國內(nèi)外私人銀行市場與業(yè)務(wù)概況

國內(nèi)外私人銀行市場與業(yè)務(wù)概況培訓(xùn)對象：私人銀行人員（如客戶經(jīng)理、財富顧問、產(chǎn)品企劃）課程目的：了解國內(nèi)外私人銀行產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，運營模式與未來發(fā)展的趨勢課程簡介：本課程針對私人銀行產(chǎn)品體系進行全面介紹，包括產(chǎn)品準入標(biāo)準、審批流程，以及對產(chǎn)品盡職調(diào)查與全生命周期管理，以滿足高凈值、貢獻度高的私人銀行客戶，提供量身定制、個性化營銷的技巧。本課程通過私人銀行產(chǎn)品概括性的介紹，教會學(xué)員短時間內(nèi)了解在國內(nèi)實際可投資的各項財富管理產(chǎn)品。授課方式：面授（線上課前作業(yè)、課堂講授、角色演練、分組討論）授課時數(shù)：6小時結(jié)訓(xùn)條件：考試通關(guān)課程分類：個金、零售、私人銀行營銷崗課程課程條件：教材（學(xué)員手冊：電子版amp;紙

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國際經(jīng)濟情勢分析與產(chǎn)品營銷管理專題培訓(xùn)

國際經(jīng)濟情勢分析與金融產(chǎn)品營銷管理專題培訓(xùn)（一）20182019 全球經(jīng)濟情勢分析與解讀???????????????????????? ?A. 全球總體經(jīng)濟分析概述國際經(jīng)濟情勢重點觀察全球經(jīng)濟成長分化下的熱點分析美國加息循環(huán)下的股匯債市走勢分析 C. 中美貿(mào)易戰(zhàn)下的情勢觀察中美貿(mào)易衝突的背景因素貿(mào)易戰(zhàn)於中美經(jīng)濟影響分析中美貿(mào)易戰(zhàn)的後續(xù)發(fā)展情景解讀對中美資本市場及金融產(chǎn)品投資的影響????????????（二）總體經(jīng)濟分析和景氣循環(huán)於營銷管理上的協(xié)助透過分析, 強化輔助決策能力由上而下的投資管理模式從總體經(jīng)濟形勢建立資產(chǎn)配置重視轉(zhuǎn)折,趨吉避兇法則總體經(jīng)濟分析與景氣循環(huán)??GDP的組成貨幣政策與

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個人財務(wù)規(guī)劃與金融套餐方案設(shè)計實務(wù)課程

個人財務(wù)規(guī)劃與金融套餐方案設(shè)計實務(wù)課程課程簡介:以專業(yè)職位角度, 如內(nèi)訓(xùn)師, 財富顧問,探討講授有關(guān)銀行高端客戶的個人財務(wù)規(guī)劃與金融套餐設(shè)計的實務(wù)內(nèi)容,從客戶群體切入不同財務(wù)需求的規(guī)劃模式, 搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進行有關(guān)財務(wù)規(guī)劃, 並且針對不同客群與風(fēng)險屬性介紹不同的金融套餐設(shè)計思路,透過演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具套餐組合.適合對象: 負責(zé)客戶理財規(guī)劃建議與執(zhí)行的專業(yè)職人員課程大綱:1. 高端客戶財務(wù)規(guī)劃需求核心 ( 1 小時) A. 主要客戶經(jīng)營需求核心 i. 綜合銀行解決方案 ii. 投資解決方案 iii. 生命週期解決方案

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公私連動實戰(zhàn)技巧培訓(xùn)-2022

公私連動實戰(zhàn)技巧培訓(xùn)課程1: 高凈值客戶公私連動經(jīng)營策略及方法高凈值客戶的主要需求特色與對公業(yè)務(wù)連結(jié)如何發(fā)展對公客戶財富管理需求 培養(yǎng)經(jīng)營公私連動高資產(chǎn)客戶的主要技能以公帶私的實務(wù)案例分享課程2: 公私連動客群經(jīng)營模式解析: 中小企業(yè)主篇中小企業(yè)主公私連動的SPIN技巧中小企業(yè)主需求解決方案挖掘產(chǎn)品配置模式與建議客群經(jīng)營實戰(zhàn)案例分享課程3: 公私連動客群經(jīng)營模式解析: 企業(yè)高管變高端高管變高端公私連動的SPIN技巧企業(yè)高管需求解決方案挖掘產(chǎn)品配置模式與建議客群經(jīng)營實戰(zhàn)案例分享課程4: 公私連動客群經(jīng)營模式解析: 超高凈值傳承客群現(xiàn)代超高凈值客群傳承需求解讀引發(fā)客戶傳承與家族信托的SPIN模式跨

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管理版-結(jié)構(gòu)性存款準業(yè)營銷管理

結(jié)構(gòu)式產(chǎn)品策略營銷管理專題培訓(xùn)課程課程介紹: 針對資產(chǎn)新規(guī)出臺後, 銀行理財產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的需要, 對於結(jié)構(gòu)性存款的營銷正確策略管理方法, 如何進行客戶篩選分群, 正確溝通產(chǎn)品架構(gòu)和產(chǎn)品投資機會說明等等重要的主題, 進行系統(tǒng)化專業(yè)的培訓(xùn)課程時數(shù): 6 小時, 適合對象: 一線網(wǎng)點主管及主導(dǎo)結(jié)構(gòu)性存款的策略執(zhí)行崗位課程大綱: 資管新規(guī)後的結(jié)構(gòu)性存款投資時代銀行銷售結(jié)構(gòu)性存款的背景和現(xiàn)狀結(jié)構(gòu)性存款於銀行投資產(chǎn)品中的定位結(jié)構(gòu)性存款的策略價值對於銷售結(jié)構(gòu)性存款, 必須要先了解的五件事對客戶而言,它是投資不是存款結(jié)構(gòu)性存款是一種衍生性工具掛勾標(biāo)的本身的表現(xiàn)會影響收益銷售結(jié)構(gòu)性存款要求專業(yè)性更高結(jié)構(gòu)性存款不是業(yè)

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貴賓理財經(jīng)理高凈值客戶財富管理與資產(chǎn)配置

貴賓理財經(jīng)理高凈值客戶財富管理與資產(chǎn)配置Day 1: 客戶經(jīng)理素質(zhì)能力與財富管理規(guī)劃能力提升客戶經(jīng)理的能力提升客群經(jīng)營能力存量客戶分層分群客戶需求識別與創(chuàng)造提供客戶有效解決方案客戶多元產(chǎn)品營銷能力從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷售單一產(chǎn)品到投資組合銷售投資組合進階資產(chǎn)配置能力 案例分享: 現(xiàn)階段銀行理財產(chǎn)品銷售過于集中的解決方案客戶財富管理需求分析 財富投資需求解決方案風(fēng)險評估與投資收益平衡短期資產(chǎn)增值需求流動性資產(chǎn)運用效率提升 生命周期與客戶理財需求的運用生命周期需求特性積累階段的財富增值需求鞏固階段的資產(chǎn)配置變化花費階段的資產(chǎn)保值需要傳承階段的財富延續(xù)能力掌握資產(chǎn)管理延伸工具 – 基金銷

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