《企業(yè)借殼上市操作實(shí)務(wù)及案例研究》

  培訓(xùn)講師：徐達(dá)

講師背景：
徐達(dá)——著名財(cái)稅、金融實(shí)戰(zhàn)專家★中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)專業(yè)本科★CTA注冊稅務(wù)師；MPAcc會(huì)計(jì)碩士★CICPA注冊會(huì)計(jì)師；★IFM國際財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)師；★稅務(wù)、財(cái)務(wù)、資本與投資“四棲”實(shí)戰(zhàn)專家級(jí)講師★北京清華財(cái)大廈大等EMBA財(cái)經(jīng)課程客座教授★中 詳細(xì)>>

徐達(dá)
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《企業(yè)借殼上市操作實(shí)務(wù)及案例研究》

企業(yè)借殼上市操作實(shí)務(wù)及案例研究
課程收益：
企業(yè)IPO上市流程相對(duì)復(fù)雜，從提出到過審、再從發(fā)行到認(rèn)購等，四個(gè)環(huán)節(jié)時(shí)間與期限相
對(duì)較長，且大都存在發(fā)行失敗的可能，這對(duì)急需在在證券市場融資及提高知名度的企業(yè)
帶來了很大的制約。
為有效解決這個(gè)問題，越來越多的企業(yè)采用了借殼上市或買殼的方式，不僅不用在IPO中
排隊(duì)可以立即完成上市，而且對(duì)某些擔(dān)心自己通不過IPO審核的公司，借殼可以制度套利
……
培訓(xùn)對(duì)象：
投資者、企業(yè)主、高管、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘
培訓(xùn)時(shí)間：
2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）
課程大綱：
引子：借殼上市的意義與重要作用
第一節(jié) 企業(yè)借殼上市的基本情況與要點(diǎn)掌握
一、借殼上市與IPO進(jìn)入公開資本市場的途徑
二、借殼上市與IPO的上市時(shí)間成本比較
三、借殼上市與IPO的財(cái)務(wù)指標(biāo)要求有何不同
四、借殼上市與IPO的上市主體資格有哪些限制
五、借殼上市與IPO的直接財(cái)務(wù)成本有何不同
六、借殼上市與IPO的融資風(fēng)險(xiǎn)分別有哪些
七、借殼上市與IPO的財(cái)務(wù)和法律風(fēng)險(xiǎn)
八、企業(yè)借殼上市的現(xiàn)實(shí)意義與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
九、企業(yè)借殼上市的成本最低化與收益最大化
第二節(jié) 企業(yè)借殼上市的主要模式解析
一、企業(yè)借殼上市的基本環(huán)節(jié)有哪些
二、“殼公司收購”模式操作要點(diǎn)解析
三、“資產(chǎn)重組”模式操作要點(diǎn)解析
四、“股權(quán)轉(zhuǎn)讓+資產(chǎn)置換”操作方案與案例
五、“股權(quán)轉(zhuǎn)讓+增發(fā)換股（反向收購）” 操作方案與案例
六、“股份回購+增發(fā)換股” 操作方案與案例
七、“資產(chǎn)置換+增發(fā)換股” 操作方案與案例
八、“資產(chǎn)出售+增發(fā)換股” 操作方案與案例
第三節(jié) 企業(yè)借殼上市的操作流程詳解
一、企業(yè)借殼上市的前期準(zhǔn)備要點(diǎn)
1、如何聘請勝任的財(cái)務(wù)顧問
2、企業(yè)盡職調(diào)查要點(diǎn)與實(shí)施細(xì)節(jié)
3、如何實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的整合與價(jià)值最大化
4、如何尋找優(yōu)質(zhì)的殼資源以及標(biāo)準(zhǔn)
5、如何確定借殼方案與確定標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)
二、殼公司如何估值與有哪些定價(jià)方法
1、評(píng)估與定價(jià)以公允價(jià)值為基礎(chǔ)
2、收購方注入資產(chǎn)的定價(jià)方法及程序性要求
3、殼公司股份的定價(jià)方法及程序性要求
4、實(shí)殼公司以及實(shí)殼公司的價(jià)值
5、空殼公司以及空殼公司的價(jià)值
6、凈殼公司以及凈殼公司的價(jià)值
7、“割差法”評(píng)估操作要點(diǎn)與殼資源的價(jià)值
8、“市場比較法評(píng)估操作要點(diǎn)與殼資源的價(jià)值
9、“貼現(xiàn)法評(píng)估操作要點(diǎn)與殼資源的價(jià)值
三、如何制作借殼上市的申報(bào)材料
1、重大資產(chǎn)重組報(bào)告書及相關(guān)文件
2、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和律師事務(wù)所出具的文件
3、本次重大資產(chǎn)重組涉及的財(cái)務(wù)信息相關(guān)文件
4、本次重大資產(chǎn)重組涉及的有關(guān)協(xié)議、合同和決議
5、本次重大資產(chǎn)重組的其他文件
四、證監(jiān)會(huì)審核借殼上市的要點(diǎn)與難點(diǎn)預(yù)防
1、重組方案及申報(bào)材料準(zhǔn)備階段的要點(diǎn)與難點(diǎn)預(yù)防
2、證監(jiān)會(huì)審核批準(zhǔn)階段的要點(diǎn)與難點(diǎn)預(yù)防
3、借殼上市的監(jiān)管框架
4、借殼上市涉及的七大審批事項(xiàng)詳解
五、如何實(shí)施借殼上市的方案與要點(diǎn)
1、要約收購的實(shí)施流程
2、實(shí)施要約收購的關(guān)注要點(diǎn)
3、重大資產(chǎn)重組后申請發(fā)行新股
六、券商如何持續(xù)督導(dǎo)企業(yè)與企業(yè)治理
第四節(jié) 企業(yè)借殼上市的風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避方法
一、如何規(guī)避企業(yè)股票增值保值的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
二、企業(yè)價(jià)值突變與上升的資產(chǎn)整合風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
三、涉及資本市場正常體系的內(nèi)幕交易風(fēng)險(xiǎn)
四、要求基本等同于IPO的審核上市風(fēng)險(xiǎn)
第五節(jié) 近三年上市公司重大資產(chǎn)重組狀況解析
一、近三年重組委上會(huì)企業(yè)數(shù)量和通過數(shù)量解析
二、上市公司重大資產(chǎn)重組實(shí)際控制人變更解析
三、上市公司重大資產(chǎn)重組要點(diǎn)與全面解析
第六節(jié) 企業(yè)借殼上市成功或失敗案例分析與分享
一、企業(yè)借殼上市成功案例分析與分享
1、“分眾傳媒”借殼上市成功案例分析與分享
2、“海通證券”借殼上市成功案例分析與分享
3、“廣發(fā)證券”借殼上市成功案例分析與分享
4、“浪莎集團(tuán)”借殼上市成功案例分析與分享
5、“中文傳媒”借殼上市成功案例分析與分享
6、“大地傳媒”借殼上市成功案例分析與分享
7、“長江傳媒”借殼上市成功案例分析與分享
8、“百視通”借殼上市成功案例分析與分享
9、“浙報(bào)傳媒”借殼上市成功案例分析與分享
二、企業(yè)借殼上市失敗案例分析與教訓(xùn)
1、“南方報(bào)業(yè)借殼*st炎黃”借殼上市失敗案例分析與教訓(xùn)
2、“曲江文旅借殼st長信”借殼上市失敗案例分析與教訓(xùn)
3、“廣西日報(bào)借殼索芙特”借殼上市失敗案例分析與教訓(xùn)
總結(jié)

 

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