股權(quán)融資實務操作與案例分析（2天）

  培訓講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導師介紹瑞金方略資本管理集團董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經(jīng)驗主導多家公司在新三板掛牌、國內(nèi)A股、美國納斯達克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進行商業(yè)模式設計和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財大中國資本運作研究中心執(zhí)行主任國內(nèi)“零稅負”重 詳細>>

雷勛華
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股權(quán)融資實務操作與案例分析（2天）詳細內(nèi)容

股權(quán)融資實務操作與案例分析（2天）

股權(quán)融資實務操作與案例分析
講師：雷勛華 時長：2天

課程收益
1. 全面掌握企業(yè)不同階段的股權(quán)融資策略
2. 全面掌握股權(quán)融資應開展的準備工作
3. 全面掌握股權(quán)融資12大流程
4. 全面掌握企業(yè)估值4大方法及天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO輪如何估值
5. 掌握對賭協(xié)議、風險控制、以及如何簽署對賭協(xié)議
6. 全面掌握商業(yè)計劃書的編制技巧
7. 全面掌握項目路演技巧
8. 全面掌握與投資人的談判技巧
9. 全面掌握股權(quán)投資協(xié)議的8大核心條款
10. 全面掌握股權(quán)融資10大注意事項
11. 課程運用大量知名案例加深學員對本課程知識點的理解


課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投
資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風控經(jīng)理、財務經(jīng)理、審計經(jīng)理
、證券事務代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理
人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金
融機構(gòu)從業(yè)人員、財務顧問機構(gòu)人員、資本愛好者等


課程特色：案例多，互動環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實戰(zhàn)派風格，追求“落地”文化

客戶代表：公開課、上海交大總裁班、浙江大學總裁班、清華大學總裁班、金融街集團
、寶鋼集團、山東水發(fā)、山西建投、邯鄲建投、浙江能源、河南產(chǎn)投、雷沃重工

課程大綱
模塊一 股權(quán)融資概述
■ 什么是股權(quán)投資
■ 企業(yè)不同階段的股權(quán)融資策略
■ 股權(quán)融資準備工作
■ 股權(quán)融資存在的風險
【學員討論】為什么很多企業(yè)都死在了B輪融資前

模塊二 股權(quán)融資12大流程
■ 確定融資目標與原則
■ 撰寫商業(yè)計劃書
■ 多渠道尋找投資人
■ 篩選匹配的投資人
■ 與投資人談判
■ 簽署投資框架協(xié)議（Termsheet）
■ 配合投資人盡職調(diào)查
■ 交易結(jié)構(gòu)與投資人談判
■ 簽署正式投資協(xié)議
■ 投資方打款及交割
■ 完成交割后義務
■ 配合投資人的投后管理工作
【案例分析】阿里巴巴、大族激光

模塊三 企業(yè)估值及對賭協(xié)議
■ 什么是企業(yè)估值
■ 估值的主要方法
■ 如何確定企業(yè)估值
■ 天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值
■ 對賭協(xié)議及其風險
【案例分析】新三板公司芳迪環(huán)保的股權(quán)融資

模塊四 商業(yè)計劃書的撰寫
■ 項目定位（項目是什么）
■ 提出問題（市場痛點）
■ 解決方案（產(chǎn)品與服務）
■ 市場分析（市場容量）
■ 營銷策略（如何啟動）
■ 競爭優(yōu)勢（競爭對手）
■ 核心團隊（團隊背景）
■ 執(zhí)行現(xiàn)狀（已做事情）
■ 計劃目標（未來前景）
■ 商業(yè)模式（怎么賺錢）
■ 股權(quán)結(jié)構(gòu)（怎么分錢）
■ 融資計劃（需要多少錢）

模塊五 項目路演技巧
■ PPT的整體風格
■ PPT的內(nèi)容
■ 演講的內(nèi)容
■ 記憶要領(lǐng)（5W）
■ 一句話要領(lǐng)
■ 舞臺意識
■ 項目路演10大注意事項
【學員討論】模擬路演

模塊六 股權(quán)融資談判技巧
■ 準備應對各種提問
■ 準備應對投資人的查驗
■ 準備放棄部分業(yè)務
■ 準備作出妥協(xié)

模塊七 股權(quán)投資協(xié)議的8大核心條款
■ 交易結(jié)構(gòu)條款
■ 先決條件條款
■ 承諾與保證條款
■ 公司治理條款
■ 反稀釋條款
■ 估值調(diào)整條款
■ 出售權(quán)條款
■ 清算優(yōu)先權(quán)條款
【案例分析】鼎輝和俏江南的恩恩怨怨

模塊八 股權(quán)融資10大注意事項
■ 團隊中沒有大家都信服的老大
■ 只有員工，沒有合伙人
■ 團隊完全按照出資比例分配股權(quán)
■ 沒有簽署合伙人股權(quán)分配協(xié)議
■ 合伙人股權(quán)沒有退出機制
■ 外部投資人對公司控股
■ 給兼職人員發(fā)放大量的股權(quán)
■ 給資源承諾者發(fā)過多股權(quán)
■ 沒有給未來員工預留股權(quán)
■ 配偶股權(quán)沒有退出機制
【案例分析】土豆條款

 

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