(diǎn)，然后案例支撐
1、“小三轉(zhuǎn)正”的背后(新三板轉(zhuǎn)板) 的現(xiàn)象
2、“老公私奔”的背后(公募基金團(tuán)隊(duì)的私募化并購(gòu)業(yè)務(wù)) 的現(xiàn)象
3、上市公司的并購(gòu)需求與并購(gòu)?fù)袋c(diǎn)
二、三大傳統(tǒng)的并購(gòu)模式與困境
1、傳統(tǒng)并購(gòu)模式的思路
2、股權(quán)并購(gòu)的路徑與問題
3、資產(chǎn)重組的路徑與問題
4、業(yè)務(wù)并購(gòu)的路徑與問題
第二講：并購(gòu)的基礎(chǔ)與核心
一、上市公司的并購(gòu)訴求
1、業(yè)務(wù)的延伸需求
2、產(chǎn)業(yè)縱深布局需求
3、盈利需求
4、市值管理需求
二、標(biāo)的項(xiàng)目的被并購(gòu)訴求
1、融資需求
2、平臺(tái)化運(yùn)營(yíng)需求
3、業(yè)務(wù)資源需求
三、并購(gòu)價(jià)值的業(yè)務(wù)要素(三個(gè)代表)
1、代表行業(yè)需求
2、代表未來趨勢(shì)
3、代表有效運(yùn)營(yíng)
第三講：基礎(chǔ)模型之行業(yè)平臺(tái)的私人訂制
一、價(jià)值取向
二、業(yè)務(wù)模型
1、輕資產(chǎn)模型
2、大流量模型
3、高附加值模型
4、平臺(tái)化模型
三、業(yè)務(wù)形態(tài)
1、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的頂層設(shè)計(jì)
2、面向企業(yè)的高端服務(wù)業(yè)
3、咨詢+投融的業(yè)務(wù)形態(tài)
4、具備“自整合”的共享平臺(tái)形態(tài)
第四講：定制化并購(gòu)的業(yè)務(wù)來源與工具應(yīng)用
一、業(yè)務(wù)來源，產(chǎn)業(yè)集群的業(yè)務(wù)分化與集成
1、微積分思維
2、業(yè)務(wù)重構(gòu)
1) 集群業(yè)務(wù)模塊化
2) 模塊業(yè)務(wù)專業(yè)化
3) 專業(yè)業(yè)務(wù)公司化
二、高效的業(yè)務(wù)集成模式
1、平臺(tái)化集成與定制化并購(gòu)
2、模塊化集成與定制化并購(gòu)
4、價(jià)值鏈重塑的業(yè)務(wù)集成與定制化并購(gòu)
三、并購(gòu)創(chuàng)新模式案例
1、休閑行業(yè)定制化并購(gòu)
2、餐飲行業(yè)的定制化并購(gòu)
3、零售行業(yè)的定制化并購(gòu)
四、并購(gòu)創(chuàng)新中的工具應(yīng)用
1、各種工具的定制化并購(gòu)模式
1) 基于供應(yīng)鏈模式的定制化并購(gòu)
2) 基于集中結(jié)算的定制化并購(gòu)
3) 基于投控模式的定制化并購(gòu)
4) 基于微積分模式的定制化并購(gòu)
5) 基于地產(chǎn)整合模式的定制化并購(gòu)
6) 基于品牌輸出模式的定制化并購(gòu)
7) 基于金融服務(wù)模式的定制化并購(gòu)
8) 基于流量運(yùn)營(yíng)的內(nèi)容創(chuàng)業(yè)定制化并購(gòu)
2、定制化并購(gòu)的邏輯演進(jìn)
1) 我是你的股東，我要你的業(yè)務(wù)
2) 我做你的業(yè)務(wù)，我是你的股東
3) 我讓你做我的業(yè)務(wù)，我是你的供應(yīng)商、服務(wù)商
4) 改變價(jià)值鏈，我是你的運(yùn)營(yíng)商
第五講：基礎(chǔ)模型之商業(yè)模式的私人訂制
一、商業(yè)模式的私人訂制
二、商業(yè)模式的演繹與比較
1、五種商業(yè)模式的演化與比較
三、定制化并購(gòu)的商業(yè)模式
1、高溢價(jià)設(shè)計(jì)
2、平臺(tái)化架構(gòu)設(shè)計(jì)
3、能夠產(chǎn)生核聚變的業(yè)務(wù)模式
4、融投管退的資本思維
5、精確執(zhí)行的整合思維
第六講：定制化并購(gòu)的運(yùn)營(yíng)架構(gòu)
一、定制化并購(gòu)的法律主體
二、定制化并購(gòu)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)與股權(quán)模式
1、兩個(gè)股權(quán)模式的選擇
1) 股權(quán)眾籌式
2) 業(yè)務(wù)眾籌式
(這個(gè)模塊因人而異，只能現(xiàn)場(chǎng)演練)
三、定制化并購(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)盟
四、定制化并購(gòu)的交付模型
第七講：定制化并購(gòu)行業(yè)與路徑的探討
一、基于管理公司，對(duì)于休閑行業(yè)的操作
二、基于文化傳媒公司，對(duì)于培訓(xùn)行業(yè)的操作
三、基于基金公司(或資本服務(wù)類公司) ，對(duì)投融資行業(yè)的操作
四、基于互聯(lián)網(wǎng)公司，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的操作
五、基于講師經(jīng)紀(jì)公司，對(duì)培訓(xùn)行業(yè)的操作
第八講：定制化業(yè)務(wù)的啟動(dòng)
一、研究行業(yè)痛點(diǎn)、盤點(diǎn)行業(yè)資源
1、盡職調(diào)查
2、有效資源與無效資源
二、定制商業(yè)路徑
1、技術(shù)路徑、商業(yè)路徑、資本路徑一體化
2、完成定制化并購(gòu)的商業(yè)計(jì)劃書
3、定制化并購(gòu)的關(guān)鍵事項(xiàng)
三、建構(gòu)業(yè)務(wù)聯(lián)盟
1、融資路演演練
2、招商路演
3、定制化并購(gòu)的團(tuán)隊(duì)招募路演演練
4、定制化并購(gòu)的資本對(duì)接路演
從并購(gòu)到并而不購(gòu)，到不并而購(gòu)，最高境界的并購(gòu)----不并不購(gòu) 結(jié)語(yǔ)

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