貸前調(diào)查方法與技巧
培訓(xùn)講師:雷春柱
講師背景:
雷春柱老師?現(xiàn)任某省級(jí)聯(lián)社業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理?歷任市州級(jí)聯(lián)社主任,省級(jí)聯(lián)社稽查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)、審計(jì)監(jiān)察部總經(jīng)理?金融本科學(xué)歷?高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師,培訓(xùn)師【個(gè)人簡(jiǎn)介】雷老師從事銀行工作32年。先后在農(nóng)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所、縣支行、市農(nóng)行、省農(nóng)行、農(nóng)總行《中國(guó)農(nóng) 詳細(xì)>>
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貸前調(diào)查方法與技巧
《貸前調(diào)查方法與技巧》
課程大綱
主 講 雷春柱
第一章 貸前調(diào)查概述
一、為什么要進(jìn)行貸前調(diào)查
(一)貸前調(diào)查主要目的
1.確保貸款合法。
2.確保貸款安全。
3.確保貸款創(chuàng)造效益。
4.檢驗(yàn)貸款是否符合條件。
案例:某行無(wú)視舉報(bào)執(zhí)意放貸 被假資料騙走3000萬(wàn)
(二)貸前調(diào)查常見(jiàn)問(wèn)題
1.未進(jìn)行貸前調(diào)查?! 。玻J前調(diào)查不全面。
3.貸前調(diào)查不深入,不徹底,停留表面。
4.沒(méi)有對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行必要的外部調(diào)查。
5.貸款調(diào)查5重5輕。
二、貸前調(diào)查主要任務(wù)
核心任務(wù):貸前把關(guān)
(一)核實(shí)貸款是否符合產(chǎn)品條件。(合法合規(guī))
(二)核實(shí)借款人是否有還款意愿和還款能力。
(三)核實(shí)是否具備第二還款來(lái)源,具備合格充足的保證和抵質(zhì)押。
(四)揭示主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):
三、由誰(shuí)來(lái)進(jìn)行貸前調(diào)查
(一)客戶經(jīng)理
(二)網(wǎng)點(diǎn)及部門(mén)負(fù)責(zé)人
(三)分管行長(zhǎng)(帶領(lǐng)調(diào)查組)
(四)行長(zhǎng)、董事長(zhǎng)(帶領(lǐng)調(diào)查專(zhuān)班)
三、貸前調(diào)查總體要求
(一)全面深入
案例:商鋪協(xié)議出售后又抵押
(二)面談面簽
案例:大學(xué)生借貸2萬(wàn)元后失聯(lián) ,認(rèn)門(mén)親戚家被騷擾
(三)眼見(jiàn)為實(shí)
案例: 授信循環(huán)貸款,兩任調(diào)查出具虛假調(diào)查報(bào)告
(四)區(qū)別對(duì)待
1.老客戶與新客戶戶
2.線下貸款與線上貸款
(五)聯(lián)合行動(dòng)
總行、分支機(jī)構(gòu)聯(lián)合調(diào)查。
(六)技術(shù)支撐
(七)廉潔自主
案例:某信用社主任貸款受賄案
第二章 貸前調(diào)查方法與路徑
一、貸前調(diào)查方法
(一)收集資料
(1)查人員
(2)查財(cái)務(wù)
(3)查物資
(4)查資金
(5)查技術(shù)
(6)查環(huán)境
(二)分析評(píng)價(jià)判斷
二、貸前調(diào)查路徑 (操作流程)
(一)非現(xiàn)場(chǎng)(委托)調(diào)查
(二)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
1.訪前準(zhǔn)備。
2.約見(jiàn)會(huì)談。
3.實(shí)地考察。
4.重點(diǎn)抽查。
(三)交叉驗(yàn)證
案例: 水產(chǎn)加工公司調(diào)查交叉驗(yàn)證
(四)重置報(bào)表
(五)客戶評(píng)信
(六)押品估 價(jià)
(七)提交調(diào)查報(bào)告
