邱文毅 老師
- 所在地區(qū)： 臺灣
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：零售及私行營銷技巧 高端客戶營銷 存量客戶經(jīng)營
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當(dāng)下宏觀經(jīng)濟及市場分析第一部分 國際局勢的變化摩根大通投行的投資寶典解讀中國的周期環(huán)境分析外圍國家的周期環(huán)境分析俄烏沖突的影響第二部分 國內(nèi)政策與環(huán)境的轉(zhuǎn)變?yōu)楹挝覈鴷且粋€低利率的趨勢資管新規(guī)帶來的影響第三部分 解讀中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)與股市的關(guān)聯(lián)PMICPIM1-M2GDP為何被人認(rèn)為是一個不真實的數(shù)據(jù)中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)在美林投資時鐘的運用第四部分 中國股市與基金分析中國A股推背圖二融余額白酒板塊的問題醫(yī)藥板塊的問題新能源的賽道軍工板塊是否值得投資政策面第五部分 中國債市分析債券的種類債券的收益是怎么來的債券最怕什么如何觀察債券市場久期管理固收+基金的基金經(jīng)理人是如何操作...
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個人存款攬存及客戶維護技巧第一部分 個人存款攬存一、四大營銷主題拉動存款用大額存單對接理財產(chǎn)品拉存款用基金銷售拉存款.用保險拉存款資產(chǎn)配置拉存款.用大額存單對接理財產(chǎn)品拉存款理財新規(guī)說了什么產(chǎn)生了什么影響存款利率將來會升會降大額存單拉存款話術(shù)用基金銷售拉存款.為何要配置基金現(xiàn)在是入市的好時機嗎該投哪個版塊呢基金配置拉存款話術(shù)用保險營銷拉存款陽光下深度思考未雨綢繆今生今世完美規(guī)劃推薦適合產(chǎn)品保險配置拉存款話術(shù)資產(chǎn)配置拉存款.資產(chǎn)配置的重要性資產(chǎn)配置成功的案例如何針對不同客群，做出資產(chǎn)配置計劃資產(chǎn)配置拉存款話術(shù)第二部分 個人客戶維護技巧一、客戶分層方法1、常見三種客戶分層標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險偏好家庭生命周期
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資產(chǎn)配置技巧培訓(xùn)建議書第一天第一部分 資產(chǎn)配置技巧國內(nèi)高資客戶現(xiàn)況國內(nèi)資產(chǎn)配置情況【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對理財經(jīng)理有哪些好處【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對客戶有哪些好處【頭腦風(fēng)暴】為何理財經(jīng)理不愿做資產(chǎn)配置【頭腦風(fēng)暴】為何客戶不愿做資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置概論資產(chǎn)配置要達(dá)到的效果財富管理的4個階段財富積累財富保護財富增值財富傳承資產(chǎn)配置的銷售要點多元化改變銷售方法呈現(xiàn)出改變后的效果資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程客戶分層電話邀約需求挖掘理念導(dǎo)入資產(chǎn)配置產(chǎn)品顧買售后維護決定投資理財回報率的主要因素市場時機產(chǎn)品選擇資產(chǎn)配置其他因素【頭腦風(fēng)暴】何謂效率前沿資產(chǎn)配置該如何設(shè)計本金—相對安全收益—相對穩(wěn)定何時開始—越早越好【頭腦風(fēng)暴
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當(dāng)前環(huán)境下，如何做好基金售后管理基金銷售后該用什么樣的頻率回訪客戶客戶持有的基金虧損了，代表這基金不好維護的目的基金回訪的步驟基金的診斷方法過往業(yè)績對比同類型過往業(yè)績對比大盤近期業(yè)績(3、2、1)PK對比持倉資產(chǎn)配置情況(股債配置)投向熱點lt;演練gt;利用天天基金網(wǎng)分析基金是否有問題基金回訪的話術(shù)常見基金虧損異議都是你們害我虧錢的你賠給我基金這東西不靠譜你能保證賺錢嗎點位太高了不合適你覺得還會不會再跌萬一調(diào)倉又賠了怎辦算了，放著吧，等回本這基金凈值太高了，我不要這調(diào)倉一買一賣還要手續(xù)費，我不要...
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財富管理與資產(chǎn)配置第一部分 財富管理市場解讀一、財富管理概述財富管理定義二、財富管理的四個階段財富累積財富保護財富增值財富傳承三、中國與海外財富管理市場概況中國財富管理現(xiàn)況分析全球財富管理市場現(xiàn)狀分析四、資管新規(guī)解讀1、資管新規(guī)推出的大時代背景化解系統(tǒng)性風(fēng)險金融去杠桿金融供給側(cè)改革2、資管新規(guī)對財富管理業(yè)務(wù)的影響打破剛兌，已過閉著眼睛賺錢時代資產(chǎn)底層披露要求高，需要火眼金睛識別“好資產(chǎn)”不得期限錯配，短期產(chǎn)品減少、中長期資產(chǎn)明顯增多假股真?zhèn)?、明股實債，債性資產(chǎn)減少、股性資產(chǎn)增多，產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜強監(jiān)管、穿透監(jiān)管，牌照、專業(yè)、頭部協(xié)同效應(yīng)對理財經(jīng)理專業(yè)的深度和廣度提出高要求客戶風(fēng)險真正開始分