《理財師大賽設(shè)計方案》

  培訓(xùn)講師:張光祿

講師背景:
張光祿老師——金融行業(yè)與銀行營銷專家?TOC(中國)企業(yè)瓶頸突破導(dǎo)師?新華網(wǎng)特約評論員、金融安全宣傳大使?《中國銀行保險報》特聘專家?農(nóng)銀人壽保險股份有限公司北京分公司庫專家?盛唐中融保險經(jīng)紀(jì)公司特聘專家顧問?國信同源保險經(jīng)紀(jì)公司特聘專家顧 詳細(xì)>>

張光祿
    課程咨詢電話:

《理財師大賽設(shè)計方案》詳細(xì)內(nèi)容

《理財師大賽設(shè)計方案》

理財師大賽設(shè)計方案
張光祿老師
理財師大賽核心目的:
通過本屆理財師大賽的舉辦,實現(xiàn)管轄區(qū)內(nèi)員工以賽代練的核心目的,提高員工的理財知識和理財方案設(shè)計能力,提升管轄區(qū)內(nèi)百姓的理財服務(wù)水平,從而提高理財客戶的綜合貢獻度。與此同時,建立員工的競賽意識和主動學(xué)習(xí)意識,讓管理層通過本屆理財師大賽可以從學(xué)員中優(yōu)中選優(yōu),選擇未來的核心領(lǐng)導(dǎo)人,最終實現(xiàn)我行各項理財指標(biāo)的達(dá)成。
理財師大賽執(zhí)行策略:
本屆理財師大賽設(shè)計方案采用模塊化設(shè)計,方便行領(lǐng)導(dǎo)組合使用。
本屆理財師大賽分為賽前輔導(dǎo)環(huán)節(jié)、大賽競賽環(huán)節(jié)、大賽頒獎環(huán)節(jié)。
賽前輔導(dǎo)環(huán)節(jié):專業(yè)銷售能力(2天)+專業(yè)理財能力(2天/4天/8天)
大賽競賽環(huán)節(jié):理財專業(yè)知識筆試環(huán)節(jié)+個人綜合理財能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)+現(xiàn)場客戶營銷能 力體現(xiàn)環(huán)節(jié)+現(xiàn)場快問快答+網(wǎng)點風(fēng)采體現(xiàn)環(huán)節(jié) 比賽時長:2~3天
大賽頒獎環(huán)節(jié):獎項可分為個人獎項和團體獎項 獎品可分為證書+實物+晉升機會+學(xué)習(xí)機會+領(lǐng)導(dǎo)合影+網(wǎng)點展示
理財師大賽參賽學(xué)員:
本屆理財師大賽參賽學(xué)員人數(shù)預(yù)計60人次,在個人綜合理財能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)和現(xiàn)場客戶營銷能力體現(xiàn)環(huán)節(jié),由于時間因素可分為兩個分賽場進行。理財師大賽人員匹配:
成立專項理財師大賽專項項目組(含領(lǐng)導(dǎo)),
理財專業(yè)知識筆試環(huán)節(jié):出題1~2人;監(jiān)考6人;閱卷6人;分?jǐn)?shù)統(tǒng)計2人
個人綜合理財能力體現(xiàn)環(huán)節(jié):兩個考場各3位評委(行內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)1人,外聘專家1人、大獅咨詢1人)
現(xiàn)場客戶營銷能力體現(xiàn)環(huán)節(jié):
兩個考場各3位評委(行內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)1人,外聘專家1人、大獅咨詢1人)
現(xiàn)場快問快答和網(wǎng)點風(fēng)采體現(xiàn)環(huán)節(jié):
共設(shè)一個考場,賽事順序進行,共6位評委(行內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)2人,外聘專家2人、大獅咨詢2人)
理財師大賽過往案例展示:
理財師大賽導(dǎo)師:
3559175732155張光祿老師?原中國政信研究院副院長
?原中國企業(yè)金融研究院副院長
?原北京金融安全產(chǎn)業(yè)園執(zhí)行總裁
?原上市金融商學(xué)院創(chuàng)優(yōu)股份(831259)副總裁
?原浦發(fā)銀行營銷崗多年銷售冠軍、營銷中心區(qū)域經(jīng)理
?新華網(wǎng)特約評論員,金融安全宣傳大使
?第七屆北京理財規(guī)劃師大賽專家評委
?中國郵政集團公司河北省分公司2021年理財師大賽總評委
356235077470宋柏允老師
?北京理財師協(xié)會VP?理財顧問 ChFP 認(rèn)證課程研發(fā)負(fù)責(zé)人
?中國農(nóng)業(yè)銀行湛江分行理財師大賽負(fù)責(zé)人
?佛山第三屆金牌理財師評選大賽總決賽評委
?中國郵政集團公司河北省分公司2021年理財師大賽導(dǎo)師
理財師大賽賽前輔導(dǎo)課程大綱請詳見附件

