《市場(chǎng)分析方法---市場(chǎng)基本面 vs 圖表技術(shù)面》_1.5天   02.19

《市場(chǎng)分析方法---市場(chǎng)基本面vs圖表技術(shù)面》主講：鄭文斯【課時(shí)】6-9小時(shí)【適合對(duì)象】?理財(cái)經(jīng)理，大堂經(jīng)理，客戶經(jīng)理、財(cái)富顧問、投資顧問、支行行長(zhǎng)、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)等課程大綱/要點(diǎn)：1.基本面分析?經(jīng)濟(jì)周期模型?傳統(tǒng)美林時(shí)鐘?改良版中國(guó)特色投資時(shí)鐘?重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀?中國(guó):財(cái)新制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)PMI、貨幣供應(yīng)M2?美國(guó):PCE核心物價(jià)指數(shù)、新申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)、

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《私人銀行客戶KYC與關(guān)系管理2》_2天   02.19

課程名稱：《私人銀行客戶深度KYC與關(guān)系管理》_2天主講：鄭文斯老師12課時(shí)課程大綱【第一天】高凈值客戶分類和共性需求高凈值客戶畫像和特征梳理高凈值客戶研究與分析市場(chǎng)權(quán)威高端客戶研究報(bào)告解讀客戶變化趨勢(shì)高凈值客戶共性需求高凈值人士低估的7大新時(shí)代風(fēng)險(xiǎn)常見財(cái)富管理盲點(diǎn)的同與異接近目標(biāo)客戶私行客戶在乎的“價(jià)值”差異化產(chǎn)品/服務(wù)沙龍活動(dòng)前、中、后3階段準(zhǔn)備與實(shí)戰(zhàn)技

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《高凈值客戶的開拓、經(jīng)營(yíng)與維護(hù)》_1天   02.19

課程名稱：《高凈值客戶的開拓、經(jīng)營(yíng)與維護(hù)》主講：鄭文斯老師6課時(shí)培訓(xùn)對(duì)象：服務(wù)高凈值客戶的前線客戶經(jīng)理amp;顧問課程大綱:一、高凈值客戶畫像和特征梳理市場(chǎng)權(quán)威高端客戶研究報(bào)告解讀新時(shí)代高凈值客戶需求變化趨勢(shì)財(cái)富管理目標(biāo)財(cái)富管理“需求”財(cái)富管理機(jī)構(gòu)“要求”二、客戶在乎的“價(jià)值”差異化產(chǎn)品/服務(wù)信任:對(duì)客戶amp;市場(chǎng)熟悉產(chǎn)品功能三、典型高凈值人士的需求特征-

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《降到2.5又如何 顛覆傳統(tǒng)的大額保單 & 分紅險(xiǎn)營(yíng)銷技巧》大綱_2天   02.19

《降到2.5又如何顛覆傳統(tǒng)的大額保單amp;分紅險(xiǎn)營(yíng)銷技巧》大綱課時(shí):12小時(shí)【課程大綱】(第一天)1,理念篇:產(chǎn)品介紹Vs產(chǎn)品營(yíng)銷模塊一,產(chǎn)品介紹與產(chǎn)品營(yíng)銷的區(qū)別基于產(chǎn)品天生的表面功能---產(chǎn)品條款基于客戶需求和市場(chǎng)環(huán)境的深層價(jià)值---風(fēng)險(xiǎn)amp;未來(lái)期待營(yíng)銷缺的從來(lái)不是“產(chǎn)品面”的話術(shù),缺的是產(chǎn)品“以外”的談資模塊二,借力市場(chǎng)環(huán)境營(yíng)銷保險(xiǎn)未來(lái)20年利率走

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《接地氣的資產(chǎn)配置建議書撰寫和解讀》_1.5天   02.19

《接地氣的資產(chǎn)配置建議書撰寫和解讀》鄭文斯(Jason)老師課時(shí):1.5天課程大綱:第一模塊：大類資產(chǎn)介紹和功能定位功能和金融特性(強(qiáng)調(diào):收益性、安全性、流動(dòng)性)現(xiàn)金管理固定收益權(quán)益類另類投資保險(xiǎn)家族信托海外VS本地資產(chǎn)第二模塊:不同客戶的財(cái)富管理目標(biāo)財(cái)富管理目標(biāo)收益性安全性流動(dòng)性第三模塊:資產(chǎn)配置投教接地氣的資產(chǎn)配置投教步驟鋪墊背景介紹內(nèi)容建議要點(diǎn)常見資產(chǎn)

