個人存款攬存及客戶維護(hù)技巧

  培訓(xùn)講師：邱文毅

講師背景：
邱文毅老師——資深金融培訓(xùn)講師實(shí)戰(zhàn)金融營銷專家高級培訓(xùn)師資深咨詢顧問師浦發(fā)銀行、招商銀行特聘專家顧問曾就職于臺灣臺新銀行、臺灣摩根大通銀行，擔(dān)任過高級理財(cái)經(jīng)理、私行投資顧問、零售部總監(jiān)。臺灣證券分析師(臺灣最高財(cái)金證照)銀行內(nèi)部控制稽核、外 詳細(xì)>>

邱文毅
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個人存款攬存及客戶維護(hù)技巧詳細(xì)內(nèi)容

個人存款攬存及客戶維護(hù)技巧


個人存款攬存及客戶維護(hù)技巧
第一部分  個人存款攬存
一、四大營銷主題拉動存款
用大額存單對接理財(cái)產(chǎn)品拉存款
用基金銷售拉存款.
用保險拉存款
資產(chǎn)配置拉存款.
用大額存單對接理財(cái)產(chǎn)品拉存款
理財(cái)新規(guī)說了什么?
產(chǎn)生了什么影響?
存款利率將來會升會降?
大額存單拉存款話術(shù)
用基金銷售拉存款.
為何要配置基金?
現(xiàn)在是入市的好時機(jī)嗎?
該投哪個版塊呢?
基金配置拉存款話術(shù)
用保險營銷拉存款
陽光下深度思考~未雨綢繆
今生今世完美規(guī)劃
推薦適合產(chǎn)品
保險配置拉存款話術(shù)
資產(chǎn)配置拉存款.
資產(chǎn)配置的重要性
資產(chǎn)配置成功的案例
如何針對不同客群，做出資產(chǎn)配置計(jì)劃
資產(chǎn)配置拉存款話術(shù)
第二部分  個人客戶維護(hù)技巧
一、客戶分層方法
1、常見三種客戶分層標(biāo)準(zhǔn)
風(fēng)險偏好
家庭生命周期
金融資產(chǎn)
2、金融資產(chǎn)等級分類標(biāo)準(zhǔn)
有效
優(yōu)質(zhì)
白金
鉆石
私行
二、客戶維護(hù)實(shí)戰(zhàn)
1、4種短信(微信)維護(hù)法
需求試探
感情聯(lián)絡(luò)
業(yè)務(wù)推廣
信息知識
2、4種日常維護(hù)方式
專業(yè)知識
理財(cái)理念傳播
財(cái)經(jīng)事件解件
金融產(chǎn)品推廣
生活質(zhì)量
積分兌換
消費(fèi)優(yōu)惠
主題沙龍
情感維護(hù)
節(jié)日、生日、特別紀(jì)念日慰問
關(guān)懷、預(yù)約、提醒服務(wù)
產(chǎn)品信息傳遞
定期訪問調(diào)查
業(yè)務(wù)維護(hù)
產(chǎn)品到期信息提醒
重大信息提醒
適當(dāng)?shù)慕ㄗh
3、日常維護(hù)的重點(diǎn)建立客戶的檔案資料信息業(yè)務(wù)維護(hù)-KYC
提質(zhì)
產(chǎn)品推介
4、日常維護(hù)的短信編法
重大信息及時反饋短信
日常訊息解讀短信
產(chǎn)品需求挖掘短信
產(chǎn)品到期提醒跟進(jìn)短信
產(chǎn)品追蹤建議短信
主題活動邀約短信
生日短信
節(jié)日短信
特殊事件短信(天氣預(yù)報(bào)、養(yǎng)生)
5、客戶微信群經(jīng)營方式【演練】朋友圈何時發(fā)效果好
【演練】如何將宣傳的效果放大
如何分類、哪些客戶適合
日常維謢方式
養(yǎng)生方法
財(cái)經(jīng)新聞
生活小常識
團(tuán)購
工作分享
群里的紀(jì)律
選出幾個〝托〞
要適時給予反饋
利用事件托出產(chǎn)品
特定節(jié)日發(fā)紅包

 

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