2017年資本解密
2017年資本解密詳細(xì)內(nèi)容
2017年資本解密
**單元 資本運(yùn)作概述
n 企業(yè)做強(qiáng)做大應(yīng)突破的瓶頸
n 突破瓶頸的方法
n 什么是資本運(yùn)作
n 資本運(yùn)營(yíng)與資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的關(guān)系
n 資本運(yùn)作的主要方式
n 一般企業(yè)資本運(yùn)作模式
【案例分析】佳訊飛鴻（300213）
第二單元 眾籌
n 眾籌概述
? 眾籌的定義
? 眾籌的特點(diǎn)
? 眾籌的分類
? 眾籌活動(dòng)參與者
? 眾籌模式的優(yōu)勢(shì)
n 眾籌平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式
? 獎(jiǎng)勵(lì)制眾籌
? 募捐制眾籌
? 股權(quán)制眾籌
? 借貸制眾籌
n 眾籌活動(dòng)運(yùn)作流程
n 中小企業(yè)如何利用眾籌平臺(tái)融資
【案例分析】京東眾籌平臺(tái)
第三單元 中小企業(yè)私募債
n 什么是債券融資
n 債券融資方式
n 中小企業(yè)私募債券
? 發(fā)行人條件
? 發(fā)行條件
? 發(fā)行流程
? 中小企業(yè)私募債成本
【案例分析】“12蒙農(nóng)科”的發(fā)行
第四單元 企業(yè)內(nèi)部重組
【案例導(dǎo)入】經(jīng)典案例
n 什么是企業(yè)內(nèi)部重組
n 企業(yè)內(nèi)部重組動(dòng)機(jī)
n 企業(yè)內(nèi)部重組的方式
n 企業(yè)內(nèi)部重組的支付方式
n 企業(yè)內(nèi)部重組流程
n 企業(yè)內(nèi)部重組成本
n 企業(yè)內(nèi)部重組涉稅分析
n “零稅負(fù)”重組方法
n “零稅負(fù)”重組方案的設(shè)計(jì)
n “零稅負(fù)”重組方案的實(shí)施
【案例分析】某集團(tuán)企業(yè)的“零稅負(fù)”上市重組
第五單元 企業(yè)并購(gòu)
n 并購(gòu)概述
? 并購(gòu)的概念
? 并購(gòu)的類型
? 并購(gòu)動(dòng)機(jī)分析
n 并購(gòu)流程
? 并購(gòu)8大步驟
? 如何制定并購(gòu)戰(zhàn)略
? 如何制定并購(gòu)目標(biāo)
? 如何搜尋并購(gòu)目標(biāo)
? 如何進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)
? 如何談判簽約
【案例分析】萬(wàn)達(dá)并購(gòu)AMC
n 交易結(jié)構(gòu)
? 設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)的原則
? 8種主要交易結(jié)構(gòu)模式的比較
【案例分析】門口的野蠻人—KKR杠桿收購(gòu)RJR
【案例分析】用友軟件（600588）收購(gòu)英孚思為
【案例分析】百圓褲業(yè)（002640）收購(gòu)環(huán)球易購(gòu)
【案例分析】中海油收購(gòu)尼克森
n 企業(yè)價(jià)值評(píng)估
? 估值定義
? 估值依據(jù)
? 評(píng)估方法
? 評(píng)估方法如何選用
? 估值確定
【案例分析】萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)香港IPO的估值
【案例分析】阿里巴巴美國(guó)IPO的估值
【學(xué)員討論】愛(ài)使股份41倍溢價(jià)收購(gòu)游久時(shí)代
n 并購(gòu)成本
? 并購(gòu)成本
? 并購(gòu)成本控制
n 并購(gòu)整合
? 并購(gòu)整合4大維度
? 并購(gòu)整合10大法則
? 并購(gòu)整合10大關(guān)鍵工作
【案例分析】上汽收購(gòu)雙龍——折戟于文化整合
【案例分析】國(guó)美收購(gòu)庫(kù)巴——折戟于人員整合
n 并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及其防范
? 并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
1) 并購(gòu)失敗風(fēng)險(xiǎn)**高的2個(gè)階段
2) 全球并購(gòu)效果分析
3) 中國(guó)滬深上市公司并購(gòu)效果分析
4) 中國(guó)滬深上市公司并購(gòu)失敗的10大原因