 

張光祿老師的其它課程

銀行消費者權(quán)益保護專題培訓(xùn)課程張光祿老師【課程背景】為加快建立完善有利于保護金融消費者權(quán)益的機制,保護金融消費者長遠(yuǎn)和根本利益,人民銀行深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想,落實黨中央、國務(wù)院在《關(guān)于新時代加快完善社會主義市場經(jīng)濟體制的意見》中提出的“建立健全金融消費者保護基本制度”決策部署,制定并發(fā)布《中國人民銀行金融消費者權(quán)益保護實施辦法》(中國人民銀行令〔2

 講師:張光祿詳情


如何做好銀行產(chǎn)品營銷的合規(guī)宣傳張光祿老師課程背景:《中國人民銀行中國銀行保險監(jiān)督管理委員會中國證券監(jiān)督管理委員會國家外匯管理局關(guān)于進一步規(guī)范金融營銷宣傳行為的通知》明確了金融營銷宣傳資質(zhì)、監(jiān)管部門職責(zé)等,對金融營銷宣傳行為作出11項具體要求。課程收益:通過老師的講解,了解四部門關(guān)于金融營銷宣傳的具體要求,找到自己做產(chǎn)品營銷宣傳的根本動機和原理,通過正確的方式

 講師:張光祿詳情


客戶消費心理(客戶經(jīng)理版)祿老師2021-06-21課程背景現(xiàn)代社會發(fā)展和變化速度極快,新生事物不斷涌現(xiàn)。消費心理受這種趨勢帶動,在心理轉(zhuǎn)換速度上趨向與社會同步。由于產(chǎn)品生命周期不斷縮短,過去一件產(chǎn)品流行幾十年的現(xiàn)象已極罕見,消費品更新?lián)Q代速度極快,品種花式層出不窮,產(chǎn)品生命周期的縮短反過來又會促使消費者心理轉(zhuǎn)換速度進一步加快。在這種宏觀大背景下,銷售團隊想

 講師:張光祿詳情


如何真正的打入客戶的社交圈層2021.07.06授課老師:張光祿老師我們?yōu)槭裁匆蛉肟蛻舻纳缃蝗焖偻卣箻I(yè)務(wù)范圍以最低的成本獲取大量的客戶資源我們的想要的結(jié)果真正進入客戶的社交圈,從而獲得同量級客戶資源打入客戶社交圈層的核心是讓客戶對你100的認(rèn)同最好還是讓你的客戶拿個大喇叭幫你宣傳,細(xì)數(shù)你的各種好,還都逼著朋友們趕快下單行業(yè)的現(xiàn)狀是什么樣的呢每個客戶身邊都