第三章 貸前調(diào)查信息收集
一、貸前實(shí)地調(diào)查信息收集
(一)個(gè)人信息
1.個(gè)人基礎(chǔ)信息:年齡,婚姻,健康,從業(yè)經(jīng)歷(創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷、年限)
案例:四季青園林公司法人代表急性中風(fēng)住院,導(dǎo)致貸款形成風(fēng)險(xiǎn)
2.個(gè)人家庭信息:家庭結(jié)構(gòu),直系親屬
3.個(gè)人品質(zhì):信譽(yù)狀況、法律道德,生活習(xí)性(賭、毒、色)
案例:客戶賭博案例
4.家庭資產(chǎn)信息:房產(chǎn)、車(chē)產(chǎn)、金融資產(chǎn)
5.家庭負(fù)債信息:
一是消費(fèi)類(lèi)負(fù)債:房貸、車(chē)貸、信用卡
二是經(jīng)營(yíng)類(lèi)負(fù)債:個(gè)人名義貸款、公司名義貸款
三是民間借貸
(二)公司信息
1.公司基礎(chǔ)信息:企業(yè)性質(zhì)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東關(guān)系、組織架構(gòu)、信用狀況
2.公司經(jīng)營(yíng)信息:
主營(yíng)產(chǎn)品:核心競(jìng)爭(zhēng)力
經(jīng)營(yíng)模式:零售、批發(fā)、直銷(xiāo)、代理
結(jié)算模式:上下游客戶應(yīng)收應(yīng)付賬款、期限
盈利模式:經(jīng)營(yíng)規(guī)模、銷(xiāo)售利潤(rùn)、盈利能力
3.公司財(cái)務(wù)信息
(1)資產(chǎn)信息
(2)負(fù)債信息
(3)償債能力(現(xiàn)金流量,資產(chǎn)負(fù)債比例)
4.公司其他信息
發(fā)展規(guī)劃;項(xiàng)目建設(shè);重要投資
(三)關(guān)聯(lián)企業(yè)信息
1.股權(quán)關(guān)系
2.參與經(jīng)營(yíng)程度
3.參與收益分配情況
案例:企業(yè)集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)
(四)貸款用途與需求信息
1.用途
流資
固資
項(xiàng)目開(kāi)發(fā)
其他用途:用于支付品牌代理費(fèi)、交納承包經(jīng)營(yíng)權(quán)費(fèi)用
案例:糧油老板挪用貸款資金炒期貨
2.貸款資金需求情況
(1)貸款額度
(2)期限
(3)還款方式
(4)貸款價(jià)格
一是企業(yè)盈利能力
二是產(chǎn)品設(shè)計(jì)
三是風(fēng)險(xiǎn)程度
四是需求程度:急需,一般,主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)
(五)償債來(lái)源信息
1.第一還款來(lái)源
一是主營(yíng)收入
二是投資收入:個(gè)人投資收入(固資出租收入、金融資產(chǎn)利息收入);公司投資收入
三是其他收入
2.第二還款來(lái)源:
一是可供抵押人財(cái)產(chǎn)
二是保證人擔(dān)保能力
二、貸前實(shí)地調(diào)查資料收集
(一)個(gè)人資料
身份證明;資產(chǎn)證明
(二)公司資料
1.基礎(chǔ)資料
營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、機(jī)構(gòu)代碼證、驗(yàn)資報(bào)告、章程、財(cái)務(wù)報(bào)表
2.經(jīng)營(yíng)資質(zhì)資料
生產(chǎn)、衛(wèi)生、經(jīng)營(yíng)許可證、代理授權(quán)證書(shū)
3.渠道資料:上下游客戶購(gòu)銷(xiāo)合同
4.收益資料:財(cái)務(wù)報(bào)表、銀行流水、納稅證明
(三)貸款用途資料
1.流資:上游進(jìn)貨單據(jù)
2.固資:購(gòu)置合同,首付款憑證,分期付款時(shí)間安排
3.項(xiàng)目開(kāi)發(fā)資料
(1)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)可行性報(bào)告
(2)項(xiàng)目背景
(3)籌資計(jì)劃
(4)項(xiàng)目進(jìn)度
(5)收益分配
(6)合作協(xié)議
案例:招商企業(yè)天然溫泉旅游公司破產(chǎn)?
