《掌握power BI，助力財務(wù)轉(zhuǎn)型》

掌握Power BI，助力財務(wù)轉(zhuǎn)型
課程背景：
隨著信息化、人工智能大潮的來襲，傳統(tǒng)財務(wù)工作者面臨著被淘汰的危機，人工智能雖大大減少了財務(wù)核算的工作量，但越來越豐富的財務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)仍需要通過財務(wù)人員的洞察與分析，為公司的經(jīng)營決策增值。
縱觀當(dāng)前企業(yè)的財務(wù)部門，盡管通過ERP的多年建設(shè)，已經(jīng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)集中化并大大改善了數(shù)據(jù)質(zhì)量，但多數(shù)財務(wù)人員對數(shù)據(jù)處理的技能還停留在很基本的Excel函數(shù)應(yīng)用，學(xué)習(xí)的方法或是從資深前輩身上傳承，或自主查看書籍學(xué)習(xí)，造成所學(xué)的多是零碎的小技能，和不成體系的數(shù)據(jù)處理思路，不僅未能實現(xiàn)日常工作的自動化，還因數(shù)據(jù)架構(gòu)的混亂造成效率和準確率的降低。財務(wù)人員要在大數(shù)據(jù)浪潮中保持自身的優(yōu)勢，必須拓展對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的商業(yè)洞察能力，以及數(shù)據(jù)分析和可視化方面的專業(yè)技能。
講師是國內(nèi)最早一批學(xué)習(xí)并將Power Pivot和Power Query應(yīng)用到財務(wù)領(lǐng)域的實踐者，在財務(wù)部門近10年的工作中，一直致力于協(xié)助財務(wù)人員建立成熟的數(shù)據(jù)處理思路和技巧，通過高級Excel建模、Power BI的應(yīng)用，協(xié)助部門實現(xiàn)數(shù)據(jù)架構(gòu)的重整和優(yōu)化，建立自動化數(shù)據(jù)處理流程，和財務(wù)分析的可視化。
課程收益：
通過本課程的學(xué)習(xí)，各級財務(wù)人員將分別收獲：
● 財務(wù)高級管理者：將對財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要性和方向有更深入的理解，掌握可落地的轉(zhuǎn)型推進步驟，并明確學(xué)習(xí)Power BI可以為部門和基層員工帶來的價值賦能
● 財務(wù)中層經(jīng)理：將學(xué)習(xí)財務(wù)分析的基本思路，掌握Excel日常應(yīng)用的錯誤操作，從而在未來工作中引導(dǎo)基層員工從標準數(shù)據(jù)源構(gòu)建開始，提升數(shù)據(jù)操作效率，并支持基層員工順利向Power BI進階
● 財務(wù)基層員工：將掌握Excel的三大原則，徹底改變以單元格為基礎(chǔ)的錯誤、低效的Excel處理思路，馬上應(yīng)用到日常工作效率的提升中；手把手學(xué)習(xí)Power BI的操作步驟，實現(xiàn)從Excel到Power BI的進階升級，并能在兩者之間自由轉(zhuǎn)換，滿足日常工作需求
課程特色：
☆講師具有近10年財務(wù)中高層管理經(jīng)驗，深切理解財務(wù)工作的痛點，實戰(zhàn)案例豐富，極易引起共鳴
☆全程Power BI和Excel的實戰(zhàn)演練，通過案例練習(xí)，手把手教會學(xué)員掌握核心技巧
☆豐富的錯誤案例展示，糾錯方法，結(jié)合現(xiàn)場學(xué)員日常工作中的痛點解析，使學(xué)員充分牢固掌握課堂所學(xué)知識
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：致力于部門轉(zhuǎn)型的財務(wù)中高級管理者，所有以Excel為主要分析工具、苦于效率無法提升的各級財務(wù)人員
課程方式：講師講授+視頻+互動練習(xí)+實操練習(xí)
課程大綱
第一講：財務(wù)轉(zhuǎn)型走向何方？
一、財務(wù)轉(zhuǎn)型迫在眉睫：轉(zhuǎn)型的動力來自于實現(xiàn)理想、解決痛點
1．財務(wù)的理想
2．財務(wù)的痛點
工具：from insight to impact（CGMA）
二、財務(wù)轉(zhuǎn)型的方向
1．財務(wù)自動化的五個階段
1）手工記賬
2）會計電算化
3）ERP時代
4）財務(wù)共享時代
5）財務(wù)數(shù)字化時代
2．商務(wù)職能BI的三階段
1）IT to end user
2）Analyst to end user
3）Everyone
3．財務(wù)轉(zhuǎn)型的方向：利用工具，釋放低價值的時間，賦能高價值工作
4．轉(zhuǎn)型中對財務(wù)人員數(shù)字化能力的要求
