二天資產(chǎn)配置

  培訓(xùn)講師：邱文毅

講師背景：
邱文毅老師——資深金融培訓(xùn)講師實戰(zhàn)金融營銷專家高級培訓(xùn)師資深咨詢顧問師浦發(fā)銀行、招商銀行特聘專家顧問曾就職于臺灣臺新銀行、臺灣摩根大通銀行，擔(dān)任過高級理財經(jīng)理、私行投資顧問、零售部總監(jiān)。臺灣證券分析師(臺灣最高財金證照)銀行內(nèi)部控制稽核、外 詳細>>

邱文毅
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二天資產(chǎn)配置詳細內(nèi)容

二天資產(chǎn)配置


資產(chǎn)配置技巧培訓(xùn)建議書
第一天
第一部分   資產(chǎn)配置技巧
國內(nèi)高資客戶現(xiàn)況
國內(nèi)資產(chǎn)配置情況
【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對理財經(jīng)理有哪些好處
【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對客戶有哪些好處
【頭腦風(fēng)暴】為何理財經(jīng)理不愿做資產(chǎn)配置
【頭腦風(fēng)暴】為何客戶不愿做資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置概論
資產(chǎn)配置要達到的效果
財富管理的4個階段
財富積累
財富保護
財富增值
財富傳承
資產(chǎn)配置的銷售要點
多元化
改變銷售方法
呈現(xiàn)出改變后的效果
資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程
客戶分層
電話邀約
需求挖掘
理念導(dǎo)入
資產(chǎn)配置
產(chǎn)品顧買
售后維護
決定投資理財回報率的主要因素
市場時機
產(chǎn)品選擇
資產(chǎn)配置
其他因素
【頭腦風(fēng)暴】何謂效率前沿
資產(chǎn)配置該如何設(shè)計
本金—相對安全
收益—相對穩(wěn)定
何時開始—越早越好
【頭腦風(fēng)暴】72法則的運用
五.話術(shù)的設(shè)計重點
呈現(xiàn)做與不做的差別
第二部分   資產(chǎn)配置技營銷要點
一.資產(chǎn)配置面談技巧
KYC要點及話術(shù)
需求挖掘技巧
資產(chǎn)配置施行
促成技巧
【演練】案例操練
二.銷售心理學(xué)
三.資產(chǎn)配置實戰(zhàn)技巧
1.算出預(yù)期收益率
2.對沖風(fēng)險
3.保本策略
4.流動性
5.現(xiàn)金流
四.資產(chǎn)配置實戰(zhàn)工具
1.20年資產(chǎn)配置倒流測試圖
【案例運用】
2.標(biāo)準(zhǔn)普爾象限圖
【案例運用】
帆船圖
【案例運用】
草帽圖
【案例運用】
奔馳圖
【案例運用】
財富金字塔
【案例運用】
資產(chǎn)配置案例全流程操練
第二天
第一部分   基金資產(chǎn)組合及虧損維護技巧話術(shù)提煉
如何在基金上做資產(chǎn)配置
基金資產(chǎn)組合方式
基金虧損維護技巧
第二部分   資產(chǎn)配置工具在保險銷售中的運用方式及異議處理
用資產(chǎn)配置切入保險的技巧
保險常見的異議及處理技巧
第三部分   銀行常見14類客戶如何有效的接觸
如何找機會營銷
第四部分   場景化營銷
如何有計劃的經(jīng)營及銷售

 

邱文毅老師的其它課程

《代發(fā)客群經(jīng)營與維護》第一節(jié)：代發(fā)薪客戶群體畫像與經(jīng)營策略(30分鐘)1.代發(fā)薪客戶金融需求分析與產(chǎn)品匹配a)高級公務(wù)員b)普通公務(wù)員c)企業(yè)高層d)企業(yè)中層e)普通員工f)……2.客戶經(jīng)營九宮格第二節(jié)：代發(fā)客戶的觸達1.建立維護關(guān)系(20分鐘)a)與客戶建立維護管理的基本目的b)客戶盤活維護短信/微信模板分析c)客戶初次聯(lián)絡(luò)服務(wù)電話話術(shù)樣本分析與技巧應(yīng)對2

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《存量客戶深耕技巧》第一節(jié)存量客戶接觸與挖掘一、存量客戶產(chǎn)生的原因與分析客戶自身存在的問題理財經(jīng)理存在的問題二、存量客戶開發(fā)的難題發(fā)短信沒回音打電話約不來沒時間開發(fā)開發(fā)客戶周期太長《頭腦風(fēng)暴》一個客戶的價值有哪些三、存量客戶盤活步驟找出目標(biāo)名單發(fā)短信電話邀約面談維護與管理四、存量及潛力客戶五種分類分析資產(chǎn)量持有產(chǎn)品風(fēng)險偏好家庭生命周期表熟悉度五、有效接觸存量

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《低效客戶激活與拓展》課時約需6小時課程綱要：第一節(jié)：低效客戶激活【頭腦風(fēng)暴】大數(shù)法則下要打幾通陌生電話才會成交一位客戶1、電話邀約技巧與短信?低效客戶首次電話前的預(yù)熱短信模版?低效客戶電話接觸后的跟進短信模版?電話邀約的5大步驟?確認是否本人?介紹自己及推薦人（如有）?詢問客戶是否方便講電話?道明見面目的?敲定見面時間?電話邀約的7大關(guān)鍵點?人際感（聲音愉

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