《偏股型基金實務與2021年宏觀大類資產配置展望》

  培訓講師：朱曉俊

講師背景：
私人銀行財富管理實戰(zhàn)專家講師：朱曉俊【專家簡介】：興業(yè)總行“興飛躍”投顧培養(yǎng)計劃特邀專家導師農業(yè)銀行總行私人銀行輪訓課程特邀專家導師建行某省分行私人銀行晉級計劃項目專家導師吉林銀行基金培育項目制定專家講師CFP?金標委繼續(xù)教育課程投資模塊及 詳細>>

朱曉俊
    課程咨詢電話：

《偏股型基金實務與2021年宏觀大類資產配置展望》詳細內容

《偏股型基金實務與2021年宏觀大類資產配置展望》

課程名稱：《偏股型基金實務與2021年宏觀大類資產配置展望》
主講：朱曉俊老師 6課時

授課方式：專業(yè)先行、策略導入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；
課程對象：中階、高階理財經理

授課大綱：
第一講：《財經銳評》
主題：《財經銳評》。
目的：強化每日晨夕會中財經播報質量，提升熱點事件解讀能力，用專業(yè)轉化為與客
戶談資，進而推動營銷成果。
形式：講師提前準備的近期熱點話題，隨機抽選題號匹配學號，每天10人，每人2分
鐘即時點評該熱點話題的解讀，老師并作點評。
結果：依據(jù)表現(xiàn)納入個人綜合測評分數(shù)。
第二講：從債券看宏觀經濟分析（周期與物價）概述：
1. 不懂債券的理財經理不是好的私行顧問；
2. 債券基礎之定價原理與收益歸因；
3. 債券宏觀分析框架之降息誤區(qū)；
4. 債券宏觀分析框架之影響因素；
5. 債券研究的目的：從債券看宏觀，大類資產配置的基礎。
6. 宏觀經濟與周期；
7. 宏觀經濟政策與總供給-總需求模型；
8. 宏觀經濟指標與IS-LM模型；
9. 宏觀經濟研究框架：物價分析；
第三講：偏股型基金投資實務：
1. 偏股型基金的概述與分類：分類，是認識事物的開始；
2. 種一顆樹最好的時機：10年前，或者現(xiàn)在；
3. 基金的評價與選擇：從冠軍詛咒到T.P.S.S.到晨星評級；
4. “巴菲特十年賭約”：指數(shù)更好？也許你錯了；
5. “1分鐘”搞定基金選擇；
6. 進階：長期投資與長期持有的本質區(qū)別；
第四講：2021年宏觀大類資產配置展望（一季度）：
1. 四季度中國大類資產回顧；
2. 未來一個季度的宏觀環(huán)境；
3. 國內的“寬緊”新階段；
4. 國外的“BT”主線
5. 經濟復蘇下的大類資產配置分析；
6. 資產配置建議的量化方案。

 

朱曉俊老師的其它課程

課程名稱：《金融產品分析、解讀與配置能力》主講：朱曉俊老師6課時課程背景：本課程為朱老師在RFP美國財務策劃案師協(xié)會認證機構定制公開課之一；被光大銀行私人銀行、建設銀行私人銀行多年重復訂購課程之一。課程收益：通過本課程的學習，學員能夠了解：金融產品的基本特性，至少初步具有產品分析、拆解與重構的能力；樹立正確的投資觀念，辨識常見的投資誤區(qū)，掌握正確的投資方式；

 講師：朱曉俊詳情

課程名稱：《理財規(guī)劃基礎知識》講師：朱曉俊6課時課程目標：從金融基本原理入手，推動學員對股票型基金與債券型基金投資原理的了解，并對實務過程中常見的問題、困惑提出可操作的解決方案，并從解決方案中尋求客戶的認同與業(yè)績的再創(chuàng)造。并對當下比較火熱的融資融券業(yè)務，進行簡單的介紹。授課中，會階段性插入QA環(huán)節(jié)，實際解決學員工作中的問題，并展示問題解決的邏輯與思路。授課方

