《牛市中的基金營銷策略》2天基礎公募版

  培訓講師：朱曉俊

講師背景：
私人銀行財富管理實戰(zhàn)專家講師：朱曉俊【專家簡介】：興業(yè)總行“興飛躍”投顧培養(yǎng)計劃特邀專家導師農業(yè)銀行總行私人銀行輪訓課程特邀專家導師建行某省分行私人銀行晉級計劃項目專家導師吉林銀行基金培育項目制定專家講師CFP?金標委繼續(xù)教育課程投資模塊及 詳細>>

朱曉俊
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《牛市中的基金營銷策略》2天基礎公募版詳細內容

《牛市中的基金營銷策略》2天基礎公募版

課程名稱：《講在崩潰前：牛市中的基金營銷策略》

主講：朱曉俊老師12課時

授課方式：專業(yè)先行、策略導入、數據支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；
授課對象：中階理財經理

授課大綱：
第一講：有一種心慌叫做“牛來了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始？
1. 什么是牛市？
2. 以史為鑒：細數大A歷史上的幾次牛市；
3. 2019年以來的市場特征；
4. 重要的一周：7月6日-7月10日；

第二講：基金投資原理——投資的第一原則：不懂就別投；
1. 基金的概述與分類：分類，是認識事物的開始；
2. 最適合散戶的投資方式：基金投資的本質；
3. 扔飛鏢的猴子：買基金到底掙不掙錢？
4. 種一顆樹最好的時機：10年前，或者現在；
5. 基金的評價與選擇：從冠軍詛咒到T.P.S.S.到晨星評級；

第三講：寬基與窄基的世紀之爭——不僅你不懂，也許你還錯了；
1. 什么是窄基？
2. 什么是寬基？
3. 寬基V.S.窄基：以史為鑒；
4. “巴菲特十年賭約”：指數更好？你錯了；
5. “1分鐘”搞定基金選擇；

第四講：牛市中的投資策略與螺旋式營銷——收益與業(yè)績齊飛；
1. 牛市中行業(yè)股票型基金的表現；
2. 牛市中指數偏股型基金的表現；
3. 主動偏股型基金是否能夠穿越牛熊？
4. 業(yè)績螺旋上升之客戶拓展：買定投余；
5. 業(yè)績螺旋上升之他行策反：自投羅網；
6. 業(yè)績螺旋上升之內功心法：百煉成鋼；
7. 業(yè)績螺旋上升之外功心法：風雨同舟；
8. ……

第五講：崩潰前的風險防范與逃頂策略——客戶與合規(guī)并進；
1. 業(yè)績螺旋上升之售后管理：內外兼修；
2. 再提資產配置之四碗面；
3. 再提資產配置之奧卡姆剃刀原理的應用；
4. 再提資產配置之策略為本；
5. 再提資產配置之工具篇；
6. ……

第六講：定投的實務操作——給我一個定投，我能撬起千萬大單；
1. 為什么是定投？
2. 夯實基金業(yè)務、整體快速發(fā)展的法寶；
3. 支撐定投業(yè)務發(fā)展的兩個條件；
4. 從虧錢的定投看定投掙錢的正確姿勢；
5. 定投止盈的三問：多少止？止多少？怎么進？
6. 還在傻傻的定投？輕輕松松搞定超額收益；

第七講：燈下黑——細節(jié)決定成?。?br /> 1. 管理篇：基金業(yè)務能力的評價標準；
2. 管理篇：基金業(yè)務推進的督導流程；
3. 管理篇：基金業(yè)務推動的層次與路徑；
4. 再問債券基金后市展望與安撫策略；
5. 新老基金之間的選擇；
6. 封閉式基金值得買嗎？
7. 定投按周好還是按月好還是周五好？
8. 傳說中的55股債到底好不好？
9. 跌了50%卻不虧本的上折；
10. ……

第八講：打擂臺——自由提問與“高峰圓桌會議”。
1. 二季度基金業(yè)務能手頒獎；
2.
基金業(yè)務負責人+朱曉俊老師+高業(yè)績學員組成圓桌會議，分享基金業(yè)務心得與案
例；
3. 自由提問與現場異議處理邏輯展示。

 

朱曉俊老師的其它課程

課程名稱：《金融產品分析、解讀與配置能力》主講：朱曉俊老師6課時課程背景：本課程為朱老師在RFP美國財務策劃案師協(xié)會認證機構定制公開課之一；被光大銀行私人銀行、建設銀行私人銀行多年重復訂購課程之一。課程收益：通過本課程的學習，學員能夠了解：金融產品的基本特性，至少初步具有產品分析、拆解與重構的能力；樹立正確的投資觀念，辨識常見的投資誤區(qū)，掌握正確的投資方式；

