理財經(jīng)理綜合技能提升培訓

  培訓講師：祁峰

講師背景：
祁峰講師個人簡介高級講師曾任玖富、仁脈公司咨詢項目總監(jiān)、專職培訓講師多家咨詢培訓機構(gòu)特約講師銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型、流程改造專家銀行業(yè)培訓資深講師銀行咨詢輔導專家銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型項目總監(jiān)【職業(yè)履歷】8年金融行業(yè)培訓工作經(jīng)驗6年以上銀行業(yè)咨詢培訓經(jīng)驗，曾為 詳細>>

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理財經(jīng)理綜合技能提升培訓詳細內(nèi)容

理財經(jīng)理綜合技能提升培訓

一、理財經(jīng)理崗位轉(zhuǎn)型與樹立營銷崗位正確的服務心態(tài)

1、理財經(jīng)理崗位轉(zhuǎn)型

2、樹立營銷崗位正確的服務心態(tài)

a) 客戶滿意調(diào)查

b) 服務現(xiàn)狀調(diào)查

c) 客戶意愿

d) 服務三階段


二、壓力緩解與情緒管理

1、情緒導言(管理情緒從自我認知開始)

a) 自我情緒認知的四個維度

b) 什么是EQ(情商的理念)?

c) 負面情緒對生活工作的影響

d) 工作中三種常見的情緒態(tài)度

e) 保持穩(wěn)定情緒的四個要素

2、壓力疏導

a) ABC理論與情緒管理

b) 如何理解自己的情緒

c) 什么是壓力?

d) 工作中壓力的分類

e) 壓力與焦點的關系

f) 煩惱與壓力的應對

g) 壓力的四種根本來源：自我壓力、風格壓力、人際關系壓力、職業(yè)生涯壓力

h) 自我壓力的內(nèi)心層次：完美主義、保姆心態(tài)

i) 職業(yè)生涯壓力與工作有關的壓力因素

3、有效管理情緒

a) 固定、習慣性思考方式對情緒的控制

b) 誤會產(chǎn)生的壓力

c) 如何聽懂對方的真實意圖

d) 兩種處理的解壓方法

e) 控制情緒必備的四種能力

f) 不同認知渠道所造成的工作壓力

g) 不同工作風格帶來的人際壓力

4、人際交往中的情緒與壓力管理

a) 情緒是如何積累成疾的

b) 提升自我覺察力的實用技巧

c) 人際接觸中情緒管理的三個提示

d) 人際交往中的三種不同認知方式(測試)

e) 不同的工作風格對人際關系的影響

5、和諧人際關系的技巧

a) 與人交流中的情緒調(diào)整三步曲(協(xié)助別人調(diào)節(jié)情緒的方法)

b) 改變心情的食物(食物對情緒的影響)

c) 情緒低落時的著裝

d) 十種不健康的行為

e) 同理心對人際交往的影響(換位思考)

f) 交往中的誤會是如何產(chǎn)生的?(放下自己的標準)

g) 感情帳戶

h) 人際關系中的八個障礙

6、工作中的心理調(diào)適

a) 建立自信的方法

b) 別讓問題制服你(練習)

c) 激勵的三大陷阱

d) 如何對不同的人用不同的激勵方式

e) 自我激勵的五個因素


三、銀行商務禮儀

1、淑女和紳士的形象戰(zhàn)略

a) 服飾形象的三級標準

b) 服飾搭配十大金律

c) 職業(yè)著裝的基本原則、個性原則、和諧原則、TPO原則

d) 常見著裝誤區(qū)點評

i.服飾的選擇與色彩搭配、場合用色技巧

ii.服裝款式、服飾品的選擇

iii.各類職業(yè)形象著裝方式(日常上班、開會、談判等著裝)

2、儀容禮儀---培養(yǎng)職業(yè)親和力的技藝

a) 儀容儀表的基礎

b) 修面：男士魅力的亮點

c) 化妝：女士職業(yè)形象的標志

d) 職業(yè)女性的發(fā)型要求

3、迎送致意---吹響商務交往序曲的技藝

a) 商務拜訪與接待

b) 迎送、引位與陪同、乘電梯的禮儀

c) 介紹、稱謂、問候、握手、名片、距離、座次、致意禮儀

4、位次排序---等級與平等的平衡藝術

a) 位次排序中的原則

b) 座次排位、旗幟的擺放

c) 中外排序的差異及其實踐中的運用

5、餐飲禮儀---細微之處的禮儀修養(yǎng)

