金融資本課程體系
銀行金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)課程(三天版) 課時(shí)：18H
金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)課程1、客戶經(jīng)理金融產(chǎn)品銷(xiāo)售能力提升A.客群經(jīng)營(yíng)能力i.存量客戶分層分群ii.客戶需求識(shí)別與創(chuàng)造（不同層級(jí)客戶金融需求分析）iii.提供客戶有效解決方案（不同層級(jí)客戶金融需求解決方案）B.客戶多元產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能力i.從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷(xiāo)售ii.單一產(chǎn)品到投資組合銷(xiāo)售iii.投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力案例分享:現(xiàn)階段銀行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)于集中...
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私銀客戶新興金融產(chǎn)品運(yùn)用及全球稅務(wù)議題1.私募產(chǎn)品及并購(gòu)工具解析與應(yīng)用1.陽(yáng)光私募2.私募股權(quán)投資3.并購(gòu)基金4.特殊投資型態(tài)的比較與產(chǎn)品主要銷(xiāo)售重點(diǎn)2.多重套利需求操作模式1.低風(fēng)險(xiǎn)金融資產(chǎn)杠桿2.外率避險(xiǎn)操作3.保單融資套利模式4.結(jié)合相關(guān)產(chǎn)品工具與銷(xiāo)售3.衍生性工具于私銀產(chǎn)品運(yùn)用1.賣(mài)出選擇權(quán)的收益提升selloptionyieldenhancemen...
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理財(cái)經(jīng)理金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與高淨(jìng)值客戶識(shí)別與關(guān)係維護(hù)專題培訓(xùn)Day1:客戶經(jīng)理素質(zhì)能力與產(chǎn)品銷(xiāo)售客戶經(jīng)理的能力提升客群經(jīng)營(yíng)能力存量客戶分層分群客戶需求識(shí)別與創(chuàng)造提供客戶有效解決方案客戶多元產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能力從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷(xiāo)售單一產(chǎn)品到投資組合銷(xiāo)售投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力案例分享:現(xiàn)階段銀行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)於集中的解決方案客戶財(cái)富管理需求分析財(cái)富投資需求解決方...
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零售客戶經(jīng)理與社區(qū)支行主管客戶關(guān)係維護(hù)與金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)專題培訓(xùn)聚焦銀行客戶主要產(chǎn)品需求綜合銀行解決方案–服務(wù)類工具強(qiáng)化,客戶體驗(yàn)增加投資解決方案解決投資期限過(guò)短的問(wèn)題理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售主軸下,沒(méi)有黏性,無(wú)法凸顯銀行間差異性風(fēng)險(xiǎn)屬性配置不均衡,客戶承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)不匹配的解決模式生命週期解決方案由單一產(chǎn)品到投資組合至資產(chǎn)配置的過(guò)程多元資產(chǎn)與客戶需求結(jié)合解決客戶生命週期的財(cái)務(wù)規(guī)...
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理財(cái)經(jīng)理金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與高凈值客戶識(shí)別與關(guān)系維護(hù)專題培訓(xùn)Day1:客戶經(jīng)理素質(zhì)能力與產(chǎn)品銷(xiāo)售客戶經(jīng)理的能力提升客群經(jīng)營(yíng)能力存量客戶分層分群客戶需求識(shí)別與創(chuàng)造提供客戶有效解決方案客戶多元產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能力從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷(xiāo)售單一產(chǎn)品到投資組合銷(xiāo)售投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力案例分享:現(xiàn)階段銀行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)于集中的解決方案客戶財(cái)富管理需求分析財(cái)富投資需求解決方...