 講師：朱曉俊詳情

課程名稱：《客戶經營與保險及復雜產品銷售技巧提升》主講：朱曉俊老師6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導入、案例討論、頭腦風暴；授課對象：中階、高階理財經理、財富團隊產品經理或財富管理人員課程大綱：一、洞察：疫情后高凈值客戶畫像分析與需求分析：1.洞察疫情后財富金字塔頂端變化；2.金融需求變化；3.非金融需求變化；4.洞察疫情下高凈值人群的應對；5.追蹤高凈值人群

 講師：朱曉俊詳情

課程名稱：《理財規(guī)劃基礎知識》講師：朱曉俊6課時課程目標：樹立正確的財富觀、職業(yè)觀，深刻理解并掌握人之一生的財務資源運轉原理，提升財富管理格局，全面把控各個生命周期中客戶的痛點，并以明白、專業(yè)的工具與理論，為客戶解決問題；持續(xù)而有效地將專業(yè)知識轉化為溝通工具、將溝通結果導入產品配置、進而實現(xiàn)業(yè)績產出。授課方式：講授、研討互動、視頻啟發(fā)、案例教學、現(xiàn)場演練授課

 講師：朱曉俊詳情

課程名稱：《講在崩潰前：牛市中的基金營銷策略》主講：朱曉俊6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；授課對象：中階理財經理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始？1.什么是牛市？2.以史為鑒：細數(shù)大A歷史上的幾次牛市；3.2019年以來的市場特征；第二講：基金投資原理——投資的第一原則：不懂就

 講師：朱曉俊詳情

課程名稱：《講在崩潰前：牛市中的基金營銷策略》主講：朱曉俊老師12課時授課方式：專業(yè)先行、策略導入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；授課對象：中階理財經理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始？1.什么是牛市？2.以史為鑒：細數(shù)大A歷史上的幾次牛市；3.2019年以來的市場特征；4.重要的一周：7月6日-7月10日；第

 講師：朱曉俊詳情

課程名稱：《三法之下，保單之上——投資架構概述》主講：朱曉俊老師8課時課程背景：本課程為RFP美國財務策劃案師協(xié)會認證機構特邀保險專業(yè)類專題課程；課程收益：通過本課程的學習，學員能夠了解：通過保險原理、《保險法》、《合同法》與真實案例全面真實地理解保單在客戶財務保全中的現(xiàn)實作用；通過多個綜合案例，訓練學員構建保單架構的知識與能力；通過基于保單架構的解決方案，

 講師：朱曉俊詳情

課程名稱：《信托與黃金概述》主講：朱曉俊6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；授課對象：中階理財經理授課大綱：第一講：信托業(yè)務概述1.信托是一種信仰；2.信托基本知識；3.信托行業(yè)介紹；4.信托產品及內控體系；5.信托產品從生產到銷售的過程；6.信托產品的優(yōu)勢；7.信托常見的異議處理；8.信托產品銷售技巧；第三講：貴金屬交易從入門

 講師：朱曉俊詳情

課程名稱：《財富管理業(yè)務轉型戰(zhàn)略戰(zhàn)術與最佳實踐經驗分享》主講：朱曉俊老師1天授課方式:專業(yè)先行、策略導入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴；授課對象:初階、中階理財經理授課大綱新常態(tài)下的零售銀行轉型之路1.商業(yè)銀行的重點發(fā)展方向：零售銀行業(yè)務；2.零售銀行業(yè)務的現(xiàn)狀、機遇和挑戰(zhàn)；3.零售銀行業(yè)務的重點：資產管理與配置能力；4.零售銀行業(yè)務的深層次重點：內外部資源

 講師：朱曉俊詳情

課程名稱：《投資產品一頁通制作培訓》主講：朱曉俊老師6-9課時課程對象：中階、高階理財經理課程大綱/要點：一、《產品一頁通》手冊制作體系：手冊原則：為歷史負責；手冊重點：KYC與產品的匹配；公募基金產品的遴選體系；私募/專戶產品的遴選體系；銀行理財產品圖譜；保險產品圖譜；二、公募基金一頁通：公募基金的分類與風格標簽；公募基金的三維評價與定性定量分析；評價基準

 講師：朱曉俊詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://www.musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網 版權所有