股權投資實務操作與案例分析（2天）

  培訓講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導師介紹瑞金方略資本管理集團董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經(jīng)驗主導多家公司在新三板掛牌、國內A股、美國納斯達克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進行商業(yè)模式設計和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財大中國資本運作研究中心執(zhí)行主任國內“零稅負”重 詳細>>

雷勛華
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股權投資實務操作與案例分析（2天）詳細內容

股權投資實務操作與案例分析（2天）

股權投資實務操作與案例分析
講師：雷勛華 時長：2天

課程收益
← 全面掌握股權投資邏輯、盈利模式
← 全面掌握股權投資的14大投資流程
← 全面掌握股權投資項目的篩選方法
← 全面掌握盡職調查的各項工作
← 全面掌握目標企業(yè)估值方法及對賭協(xié)議
← 全面掌握股權投資協(xié)議的3大核心內容
← 全面掌握投資項目的投后管理工作
← 全面掌握投資風險控制體系
← 通過大量案例分析來講解股權投資實務操作


課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投
資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風控經(jīng)理、財務經(jīng)理、審計經(jīng)理
、證券事務代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理
人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構人員、政府從業(yè)人員、金
融機構從業(yè)人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等


課程特色：案例多，互動環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實戰(zhàn)派風格，追求“落地”文化

客戶代表：公開課、上海交大總裁班、清華大學總裁班、金融街集團、寶鋼集團、山東
水發(fā)、山西建投、邯鄲建投、云南能投、同圣產(chǎn)投、嶺南集團、長江投資、云南投資

課程大綱
模塊一 投資邏輯與盈利模式
■ 股權投資的標準——成長性
■ 判斷成長性的四個維度（增長速度、增長質量、內在驅動因素、外在驅動因素）
■ 股權投資必須考慮投資退出
■ 盈利模式
【案例分析】四川某國資投資廣東泰格威機器人

模塊二 投資流程
■ 項目信息收集
■ 立項建議書
■ 立項評審
■ 立項
■ 初步盡職調查
■ 投資意向書
■ 全面盡職調查
■ 投資建議書
■ 投資決策評審
■ 投資談判
■ 項目投資
■ 投資項目管理
■ 投資項目退出
■ 投資收益分配

模塊三 如何篩選投資項目
■ 賽道/賽車/賽手如何選擇
■ 紅杉資本篩選項目的方法
■ 達晨創(chuàng)投篩選項目的方法
■ 今日資本篩選項目的方法
■ 深創(chuàng)投篩選項目的方法
【案例分析】投資機構是如何評估新三板公司芳笛環(huán)保的

模塊四 盡職調查
■ 盡職調查的目的
■ 盡職調查的方法
■ 盡職調查的主要內容
■ 基本情況調查
■ 行業(yè)盡職調查
■ 業(yè)務盡職調查
■ 財務盡職調查
【案例分析】廣東泰格威機器人盡職調查存在的問題

模塊五 企業(yè)估值及對賭協(xié)議
■ 收益現(xiàn)值法
■ 可比公司法
■ 可比交易法
■ 資產(chǎn)基礎法
■ 天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值
■ 對賭協(xié)議及風險控制
■ 如何簽訂對賭協(xié)議
■ 證監(jiān)會對對賭協(xié)議的認定
【案例分析】阿里巴巴IPO估值/萬達商業(yè)地產(chǎn)IPO估值/廣東泰格威機器人Pre-
IPO估值/芳笛環(huán)保Pre-IPO估值/江蘇樂園新材料業(yè)績對賭

模塊六 投資協(xié)議8大核心條款
■ 交易結構條款
■ 先決條件條款
■ 承諾與保證條款
■ 公司治理條款
■ 反稀釋條款
■ 估值調整條款
■ 出售權條款
■ 優(yōu)先清算權條款
【案例分析】俏江南的對賭協(xié)議/太子奶的對賭協(xié)議


模塊七 投資項目投后管理
■ PE的投后管理模式
■ PE參與投后管理的主要方式
■ PE的投后管理方法
■ PE的投后管理內容
■ 投后管理的增值服務
【案例分析】深圳高新投/聯(lián)想弘毅/IDG資本/君聯(lián)資本

模塊八 投資風險控制體系
■ 投資存在的6大風險
■ 項目選擇風險控制
■ 項目管理風險控制
■ 單個項目風險控制
【案例分析】深圳達晨創(chuàng)投

 

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