(四)擔(dān)保資料
1.抵押:房產(chǎn)權(quán)證,評(píng)估報(bào)告,抵押聲明
2.法人客戶保證:股東會(huì)(董事會(huì))同意擔(dān)保決議
3.擔(dān)保公司擔(dān)保:合作協(xié)議,反擔(dān)保協(xié)議
案例: 湖北一村鎮(zhèn)行長(zhǎng)詐騙上億 曾用銀行名義違規(guī)擔(dān)保
第四章 貸前實(shí)地調(diào)查渠道與溝通技巧
一、大數(shù)據(jù)調(diào)查
(一)大數(shù)據(jù)來(lái)源
(1)行內(nèi)歷史數(shù)據(jù)
(2)網(wǎng)絡(luò)免費(fèi)獲取客戶信息:行業(yè)信息,企業(yè)簡(jiǎn)介,網(wǎng)絡(luò)評(píng)價(jià)
(3)系統(tǒng)對(duì)接獲取客戶信息。
(4)渠道獲取客戶信息。
(五)采購(gòu)客戶信息數(shù)據(jù)。
(5)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的數(shù)據(jù)。
(二)大數(shù)據(jù)技術(shù)特點(diǎn)
一是多渠道收集大量信息。
二是利用收集信息,通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表、損益表、資產(chǎn)負(fù)債表;自生成調(diào)查報(bào)告。
三是利用收集信息,自動(dòng)進(jìn)行評(píng)分授信,自動(dòng)進(jìn)行信貸決策。
案例:林彪與玩大數(shù)據(jù)
二、實(shí)地調(diào)查渠道
(一)正面觀察。
1.觀察年齡。
2.觀察健康狀況。
3.觀察言行舉止。
案例: 黃世仁放貸款
(二)側(cè)面打聽(tīng)
1.向股東及高管打聽(tīng)。
2.向企業(yè)員工打聽(tīng)。
3.向協(xié)會(huì)、管理方打聽(tīng)
4.向政府官員及相關(guān)部門(mén)打聽(tīng)。
(三)查看資料。
1.身份證。
2.體檢資料。
3.戶口薄。
4.結(jié)婚證、離婚證。
5.股東名冊(cè)。
(四)企業(yè)走訪
1.辦公區(qū)域:整潔、員工精神風(fēng)貌
2.生產(chǎn)區(qū)域:繁忙、有序
3.倉(cāng)庫(kù)區(qū)域:環(huán)境,存貨
3.物流區(qū)域:渠道,功能
(五)市場(chǎng)走訪
行業(yè)調(diào)研
周?chē)虘?br />
同業(yè)商戶
上下游客戶
(六)同業(yè)了解
1.其他銀行
2.保險(xiǎn)及其他金融機(jī)構(gòu)
案例:農(nóng)商行承接工行退出紡織企業(yè),形成風(fēng)險(xiǎn)
三、實(shí)地調(diào)查溝通技巧
(一)溝通方式
聆聽(tīng)、提問(wèn)、記錄
(二)溝通順序及關(guān)注重點(diǎn)
1.公司信息:產(chǎn)品、上下游渠道、財(cái)務(wù)
2.其他相關(guān)信息:盲目投資、跨行業(yè)經(jīng)營(yíng)
3.信貸需求:用途,還款來(lái)源
4.個(gè)人信息:人品,信用記錄
(三)問(wèn)題與建議
1.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
(1)合理估算發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析
(2)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
2.經(jīng)營(yíng)發(fā)展合理化建議
3.信貸需求合理化建議
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