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高端客戶金融產(chǎn)品與非金融服務(wù)綜合獲客營(yíng)銷(xiāo)課程綱要：2020年開(kāi)門(mén)紅營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略性思考零售銀行經(jīng)營(yíng)型態(tài)的改變因應(yīng)客戶接觸管道的改變高度競(jìng)爭(zhēng)與非銀化趨勢(shì)的改變金融科技化與智能化下的客戶經(jīng)營(yíng)模式聚焦于客戶需求轉(zhuǎn)換的開(kāi)門(mén)紅營(yíng)銷(xiāo)趨勢(shì)非金融服務(wù)的多元策略帶動(dòng)存款及金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)單一產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)換為理財(cái)規(guī)劃式的組合產(chǎn)品個(gè)人需求轉(zhuǎn)換到家庭需求的營(yíng)銷(xiāo)層次2020年旺季營(yíng)銷(xiāo)能力提升方向...
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金融產(chǎn)品分析與營(yíng)銷(xiāo)能力提升專題培訓(xùn)(進(jìn)階)課程綱要：第一部分：金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置方法與資產(chǎn)配置進(jìn)階修練資產(chǎn)配置的意義及重要性不同客群的資產(chǎn)配置模式:標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)配置法財(cái)富管理金三角的配置模式差異化客群金三角配置法則風(fēng)險(xiǎn)差異的配置生命周期上的差異結(jié)果目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向資產(chǎn)配置的流程資產(chǎn)配置的執(zhí)行方法說(shuō)明資產(chǎn)配置八大關(guān)鍵重點(diǎn)案例分享:高端客戶的金融資產(chǎn)配置規(guī)劃實(shí)例...
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金融投資工具分析實(shí)務(wù)（1天） 課時(shí)：6H
ECF專業(yè)架構(gòu)系列-金融產(chǎn)品分析實(shí)務(wù)課程時(shí)數(shù):6小時(shí)課程簡(jiǎn)介:特別為銀行主力銷(xiāo)售的產(chǎn)品設(shè)計(jì)的專業(yè)分析課程,以股票,黃金,債券,石油,外匯等主要金融工具為著眼點(diǎn),從基本面,技術(shù)面,和宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等角度說(shuō)明分析的方法,并結(jié)合實(shí)際案例和營(yíng)銷(xiāo)方式來(lái)達(dá)到提升專業(yè)能力目的適合對(duì)象:私銀顧問(wèn),貴賓理財(cái)經(jīng)理,產(chǎn)品經(jīng)理課程大綱:1.現(xiàn)階段全球宏觀經(jīng)濟(jì)與主流金融投資工具分析(1...
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后資管新規(guī)時(shí)代高凈值客戶金融產(chǎn)品銷(xiāo)售實(shí)務(wù)課程(2天)客戶經(jīng)理金融產(chǎn)品銷(xiāo)售能力提升客群經(jīng)營(yíng)能力存量客戶分層分群客戶需求識(shí)別與創(chuàng)造提供客戶有效解決方案客戶多元產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能力從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷(xiāo)售單一產(chǎn)品到投資組合銷(xiāo)售投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力案例分享:現(xiàn)階段銀行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)于集中的解決方案高凈值客戶資產(chǎn)配置（1）客戶金融資產(chǎn)配置需求核心(主要客戶金融資產(chǎn)...
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個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃與金融套餐方案設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)課程課程簡(jiǎn)介:以專業(yè)職位角度,如內(nèi)訓(xùn)師,財(cái)富顧問(wèn),探討講授有關(guān)銀行高端客戶的個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃與金融套餐設(shè)計(jì)的實(shí)務(wù)內(nèi)容,從客戶群體切入不同財(cái)務(wù)需求的規(guī)劃模式,搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)劃,並且針對(duì)不同客群與風(fēng)險(xiǎn)屬性介紹不同的金融套餐設(shè)計(jì)思路,透過(guò)演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具套餐組合.適合對(duì)象:負(fù)責(zé)客戶理財(cái)規(guī)劃...
