《金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)》

  培訓(xùn)講師：朱曉俊

講師背景：
私人銀行財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家講師：朱曉俊【專(zhuān)家簡(jiǎn)介】：興業(yè)總行“興飛躍”投顧培養(yǎng)計(jì)劃特邀專(zhuān)家導(dǎo)師農(nóng)業(yè)銀行總行私人銀行輪訓(xùn)課程特邀專(zhuān)家導(dǎo)師建行某省分行私人銀行晉級(jí)計(jì)劃項(xiàng)目專(zhuān)家導(dǎo)師吉林銀行基金培育項(xiàng)目制定專(zhuān)家講師CFP?金標(biāo)委繼續(xù)教育課程投資模塊及 詳細(xì)>>

朱曉俊
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《金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)》詳細(xì)內(nèi)容

《金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)》

課程名稱(chēng)：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)》

講師：朱曉俊6課時(shí)

課程目標(biāo)：
從金融基本原理入手，推動(dòng)學(xué)員對(duì)股票型基金與債券型基金投資原理的了解，并對(duì)實(shí)
務(wù)過(guò)程中常見(jiàn)的問(wèn)題、困惑提出可操作的解決方案，并從解決方案中尋求客戶的認(rèn)同與
業(yè)績(jī)的再創(chuàng)造。
并對(duì)當(dāng)下比較火熱的融資融券業(yè)務(wù)，進(jìn)行簡(jiǎn)單的介紹。
授課中，會(huì)階段性插入Q&A環(huán)節(jié)，實(shí)際解決學(xué)員工作中的問(wèn)題，并展示問(wèn)題解決的邏
輯與思路。

授課方式：講授、研討互動(dòng)、案例教學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)演練
授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任

授課大綱：
第一講：金融基礎(chǔ)
1. 貨幣與信用；
2. 金融市場(chǎng)；
3. 金融產(chǎn)品：
1) 金融產(chǎn)品概述和分類(lèi)；
2) 原生金融產(chǎn)品；
3) 衍生金融產(chǎn)品。

第二講：從股票到股票基金實(shí)務(wù)
1. 股票的基本概念；
1) 發(fā)行與交易；
2) 股票的定價(jià)模型；
3) 股票的估值方法；
2. 股票投資的四碗面：
1) 基本面分析；
2) 政策面分析；
3) 資金面分析；
4) 技術(shù)面分析；
3. 股票投資與股票基金投資的本質(zhì)區(qū)別：更適合散戶的投資方式；
4. 股票基金操作的實(shí)務(wù)：
1) 股票基金的分類(lèi)：選擇的基礎(chǔ)是分類(lèi)；
2) 股票基金選擇：為什么你買(mǎi)到的總是“假”基金；
3) 冠軍詛咒：歷史業(yè)績(jī)陷阱；
4) 比收益更重要的是風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；
5)
股票型基金的評(píng)價(jià)：也許一開(kāi)始，你就錯(cuò)了——不是誰(shuí)都能對(duì)基金進(jìn)行評(píng)價(jià)的；
6) 神秘的私募基金；
5. 買(mǎi)入與賣(mài)出：股票基金投資的正確姿勢(shì)；
1) 擇時(shí)的價(jià)值與方法；
2) 論反向指標(biāo)的煉成；
3) 頻繁交易，正在抹殺你的努力；
4) 情緒性交易的苦果；
5) 真假虧損的辨識(shí)與操作；
6) 分紅不是發(fā)紅包；
7) 指數(shù)基金之殤：橘生淮南則為橘，生淮北呢？
8) 關(guān)于定投標(biāo)的的選擇；
9) 定投止盈的基本操作；

第三講：從債券到債券基金實(shí)務(wù)
1. 債券的基本要素：
1) 債券的票面價(jià)值；
2) 到期日與期限；
3) 息票與息票率；
2. 債券的定價(jià)；
1) 債券定價(jià)的基本原理與方法；
2) 債券定價(jià)分析；
3) 債券投資的核心：利率；
4) 債券的久期與影響因素；
3. 債券基金投資實(shí)務(wù)：
1) 債券型基金的分類(lèi)；
2) 債券型基金與貨幣周期及疫情的關(guān)系；
3) 嚶嚶嚶，說(shuō)好“不會(huì)虧損”的債基虧損了怎么辦？

第四講：關(guān)于融資融券
1. 從一個(gè)小故事說(shuō)起：“對(duì)了加倍賺，錯(cuò)了加倍虧”；
2. 什么是融資融券？
1) 市場(chǎng)篇；
2) 行業(yè)篇；
3) 策略篇；
4) 政策篇；
3. 融資融券可以做什么？
1) 融資篇；
2) 融券篇；
3) 單純看空與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的區(qū)別：是否持有股票；
4) 融資+融券篇；
4. 什么是融券日內(nèi)交易；
5. 什么是量化投資？