1）用數(shù)據(jù)表準確反映業(yè)務(wù)現(xiàn)實的能力
2）數(shù)據(jù)標準的識別能力
3）非標準數(shù)據(jù)的快速處理能力
4）基于業(yè)務(wù)洞察的分析能力
5）分析結(jié)果的可視化展現(xiàn)能力
三、財務(wù)轉(zhuǎn)型的實現(xiàn)路徑
1．轉(zhuǎn)型三部曲
1）第一步：拓展視野、升級工具
2）第二部：培養(yǎng)種子、提升技能
3）第三步：提高標準、人才梯隊
2．財務(wù)部門的組織架構(gòu)隨轉(zhuǎn)型而升級
工具：階層型金字塔結(jié)構(gòu)、分離型金字塔結(jié)構(gòu)、數(shù)字化五邊形結(jié)構(gòu)（CGMA）
第二講：Power BI如何賦能財務(wù)轉(zhuǎn)型？
一、初識Power BI
視頻：微軟宣傳片
網(wǎng)頁展示：Power BI不同版本和安裝說明
二、Power BI三寶
1．Power Query
2．Power Pivot
3．Power View
現(xiàn)場展示：使用Power BI快速完成財務(wù)分析
三、Power BI和Excel的關(guān)系
1．學(xué)習(xí)Power BI要從正確使用Excel開始
2．正確識別Excel表格：報告型表格、模型型表格、數(shù)據(jù)源型表格
3．正確識別哪些表格適合從Excel轉(zhuǎn)至Power BI應(yīng)用
4．Power BI不是個可視化工具：與PPT、Tableau對比
四、財務(wù)人員的學(xué)習(xí)體系
1．?dāng)?shù)據(jù)分析四步驟：獲取數(shù)據(jù)、清洗數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、展示數(shù)據(jù)
2．Excel、Power BI和Python的學(xué)習(xí)和價值對比
3．Power BI應(yīng)用中可能遇到的困難
1）軟硬件問題
2）數(shù)據(jù)源問題
3）與公司層BI工具的協(xié)同問題
4）與非使用Power BI的其他部門的協(xié)同問題
5）員工學(xué)習(xí)動力和支持的問題
第三講：“Power BI三寶”之一 —— Power Query
一、從“表”開展：學(xué)做正確的表
1．表才是財務(wù)分析的最小單位
互動練習(xí)：將業(yè)務(wù)現(xiàn)實轉(zhuǎn)化為表結(jié)構(gòu)
2．表的優(yōu)勢：和區(qū)域的差別
互動問答：表的識別
3．標準表的基本要求
實操練習(xí)：非標準錄入的識別和糾正
二、Power Query是高效的非標準表清洗方法
1．Excel本身的清洗方法：函數(shù)和VBA
2．Power Query清洗數(shù)據(jù)的基本步驟
實操練習(xí)：跟隨老師按步驟清洗一個非標準表格
個人演練：自行完成一個非標準表格的清洗并導(dǎo)出
3．Power Query的高階功能
1）多表合并、多文件合并
2）高級編輯器
3）類爬蟲功能
操作展示：利用Power Query從網(wǎng)上批量下載上市公司年報
第四講：“Power BI三寶”之二 —— Power Pivot
一、數(shù)據(jù)透視表1.0
1．?dāng)?shù)據(jù)透視表是Excel實現(xiàn)自動化的必備工具
2．Excel使用的第一原則——全自動化
實操案例：使用基本數(shù)據(jù)透視表制作一個簡單的管理儀表盤
二、數(shù)據(jù)透視表2.0
1．為什么不建議使用Vlookup函數(shù)
案例演示：Vlookup的替代函數(shù)解決方案
2．Excel使用的第二原則：DRY原則
3．使用Excel實現(xiàn)多表連接建模
實操展示：Power Pivot在Excel中的應(yīng)用
4．使用Power BI實現(xiàn)多表連接建模
實操展示：Power Pivot在Power BI中的應(yīng)用
個人演練：完成案例數(shù)據(jù)的導(dǎo)入和多表關(guān)聯(lián)建模
第五講：“Power BI三寶”之三 —— Power View
一、可視化的基本原則
1．左右腦原則、極簡化原則
2．主要圖表的應(yīng)用場景：柱狀圖、條形圖、餅圖、瀑布圖…
二、基于Excel的可視化
1．Excel使用的第三原則：MV分離原則
2．Excel分析和可視化的限制
實操展示：對案例企業(yè)進行銷售和利潤動因分析
三、基于Power BI的分析及可視化
1．從Excel到Power BI的可視化思路演變
2．搭建基于Power BI的管理儀表盤
實操聯(lián)系：重現(xiàn)案例公司銷售和利潤動因分析，及全自動儀表盤展示
四、應(yīng)對復(fù)雜的可視化展示需求
1．比率計算
2．同比、環(huán)比計算
3．更換貨幣單位
4．更換分析時間維度
5．最大最小統(tǒng)計、排序展示
6．KPI展示
課程收尾：
1．回顧課程
2．答疑解惑
3．合影道別

張丹老師的其它課程