關(guān)澤仁 老師
- 所在地區(qū)： 臺灣
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領域：私行 零售技巧 高端客戶營銷
- 企業(yè)培訓請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機：
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關(guān)澤仁老師的內(nèi)訓課程
2022 年線上課程列表- 關(guān)澤仁老師基金銷售: 基金36 計1. 基金開講篇 基金的光輝年代 2. 基金前導篇 銷售基金的正確姿勢3. 基金銷售篇 銷售基金三碗面4. 基金銷售篇 你買的不只是基金而是夢想5. 基金銷售篇 克服基金銷售硬傷再創(chuàng)高峰6. 基金銷售篇 銀行服務場景切入基金銷售7. 基金銷售篇 洞悉客戶投資心理8. 基金銷售篇 需求端資產(chǎn)配置基金的銷售商機9. 基金銷售篇 基金銷售你不可不知的五個說服套路10. 基金投資篇 2022 政經(jīng)解讀11. 基金投資篇 如何與客戶溝通指數(shù)型基金？12. 基金投資篇 如何與客戶溝通主題基金背后的投資機會13. 基金投資篇 基金投資于資產(chǎn)配置中
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KYC (認識你的客戶)客戶關(guān)系深化經(jīng)營與需求挖掘?qū)ｎ}培訓課程大綱:1. KYC 于客戶關(guān)系經(jīng)營的魔力 A. KYC 致力解決客戶經(jīng)營上的問題 i. 存量客戶分層分群 ii. 客戶需求識別與創(chuàng)造 B. KYC 于產(chǎn)品推薦上的重要性 i. 正確聚焦客戶需求 ii. 正確推薦符合風險屬性 iii. 直擊痛點的營銷方式2. KYC 要達成的目標 A. 透過KYC 信息收集做為客戶群體分類的方法 i. 按客戶風險承受度進行分群 ii. 按客戶群體表征進行分群
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保險產(chǎn)品資產(chǎn)配置理財規(guī)劃應用與主題式營銷方法保險產(chǎn)品資產(chǎn)配置理財規(guī)劃應用標準普爾資產(chǎn)配置象線圖要花的錢: 流動性資產(chǎn)保命的錢: 傳統(tǒng)保障型保險生錢的錢: 具有增值能力的產(chǎn)品保本增值的錢: 保險長期資產(chǎn)配置運用從財務分析導入保險規(guī)劃客戶現(xiàn)狀分析理財目標與缺口預期收益與風險承受能力選擇適當執(zhí)行方式適合保險產(chǎn)品選擇一次性配置與順序配置法保單健檢導入財務規(guī)劃保單現(xiàn)狀分析保險缺口發(fā)現(xiàn)(有買不代表買得正確)缺口危機感創(chuàng)造引導客戶配置環(huán)節(jié)售后服務達成多元目標配置小組練習: 保險資產(chǎn)配置說明與保險財務規(guī)劃實戰(zhàn)演練主題式保險營銷應用話術(shù)說明主題一: 養(yǎng)老規(guī)劃的保險營銷重點什么人適合保險養(yǎng)老規(guī)劃 養(yǎng)老規(guī)劃的組成要
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財富顧問（FC）產(chǎn)品知識與客戶約訪技能提升培訓授課時數(shù): 三 天18小時授課老師于本堂課程優(yōu)勢: 關(guān)老師除了具有多年零售銀行財富管理及私人銀行銷售及管理經(jīng)驗外, 關(guān)老師本身就是花旗銀行培養(yǎng)的第一批專職FC, 并于臺灣富邦銀行做為FC四年期間, 帶領所屬團隊創(chuàng)造傲人績效, 并成為FC 團隊主管, 后更被提升為銀行區(qū)域主管, 專職管理30多個行的財富管理業(yè)務, 對于此崗位特質(zhì)及所需技能更具經(jīng)驗及說服力. Part 1: 基金專業(yè)知識提升篇基金診斷與基金定投 (0.5天)檢視客戶基金投資的三大面向基金投資是否與客戶風險屬性相符客戶風險屬性與基金配置客戶風險屬性的分級維護方法基金投資是否與目前宏觀經(jīng)濟
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民生總行財富顧問（FC）產(chǎn)品知識與客戶約訪技能提升培訓授課時數(shù): 三天18小時授課老師于本堂課程優(yōu)勢: 關(guān)老師除了具有多年零售銀行財富管理及私人銀行銷售及管理經(jīng)驗外,關(guān)老師本身就是花旗銀行培養(yǎng)的第一批專職FC, 并于臺灣富邦銀行做為FC四年期間, 帶領所屬團隊創(chuàng)造傲人績效,并成為FC 團隊主管,后更被提升為銀行區(qū)域主管,專職管理30多個行的財富管理業(yè)務,對于此崗位特質(zhì)及所需技能更具經(jīng)驗及說服力.Part 1: 基金專業(yè)知識提升篇基金診斷與基金定投 (0.5天)檢視客戶基金投資的三大面向基金投資是否與客戶風險屬性相符客戶風險屬性與基金配置客戶風險屬性的分級維護方法基金投資是否與目前宏觀經(jīng)濟趨勢相
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10期理財經(jīng)理專業(yè)培訓課程大綱課程進行方式: 每周一期每次課程前10分鐘，答疑每期訂定2小時專業(yè)主題內(nèi)容一、客戶溝通技巧之開場白1、開場的技巧如何獲得客戶的信任自信的開場白建立客戶關(guān)系的技巧2、KYC（Know Your Customer）——認識你的客戶如何快速識別客戶？深度 KYC 執(zhí)行方法 ? 關(guān)鍵信息獲取? 財務與非財務信息數(shù)據(jù)建立: KYC 的方式 ? 客戶信息與理財目標的關(guān)系? 客戶會談八大切入點? 由互動中發(fā)現(xiàn)有用信息二、客戶溝通技巧之需求挖掘與產(chǎn)品呈現(xiàn)1、發(fā)掘客戶需求的技巧問問題的技巧方法如何有步驟邏輯地提問發(fā)掘客戶需求2、介紹產(chǎn)品的技巧介紹產(chǎn)品的FAB+證據(jù)各類金融商品介紹的