 

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課程名稱(chēng)：《金融產(chǎn)品分析、解讀與配置能力》主講：朱曉俊老師6課時(shí)課程背景：本課程為朱老師在RFP美國(guó)財(cái)務(wù)策劃案師協(xié)會(huì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)定制公開(kāi)課之一；被光大銀行私人銀行、建設(shè)銀行私人銀行多年重復(fù)訂購(gòu)課程之一。課程收益：通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員能夠了解：金融產(chǎn)品的基本特性，至少初步具有產(chǎn)品分析、拆解與重構(gòu)的能力；樹(shù)立正確的投資觀念，辨識(shí)常見(jiàn)的投資誤區(qū)，掌握正確的投資方式；

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課程名稱(chēng)：《客戶經(jīng)營(yíng)與保險(xiǎn)及復(fù)雜產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧提升》主講：朱曉俊老師6課時(shí)授課方式：專(zhuān)業(yè)先行、策略導(dǎo)入、案例討論、頭腦風(fēng)暴；授課對(duì)象：中階、高階理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富團(tuán)隊(duì)產(chǎn)品經(jīng)理或財(cái)富管理人員課程大綱：一、洞察：疫情后高凈值客戶畫(huà)像分析與需求分析：1.洞察疫情后財(cái)富金字塔頂端變化；2.金融需求變化；3.非金融需求變化；4.洞察疫情下高凈值人群的應(yīng)對(duì)；5.追蹤高凈值人群

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課程名稱(chēng)：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)》講師：朱曉俊6課時(shí)課程目標(biāo)：樹(shù)立正確的財(cái)富觀、職業(yè)觀，深刻理解并掌握人之一生的財(cái)務(wù)資源運(yùn)轉(zhuǎn)原理，提升財(cái)富管理格局，全面把控各個(gè)生命周期中客戶的痛點(diǎn)，并以明白、專(zhuān)業(yè)的工具與理論，為客戶解決問(wèn)題；持續(xù)而有效地將專(zhuān)業(yè)知識(shí)轉(zhuǎn)化為溝通工具、將溝通結(jié)果導(dǎo)入產(chǎn)品配置、進(jìn)而實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)產(chǎn)出。授課方式：講授、研討互動(dòng)、視頻啟發(fā)、案例教學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)演練授課

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課程名稱(chēng)：《講在崩潰前：牛市中的基金營(yíng)銷(xiāo)策略》主講：朱曉俊6課時(shí)授課方式：專(zhuān)業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對(duì)象：中階理財(cái)經(jīng)理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來(lái)了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開(kāi)始？1.什么是牛市？2.以史為鑒：細(xì)數(shù)大A歷史上的幾次牛市；3.2019年以來(lái)的市場(chǎng)特征；第二講：基金投資原理——投資的第一原則：不懂就

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課程名稱(chēng)：《講在崩潰前：牛市中的基金營(yíng)銷(xiāo)策略》主講：朱曉俊老師12課時(shí)授課方式：專(zhuān)業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對(duì)象：中階理財(cái)經(jīng)理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來(lái)了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開(kāi)始？1.什么是牛市？2.以史為鑒：細(xì)數(shù)大A歷史上的幾次牛市；3.2019年以來(lái)的市場(chǎng)特征；4.重要的一周：7月6日-7月10日；第

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課程名稱(chēng)：《信托與黃金概述》主講：朱曉俊6課時(shí)授課方式：專(zhuān)業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對(duì)象：中階理財(cái)經(jīng)理授課大綱：第一講：信托業(yè)務(wù)概述1.信托是一種信仰；2.信托基本知識(shí)；3.信托行業(yè)介紹；4.信托產(chǎn)品及內(nèi)控體系；5.信托產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷(xiāo)售的過(guò)程；6.信托產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)；7.信托常見(jiàn)的異議處理；8.信托產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧；第三講：貴金屬交易從入門(mén)

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課程名稱(chēng)：《財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)與最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分享》主講：朱曉俊老師1天授課方式:專(zhuān)業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對(duì)象:初階、中階理財(cái)經(jīng)理授課大綱新常態(tài)下的零售銀行轉(zhuǎn)型之路1.商業(yè)銀行的重點(diǎn)發(fā)展方向：零售銀行業(yè)務(wù)；2.零售銀行業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀、機(jī)遇和挑戰(zhàn)；3.零售銀行業(yè)務(wù)的重點(diǎn)：資產(chǎn)管理與配置能力；4.零售銀行業(yè)務(wù)的深層次重點(diǎn)：內(nèi)外部資源

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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