a) 中餐、西餐特點與餐飲分類：宴會、招待會、工作餐、便餐

b) 中餐：擺臺、餐桌、座席安排、入座禮儀、開宴時刻、擺筷禮儀、斟酒禮儀

c) 西餐：西餐擺臺;西餐著裝要求;西餐宴會程序;西餐上菜順序;西餐服務禮儀

d) 西餐伴餐酒的選點;西餐餐巾的用法;刀叉的用法

6、饋贈禮儀---美好記憶和真摯感情

a) 紀念品和禮品區(qū)分、禮品選擇

b) 商務贈送的對象、時機

c) 贈送的時間、地點、方式

d) 商務贈送的禁忌


四、顧問式營銷的技巧和方法

1、專職營銷崗位的六大核心素質(zhì)

a) 積極樂觀的態(tài)度

b) 獨到的市場眼光

c) 優(yōu)秀的溝通技巧

d) 個性化的營銷策略

2、時間管理與目標管理優(yōu)秀的溝通技巧

a) 什么是溝通

b) 高效的溝通要素

c) 開場八大切入點

d) 贊美的技巧

e) 四種人際風格的溝通技巧

f) 十五種職業(yè)溝通的技巧

3、客戶需求的分析方法

a) 金融需求五層次

b) 不同職業(yè)的金融需求

c) 四種人性的金融需求

d) 了解客戶法則KYC

e) 客戶需求探索——SPIN技巧

4、產(chǎn)品組合營銷的方法

a) 產(chǎn)品的分類

b) 不同金融需求的產(chǎn)品組合方案

c) 產(chǎn)品銷售方法FABE

5、促成交易的方法

6、反對意見轉(zhuǎn)化的方法


五、高端客戶的開發(fā)與維護

1、優(yōu)質(zhì)客戶的來源和開發(fā)

a) 營銷自己的方法

i.心態(tài)

ii.信用

iii.知識

iv.技巧

b) 客戶開發(fā)

i.**各種途徑開發(fā)客戶

ii.開發(fā)客戶的渠道

iii.客戶營銷方法策略

iv.尋找客戶

v.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)

vi.存量梳理

vii.客戶轉(zhuǎn)介

viii.營銷活動

ix.部門聯(lián)動

c) 接觸營銷

i.接觸營銷的流程

ii.搜集客戶情報

iii.客戶見面時的方法

iv.介紹產(chǎn)品和服務

v.客戶異議的處理

vi.促成客戶交易

2、客戶關系維護的技巧和方法

a) 客戶關系維護需要達成的目標

b) 客戶關系維護的流程

c) 客戶關系維護的重要性

d) 制定客戶維護計劃和目標

e) 執(zhí)行計劃并反饋和評估

f) 客戶分析

g) 客戶檔案的建立和完善

h) 日常維護的方法和技巧

i) 時間管理和目標管理


六、高效的電話邀約與方法

1、電話邀約的注意事項

2、電話邀約前的準備工作

3、電話邀約的方法及話術

4、電話邀約中的異議處理

5、電話邀約中的促成

 

祁峰老師的其它課程

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《網(wǎng)點全員營銷》【課程大綱】1、柜臺員工服務及交叉營銷效能提升a)柜員的職能定義b)基礎服務禮儀與形象的培養(yǎng)a)柜員主動開口意識的培養(yǎng)b)柜員服務營銷七步曲舉手迎笑相問禮貌接及時辦巧推薦提醒遞目相送2、大堂經(jīng)理服務營銷及廳堂管理能力提升a)大堂經(jīng)理的定位和工作職責服務+營銷+管理行為舉止規(guī)范：站姿、坐姿、蹲姿、手勢規(guī)范訓練服務是基礎、營銷是輔助、管理是核心大

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《新員工基本技能培訓》【課程背景】國內(nèi)金融機構(gòu)在近十年中發(fā)生了重大變化，原先以業(yè)務操作為主的被動式服務模式已無法滿足市場競爭的要求，需要建立主動服務營銷體系。在這樣的背景下，一線員工的服務意識也需同步進行轉(zhuǎn)變和加強。因此，金融機構(gòu)的服務人員需要掌握更多服務商務禮儀規(guī)范，從而提高客戶對金融機構(gòu)服務品味在細節(jié)中體現(xiàn)，更專業(yè)的服務禮儀能夠體現(xiàn)銀行服務的水準，從而提

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