客戶經(jīng)理自我管理   01.01

一，目標管理目標的分類目標的設(shè)定實現(xiàn)目標的途徑二，時間管理活動量管理時間管理的重要性如何做好時間管理如何做好活動量管理三，客戶分層管理進行層次和細分的劃分評估這個（現(xiàn)有盤子）組合的風險和機會制定相應(yīng)策略進行優(yōu)先等級排序

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團隊溝通力提升   01.01

不同的團隊管理類型不同團隊管理的性格類型以及管理技巧不同時期團隊的管理技巧團體與團隊，團隊組成期到表現(xiàn)期的不同特點和管理技巧了解的工具運用DISC進行不同類型溝通技巧分析團隊溝通技巧討論及演練學員實際案例討論及溝通演練評析

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現(xiàn)代中國高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移--家族傳承   01.01

中國高凈值家族現(xiàn)狀一代創(chuàng)富--守富的狀態(tài)二代對于財富的認知一二代資產(chǎn)轉(zhuǎn)移（家族傳承）的現(xiàn)狀家族傳承家族傳承成為現(xiàn)高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的重要表現(xiàn)形式之一“海外信托”為高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和保全的重要手段家族傳承中保全資產(chǎn)的有效稅務(wù)規(guī)劃移民amp;留學移民成為現(xiàn)高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的重要表現(xiàn)形式之一主要移民國家的移民及留學政策外匯市場中主要移民國家的外幣詳析移民中的財

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銷售及服務(wù)技巧   01.01

機會如何找到客戶？如何定位“目標客戶”如何激發(fā)客戶進一步了解的興趣需求只有了解真正需求才能發(fā)展長期關(guān)系需求可以分為哪些種類？什么方式挖掘真正的需求挖掘需求時有什么樣的技巧滿足如何滿足？---給客戶需求的解決方案給解決方案時應(yīng)該提及什么？你的方案如何能夠打動客戶？確認確認我們對方案的理解是一致的確認是否有反對問題？解決反對問題達成合作加強“跟進”做這一步的原因

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財富客戶分類分層及銷售策略   01.01

部分：財富客戶的市場層級（1小時）Oslash;市場分層及各層級特點l大眾客戶及其特點l財富客戶及其特點l高凈值客戶及特點Oslash;財富客戶層級的定位技巧l以貌取人？l定位獲客技巧第二部分：細分財富客戶類型及需求（3小時）Oslash;財富客戶類型l企業(yè)主l高管l高級白領(lǐng)l富裕退休人群l富裕太太Oslash;財富客戶需求解析l顯性需求和潛在需求（如：企業(yè)

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基金及銷售技能提升   01.01

一、客戶溝通技巧提升1、對客有效溝通的了解工具Oslash;打破自我的”溝通舒適圈”O(jiān)slash;了解的工具--DISCOslash;演練：不同類型的客戶喜歡的溝通方式二、顧問式理財營銷-資產(chǎn)配置“解決方案”銷售1、顧問式理財營銷勢在必行Oslash;顧問式理財營銷的政策背景，市場背景Oslash;顧問式理財銷售是銀行獲利的要求2、傳統(tǒng)產(chǎn)品銷售VS顧問式理財

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客戶經(jīng)理目標及時間管理   01.01

一、客戶經(jīng)理目標管理1.目標分解Oslash;從馬斯洛需求金字塔進行目標分類Oslash;結(jié)合實際業(yè)務(wù)進行目標細分2.目標的分類Oslash;長期目標與短期目標Oslash;收入的目標Oslash;發(fā)展的目標3.實現(xiàn)目標的途徑—了解的工具Oslash;StrengthFinder，F(xiàn)acet5等有效了解工具Oslash;DISC行為方式4.目標的設(shè)定Osla

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私人銀行產(chǎn)品體系與銷售技巧   01.01

一、基本市場和衍生市場1.基本市場及相應(yīng)的金融工具Oslash;股票市場及股票的功能Oslash;債券市場及債券的特點Oslash;貨幣市場及其工具2.衍生市場及常用衍生工具Oslash;期貨市場簡述Oslash;遠期市場簡述Oslash;期權(quán)詳析二、中國私人銀行業(yè)常用財富管理產(chǎn)品及銷售技巧1.私行常用財富管理產(chǎn)品體系Oslash;簡述產(chǎn)品大類Oslash;

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私人銀行客戶需求與解決方案剖析   01.01

一、私人銀行的發(fā)展史及中國私人銀行業(yè)現(xiàn)狀1.私人銀行業(yè)發(fā)展史Oslash;海外私行發(fā)展軌跡Oslash;私人銀行所服務(wù)的家族及提供的金融服務(wù)介紹2.中國私人銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀Oslash;中國私行業(yè)近年來的發(fā)展情況Oslash;中國私行業(yè)的幾種模式Oslash;中國私行業(yè)所提供的產(chǎn)品和服務(wù)體系二、高凈值客戶及私人銀行客戶需求剖析1.客戶分層Oslash;市場客

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銀行保險營銷策略及銷售技巧   01.01

一、銀行保險的特點1.銀行保險的運作模式Oslash;銀行和保險公司的合作模式Oslash;銀行營銷銀保產(chǎn)品的方式和手段2.銀保產(chǎn)品與保險公司直銷的區(qū)別Oslash;保險公司直銷渠道的優(yōu)勢和弱勢Oslash;銀保銷售的優(yōu)勢及局限Oslash;銀保產(chǎn)品對于銀行和銀行理財經(jīng)理的好處二、客戶為何要購買保險-保險的意義1.資產(chǎn)配置的重要組成部分Oslash;“船型”

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