? 并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
1) 盡職調(diào)查階段風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
2) 合同簽訂履行階段風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3) 交割階段風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
4) 并購(gòu)整合階段風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
5) 或有負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
6) 反并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
? 并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范
【案例分析】金利科技(002464)起訴宇瀚光電實(shí)際控制人
【案例分析】中海油并購(gòu)優(yōu)尼科
【學(xué)員討論】“成功的并購(gòu)”與“并購(gòu)的成功”
第六單元 企業(yè)股權(quán)融資
n PE/VC的概念與分類
n PE、VC投資企業(yè)的形式
n PE、VC的退出路徑
n 融資準(zhǔn)備
? 聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)
? 財(cái)務(wù)梳理
? 盈利預(yù)測(cè)編制
? 融資方案編制
? 商業(yè)計(jì)劃書(shū)（Business Plan）編制
? 期權(quán)池設(shè)計(jì)
? 企業(yè)估值
n 融資過(guò)程
? 融資顧問(wèn)機(jī)構(gòu)與PE/VC初步接觸
? 企業(yè)與PE/VC初步接觸
? PE/VC的實(shí)地考察
? 投資意向書(shū)的簽訂
? 盡職調(diào)查
? 融資談判
? 協(xié)議簽訂
? 資金到位
n 融資協(xié)議中的Term Sheet
? Term Sheet中的進(jìn)入條款
? Term Sheet中的公司治理?xiàng)l款
? Term Sheet中的退出條款
【案例分析】太子奶黯然出局
第七單元 新三板掛牌與運(yùn)作
n 新三板概述
? 什么是新三板
? 新三板的市場(chǎng)定位
? 新三板掛牌的利弊
n 新三板掛牌的6大條件
n 新三板掛牌的6大步驟
n 企業(yè)重組改制
? 掛牌企業(yè)診斷
? 掛牌企業(yè)重組
? 掛牌企業(yè)改制
n 改制前關(guān)鍵問(wèn)題的處理
? 財(cái)務(wù)問(wèn)題處理
? 稅務(wù)問(wèn)題處理
? 法律問(wèn)題處理
? 公司治理規(guī)范問(wèn)題處理
? 規(guī)范運(yùn)作問(wèn)題處理
n 新三板流動(dòng)性管理
? 股份鎖定與解鎖
? 投資者門檻
? 掛牌交易
? 做市商制度
? 協(xié)議轉(zhuǎn)讓制度
? 公開(kāi)競(jìng)價(jià)交易
n 掛牌企業(yè)資本運(yùn)作
? 定向增發(fā)融資
? 并購(gòu)重組
? 上市公司收購(gòu)
? 轉(zhuǎn)板上市
【案例分析】定向增發(fā)融資——合眾醫(yī)藥（430598）
【案例分析】并購(gòu)重組——賽孚制藥（430133）
【案例分析】上市公司收購(gòu)——東江環(huán)保（002672）收購(gòu)新冠億碳（430275）
【案例分析】轉(zhuǎn)板上市——佳訊飛鴻（300213）
第八單元 企業(yè)上市
n 企業(yè)上市條件
? 主板上市條件
? 創(chuàng)業(yè)板上市條件
【案例分析】康力電梯（002367）的上市重組
n 企業(yè)上市的6大步驟
? 改制
? 輔導(dǎo)
? 申報(bào)
? 審核
? 發(fā)行上市
? 持續(xù)督導(dǎo)
【案例分析】寧波精達(dá)(603088)的上市過(guò)程
n 證監(jiān)會(huì)審核重點(diǎn)
? 2009-2014年主板、中小板被否企業(yè)原因匯總
? 2009-2014年創(chuàng)業(yè)板被否企業(yè)原因匯總
? 證監(jiān)會(huì)10大審核重點(diǎn)
【學(xué)員討論】設(shè)計(jì)募集資金投向項(xiàng)目時(shí)應(yīng)考慮哪些因素？