 講師：朱曉俊詳情

課程名稱：《理財規(guī)劃基礎知識》講師：朱曉俊6課時課程目標：從金融基本原理入手，推動學員對股票型基金與債券型基金投資原理的了解，并對實務過程中常見的問題、困惑提出可操作的解決方案，并從解決方案中尋求客戶的認同與業(yè)績的再創(chuàng)造。并對當下比較火熱的融資融券業(yè)務，進行簡單的介紹。授課中，會階段性插入QA環(huán)節(jié)，實際解決學員工作中的問題，并展示問題解決的邏輯與思路。授課方

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課程名稱：《客戶經營與保險及復雜產品銷售技巧提升》主講：朱曉俊老師6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導入、案例討論、頭腦風暴；授課對象：中階、高階理財經理、財富團隊產品經理或財富管理人員課程大綱：一、洞察：疫情后高凈值客戶畫像分析與需求分析：1.洞察疫情后財富金字塔頂端變化；2.金融需求變化；3.非金融需求變化；4.洞察疫情下高凈值人群的應對；5.追蹤高凈值人群

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課程名稱：《理財規(guī)劃基礎知識》講師：朱曉俊6課時課程目標：樹立正確的財富觀、職業(yè)觀，深刻理解并掌握人之一生的財務資源運轉原理，提升財富管理格局，全面把控各個生命周期中客戶的痛點，并以明白、專業(yè)的工具與理論，為客戶解決問題；持續(xù)而有效地將專業(yè)知識轉化為溝通工具、將溝通結果導入產品配置、進而實現業(yè)績產出。授課方式：講授、研討互動、視頻啟發(fā)、案例教學、現場演練授課

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課程名稱：《講在崩潰前：牛市中的基金營銷策略》主講：朱曉俊6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導入、數據支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；授課對象：中階理財經理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始？1.什么是牛市？2.以史為鑒：細數大A歷史上的幾次牛市；3.2019年以來的市場特征；第二講：基金投資原理——投資的第一原則：不懂就

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課程名稱：《偏股型基金實務與2021年宏觀大類資產配置展望》主講：朱曉俊老師6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導入、數據支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；課程對象：中階、高階理財經理授課大綱：第一講：《財經銳評》主題：《財經銳評》。目的：強化每日晨夕會中財經播報質量，提升熱點事件解讀能力，用專業(yè)轉化為與客戶談資，進而推動營銷成果。形式：講師提前準備的近期熱點話題，隨機抽

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課程名稱：《三法之下，保單之上——投資架構概述》主講：朱曉俊老師8課時課程背景：本課程為RFP美國財務策劃案師協(xié)會認證機構特邀保險專業(yè)類專題課程；課程收益：通過本課程的學習，學員能夠了解：通過保險原理、《保險法》、《合同法》與真實案例全面真實地理解保單在客戶財務保全中的現實作用；通過多個綜合案例，訓練學員構建保單架構的知識與能力；通過基于保單架構的解決方案，

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課程名稱：《信托與黃金概述》主講：朱曉俊6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導入、數據支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；授課對象：中階理財經理授課大綱：第一講：信托業(yè)務概述1.信托是一種信仰；2.信托基本知識；3.信托行業(yè)介紹；4.信托產品及內控體系；5.信托產品從生產到銷售的過程；6.信托產品的優(yōu)勢；7.信托常見的異議處理；8.信托產品銷售技巧；第三講：貴金屬交易從入門

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課程名稱：《財富管理業(yè)務轉型戰(zhàn)略戰(zhàn)術與最佳實踐經驗分享》主講：朱曉俊老師1天授課方式:專業(yè)先行、策略導入、數據支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；授課對象:初階、中階理財經理授課大綱新常態(tài)下的零售銀行轉型之路1.商業(yè)銀行的重點發(fā)展方向：零售銀行業(yè)務；2.零售銀行業(yè)務的現狀、機遇和挑戰(zhàn)；3.零售銀行業(yè)務的重點：資產管理與配置能力；4.零售銀行業(yè)務的深層次重點：內外部資源

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課程名稱：《投資產品一頁通制作培訓》主講：朱曉俊老師6-9課時課程對象：中階、高階理財經理課程大綱/要點：一、《產品一頁通》手冊制作體系：手冊原則：為歷史負責；手冊重點：KYC與產品的匹配；公募基金產品的遴選體系；私募/專戶產品的遴選體系；銀行理財產品圖譜；保險產品圖譜；二、公募基金一頁通：公募基金的分類與風格標簽；公募基金的三維評價與定性定量分析；評價基準

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