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《臨界提升、防流失與流失客戶挽回》2天   02.19

課程名稱：《臨界提升、防流失與流失客戶挽回》主講：鄭文斯老師課時(shí):2天課程對(duì)象：銀行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、營(yíng)銷主管等營(yíng)銷相關(guān)人員課程大綱/要點(diǎn)：(第一天)1.新時(shí)代客戶在乎的“價(jià)值”?客戶需求理解?風(fēng)險(xiǎn)?未來(lái)規(guī)劃?差異化產(chǎn)品/服務(wù)?信心?產(chǎn)品功能2.不同類型客戶對(duì)理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)偏好及資產(chǎn)配置分析?不同客戶的痛點(diǎn)和癢點(diǎn)?各類客戶內(nèi)心的擔(dān)憂與期待的服務(wù)?各類客戶資產(chǎn)配置

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《2025年宏觀經(jīng)濟(jì)展望與資產(chǎn)配置策略》_1天   02.19

《2025年宏觀經(jīng)濟(jì)展望與資產(chǎn)配置策略》講師:鄭文斯老師課時(shí):6小時(shí)內(nèi)容大綱:1.最新全球宏觀市場(chǎng)分析2024回顧amp;2025展望中國(guó)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和政策方向新國(guó)九條解讀新國(guó)九條后的市場(chǎng)變化新國(guó)九條帶來(lái)資本市場(chǎng)的“?！迸c“機(jī)”美國(guó)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和政策方向美國(guó)降息節(jié)奏美國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)差未來(lái)美國(guó)市場(chǎng)變化對(duì)中國(guó)投資市場(chǎng)的啟示未來(lái)必須緊盯的幾只“黑天鵝”波動(dòng)市況預(yù)計(jì)何

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《版權(quán)注冊(cè)課程---投資顧問全方位業(yè)務(wù)推動(dòng)能力》8天   02.19

課程名稱：《版權(quán)注冊(cè)課程---投資顧問全方位業(yè)務(wù)推動(dòng)能力》主講：鄭文斯老師48課時(shí)課程大綱:【第一天:投顧市場(chǎng)分析框架及信息傳導(dǎo)技巧】一、市場(chǎng)分析方法基本分析技術(shù)分析基本面分析經(jīng)濟(jì)周期模型傳統(tǒng)美林時(shí)鐘改良版中國(guó)特色投資時(shí)鐘重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀關(guān)鍵政府政策解讀財(cái)政政策貨幣政策各指標(biāo)和政府政策對(duì)大類資產(chǎn)影響三、技術(shù)面分析K線圖領(lǐng)先拐點(diǎn)判斷RSIMACD指標(biāo)背離最新全

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《當(dāng)前形勢(shì)下基金營(yíng)銷、虧損處理和獲新客技巧》2.5天   02.19

課程名稱：《當(dāng)前形勢(shì)下基金營(yíng)銷、虧損處理和獲新客技巧》主講：鄭文斯老師15課時(shí)課程大綱:一、傳統(tǒng)投資產(chǎn)品營(yíng)銷Vs專業(yè)投資產(chǎn)品營(yíng)銷方法與流程比較常見基金營(yíng)銷法:看過(guò)去(基金、基金經(jīng)理、基金公司)專業(yè)基金營(yíng)銷法:看未來(lái)(市場(chǎng)、基金管理能力)優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)PK市場(chǎng)波動(dòng)下投資信心的由來(lái)二、最新全球宏觀市場(chǎng)分析2024回顧amp;四季度展望中國(guó)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和政策方向國(guó)慶前

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《顛覆傳統(tǒng)的家族信托營(yíng)銷技巧》x 實(shí)戰(zhàn)案例破解訓(xùn)練營(yíng)_3天   02.19

《顛覆傳統(tǒng)的家族信托營(yíng)銷技巧》x實(shí)戰(zhàn)案例破解訓(xùn)練營(yíng)課時(shí):18小時(shí)【課程大綱】1,理念篇:產(chǎn)品介紹Vs產(chǎn)品營(yíng)銷(2小時(shí))模塊一,產(chǎn)品介紹與產(chǎn)品營(yíng)銷的區(qū)別基于產(chǎn)品天生的表面功能---產(chǎn)品條款基于客戶需求的深層價(jià)值---未來(lái)期待模塊二,新時(shí)代市場(chǎng)趨勢(shì)變化未來(lái)20年利率走勢(shì)未來(lái)10年市場(chǎng)波動(dòng)情況模塊三,新時(shí)代保險(xiǎn)產(chǎn)品趨勢(shì)變化固定收益浮動(dòng)分紅浮動(dòng)分紅靠不靠譜模塊四,長(zhǎng)

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