n 企業(yè)上市診斷
n 上市方案設(shè)計(jì)
n 企業(yè)上市重組
n 企業(yè)上市的10大關(guān)鍵問(wèn)題及解決之道
? 主體資格問(wèn)題
? 獨(dú)立性問(wèn)題
? 規(guī)范運(yùn)作問(wèn)題
? 財(cái)務(wù)規(guī)范問(wèn)題
? 稅收問(wèn)題
? 土地問(wèn)題
? 環(huán)保問(wèn)題
? 募集資金投向問(wèn)題
? 持續(xù)盈利能力問(wèn)題
? 知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題
【學(xué)員答疑】
雷勛華老師的其它課程
供應(yīng)鏈金融與案例分析（1天) 04.25
供應(yīng)鏈金融與案例分析講師：雷勛華時(shí)長(zhǎng)：1天課程收益←全面了解供應(yīng)鏈金融的原理、特征和參與主體←全面掌握4種主要預(yù)付賬款融資模式←全面掌握4種庫(kù)存融資模式←全面掌握6種應(yīng)收賬款融資模式←全面了解供應(yīng)鏈金融模式的創(chuàng)新←全面掌握供應(yīng)鏈金融4大風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管控思路與措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)控制創(chuàng)新方法課程對(duì)象：總裁/總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、融
講師：雷勛華詳情
融資租賃業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制講師：雷勛華時(shí)長(zhǎng)：2天課程收益←掌握融資租賃的盈利模式、對(duì)租賃物的要求←掌握融資租賃業(yè)務(wù)流程←掌握融資租賃業(yè)務(wù)的資料清單、主要參數(shù)及價(jià)款支付←掌握12種主要的融資租賃業(yè)務(wù)模式（操作流程、優(yōu)點(diǎn)、適用范圍、文件要求及風(fēng)險(xiǎn)提示）←掌握融資租賃業(yè)務(wù)的全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理（事前、事中、事后）←全面掌握融資租賃業(yè)務(wù)的擔(dān)保方式及注意事項(xiàng)課程對(duì)象：融
講師：雷勛華詳情
企業(yè)并購(gòu)過(guò)程中的稅收籌劃與案例分析講師：雷勛華時(shí)長(zhǎng)：2天課程收益←掌握并購(gòu)的3大并購(gòu)方式、3大支付方式以及并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)←掌握并購(gòu)稅負(fù)與并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)的關(guān)系←掌握債轉(zhuǎn)股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、合并、分立過(guò)程中的增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅的籌劃←掌握利用多種并購(gòu)方式進(jìn)行“零稅負(fù)”重組方案設(shè)計(jì)與方案實(shí)施←運(yùn)用實(shí)操案例分析和討論來(lái)加深學(xué)員對(duì)課程的理解課程對(duì)象：
講師：雷勛華詳情
150個(gè)企業(yè)上市疑難問(wèn)題及解決之道講師：雷勛華時(shí)長(zhǎng)：5天課程收益←全面掌握企業(yè)上市過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)的各種問(wèn)題及解決知道課程對(duì)象：公司股東、董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理人員；投
講師：雷勛華詳情
存量資產(chǎn)盤活與案例分析（2天） 04.25
存量資產(chǎn)盤活與案例分析講師：雷勛華時(shí)長(zhǎng)：2天課程收益←掌握國(guó)家層面的資產(chǎn)盤活政策←了解存量資產(chǎn)存在的問(wèn)題，掌握盤活存量資產(chǎn)的思路←掌握盤活存量資產(chǎn)的著力點(diǎn)和發(fā)力點(diǎn)←掌握盤活存量資產(chǎn)的5大方式與3條路徑←掌握盤活存量資產(chǎn)模式創(chuàng)新思路←掌握8大資產(chǎn)盤活措施及案例←了解5大資產(chǎn)盤活的支撐體系←運(yùn)用大量存量資產(chǎn)盤活案例分析和討論來(lái)加深學(xué)員對(duì)課程的理解課程對(duì)象：公司股