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課程名稱:高淨(jìng)值客戶金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)課程課程大綱:1.客戶經(jīng)理金融產(chǎn)品銷(xiāo)售能力提升A.客群經(jīng)營(yíng)能力i.存量客戶分層分群ii.客戶需求識(shí)別與創(chuàng)造iii.提供客戶有效解決方案B.客戶多元產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能力i.從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷(xiāo)售ii.單一產(chǎn)品到投資組合銷(xiāo)售iii.投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力案例分享:現(xiàn)階段銀行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)於集中的解決方案2.資產(chǎn)管理延伸工具...
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2019當(dāng)前經(jīng)濟(jì)情勢(shì)下金融產(chǎn)品分析與營(yíng)銷(xiāo)能力提升專題培訓(xùn)(三天版)（一）2019全球經(jīng)濟(jì)情勢(shì)分析與解讀?????????????????????????A.全球總體經(jīng)濟(jì)分析概述國(guó)際經(jīng)濟(jì)情勢(shì)重點(diǎn)觀察全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)分化下的熱點(diǎn)分析美國(guó)景縮貨幣政策下的股匯債市走勢(shì)分析B.中美貿(mào)易戰(zhàn)下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)情勢(shì)觀察中美貿(mào)易沖突背景因素貿(mào)易戰(zhàn)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)影響分析中美貿(mào)易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情...
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私人銀行金融商品銷(xiāo)售技巧實(shí)務(wù)課程 課時(shí)：6H
課程名稱:私人銀行金融商品銷(xiāo)售技巧實(shí)務(wù)課程課程時(shí)長(zhǎng):6小時(shí)從客戶需求出發(fā)的產(chǎn)品銷(xiāo)售框架與實(shí)務(wù)做法從KYC到SPIN的需求挖掘方式如何發(fā)掘客戶痛點(diǎn)及提供解決方案對(duì)抗通脹與收益增強(qiáng)模式長(zhǎng)期資產(chǎn)增值與理財(cái)規(guī)劃模式短期投資機(jī)會(huì)掌握獲取額外報(bào)酬財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與資產(chǎn)傳承模式針對(duì)客群分類開(kāi)展客戶產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程企業(yè)主客群富裕家庭主婦客群退休富裕人士企業(yè)二代與新富族群案例演練:學(xué)...
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保險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)金融政策大轉(zhuǎn)向時(shí)代的理財(cái)之道課綱時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)成果單元一.19大會(huì)議之后影響客戶的金融政策人民幣“超發(fā)”引發(fā)了什么樣的現(xiàn)象？金融新政對(duì)理財(cái)產(chǎn)品有什么影響？中小銀行理財(cái)產(chǎn)品面臨什么風(fēng)險(xiǎn)史上最嚴(yán)樓市調(diào)控:“五限”時(shí)代來(lái)臨買(mǎi)房需要什么樣的漲幅才劃算？房產(chǎn)稅法已列入5年立法規(guī)劃稅收減少企業(yè)間接稅，增加個(gè)人直接稅CRS推出，個(gè)人賬戶全世界范圍內(nèi)監(jiān)察開(kāi)始遺產(chǎn)...
講師：方瀚德咨詢電話：010-82593357下載需求表
常見(jiàn)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售策略（0.5天） 課時(shí)：3H
常見(jiàn)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售策略課程綱要：一）保險(xiǎn)篇——避險(xiǎn)獲利兩不誤保險(xiǎn)目標(biāo)客群營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品偏好投資房產(chǎn)偏好生意人/企業(yè)主重視子女家庭留學(xué)移民家庭依賴婚姻女性保險(xiǎn)的需求挖掘技巧生命周期與保險(xiǎn)需求讓你安心的家庭保險(xiǎn)規(guī)劃購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的基本原則營(yíng)銷(xiāo)保險(xiǎn)最常遇到的三大問(wèn)題客戶沒(méi)有時(shí)間來(lái)網(wǎng)點(diǎn)客戶覺(jué)得保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)間太長(zhǎng)客戶非常排斥保險(xiǎn)二）基金篇做好財(cái)富管理為什么一定要賣(mài)基金產(chǎn)品本身的角...