 講師:張光祿詳情


凈值類產(chǎn)品營銷課程大綱張光祿老師2021-05-28課程背景隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的到來,智能終端已經(jīng)成為全民必備的溝通工具,各類社交軟件更是層出不窮,人們的溝通方式已經(jīng)發(fā)生了巨大的改變。企業(yè)的營銷工作也隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的到來不停的在變化中成長,在當(dāng)下的環(huán)境中,我們要通過互聯(lián)網(wǎng)營銷方式來提高我們的綜合效率,降低我們的綜合成本,讓企業(yè)才能獲得更大的利潤率。那我們應(yīng)該如何

 講師:張光祿詳情


基金營銷技巧   03.18

《基金營銷技巧》授課老師:張光祿老師課程背景:隨著金融市場的不斷發(fā)展,基金銷售在銀行理財業(yè)務(wù)中占有較大的比重,但大多數(shù)客戶經(jīng)理對基金的理解存有一定的偏差,對客戶提出的異議處理能力略顯不足,針對這一痛點,需要迅速補充客戶經(jīng)理的相關(guān)能力,從而提高銀行整體的業(yè)績量。課程收益:通過老師的講解,深度了解基金投資的整體概念和投資邏輯,以及基金投資的常識性原則;了解基金投

 講師:張光祿詳情


晉商銀行支行長綜合能力提升項目方案張光祿老師項目背景:從內(nèi)部來看,在龐大的銀行體系中,支行是實現(xiàn)總行整體戰(zhàn)略落地最前端的執(zhí)行單位,也是直接面對客戶的最前沿,支行不僅可以將總行的金融產(chǎn)品提供給客戶進行購買選擇,同時可以把客戶的真實需求進行收集并做真實的反饋,以便讓中后臺的伙伴準(zhǔn)確的了解策略落地現(xiàn)況、客戶實際需求,從而進行策略調(diào)整、產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品升級,為前臺伙伴

 講師:張光祿詳情


法人理財課程大綱2021.07.05授課老師:張光祿老師我們首先來看,我們到底要什么?核心是要賺錢公司層面創(chuàng)中收只有公司盈利才能讓大家更好的活下去!個人層面完成任務(wù)今年的任務(wù)指標(biāo)還有多少沒有完成?你擁有達(dá)成目標(biāo)的方法和路徑了嗎?增加收入你還記得你今年的收入目標(biāo)嗎?客戶經(jīng)理的現(xiàn)狀多任務(wù)、多線程、工作狀態(tài)堪比奔騰CPU接到任務(wù)的反應(yīng)任務(wù)又來了(此處省略28個字兒

 講師:張光祿詳情


工商銀行支行駐點培訓(xùn)規(guī)劃張光祿老師培訓(xùn)背景:基于支行領(lǐng)導(dǎo)對營業(yè)網(wǎng)點的期許和前期到訪網(wǎng)點觀察、和網(wǎng)點主任溝通的現(xiàn)狀分析進行整體改進方案的設(shè)計和培訓(xùn)課程的開發(fā)培訓(xùn)收益:通過本次駐點培訓(xùn)輔導(dǎo),讓全員的精神面貌、服務(wù)意識、服務(wù)水平、營銷意識、營銷策劃能力、營銷實戰(zhàn)能力、團隊合作精神、問題分析解決能力得到全方位的提升培訓(xùn)對象:網(wǎng)點全體工作人員培訓(xùn)方式:本次培訓(xùn)將采取駐

 講師:張光祿詳情


從優(yōu)秀到卓越(大客戶銷售培訓(xùn))2021.07.02授課老師:張光祿老師市場現(xiàn)狀的深度剖析大客戶銷售的3個層面人的層面貨的層面場的層面想要擁有優(yōu)秀的業(yè)績,首先要成為優(yōu)秀的銷售為什么很多優(yōu)秀的人感覺總有用不完的力氣核心在于有人生的愿景現(xiàn)場帶領(lǐng)學(xué)員設(shè)定20個人生愿望銷售的功能和意義銷售人員的心理障礙銷售人員的核心價值觀一個人能獲得成功,核心是看他的信念,也就是他對

 講師:張光祿詳情


COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有