講師：雷勛華詳情
不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)操與案例分析講師：雷勛華時(shí)長(zhǎng)：2天課程收益←全面掌握不良資產(chǎn)的范圍和相關(guān)政策←全面掌握不良資產(chǎn)的一般處置方式←全面掌握不良資產(chǎn)處置的創(chuàng)新模式←全面掌握不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式←全面掌握不良資產(chǎn)盡職調(diào)查←全面掌握不良資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告審核與不良資產(chǎn)估值←全面掌握不良資產(chǎn)的抵押?jiǎn)栴}及解決辦法←全面掌握不良資產(chǎn)收購(gòu)應(yīng)注意的5大事項(xiàng)←全面掌握不良資產(chǎn)債務(wù)重組6大方法
講師：雷勛華詳情
地方政府債務(wù)化解與案例解析 04.25
地方政府債務(wù)化解與案例解析講師：雷勛華時(shí)長(zhǎng)：2天課程收益←掌握35號(hào)文、47號(hào)文和74號(hào)文文件精神←掌握地方政府隱性債務(wù)的識(shí)別方法和主要類型←掌握隱性債務(wù)化解途徑和化解方式←掌握非隱性債務(wù)化解途徑和化解方式←掌握城投企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)化解途徑與方式←課程運(yùn)用大量案例來(lái)幫助學(xué)員理解重要知識(shí)點(diǎn)課程對(duì)象：公司股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、其他中高層管理人員課程特
講師：雷勛華詳情
中小企業(yè)融資實(shí)務(wù)操作講師：雷勛華時(shí)長(zhǎng)：2天課程收益←掌握中小企業(yè)的融資路徑←掌握股權(quán)融資流程、商業(yè)計(jì)劃書(shū)的撰寫(xiě)、路演技巧、企業(yè)估值及融資協(xié)議簽署←掌握供應(yīng)鏈金融融資方式←掌握融資租賃融資方式←掌握金融機(jī)構(gòu)融資方式←用案例分享方式來(lái)幫助學(xué)員掌握融資操作技能課程對(duì)象：公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、融資負(fù)責(zé)人、融資主管和融資經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管和財(cái)務(wù)人員
講師：雷勛華詳情
資產(chǎn)證券化實(shí)務(wù)操作與案例分析講師：雷勛華時(shí)長(zhǎng)：2天課程收益■全面了解資產(chǎn)證券化模式、交易結(jié)構(gòu)及操作步驟■全面掌握信貸資產(chǎn)證券化基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握資產(chǎn)支持票據(jù)基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)支持計(jì)劃基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、
講師：雷勛華詳情
REITs操作實(shí)務(wù)與案例分析講師：雷勛華時(shí)長(zhǎng)：2天課程收益←了解REITs的概念及分類←了解公募REITs的分類及產(chǎn)品特征←掌握私募REITs操作實(shí)務(wù)←掌握公募REITs項(xiàng)目及基礎(chǔ)資產(chǎn)要求←掌握公募REITs交易結(jié)構(gòu)、股債比結(jié)構(gòu)搭建及股權(quán)轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)注意的問(wèn)題←掌握公募REITs的估值方法、定價(jià)機(jī)制與流程，以及幾個(gè)典型行業(yè)的估值分析←掌握公募REITs的治理結(jié)構(gòu)←
講師：雷勛華詳情
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