盡職調(diào)查與關注重點（2天）

  培訓講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導師介紹瑞金方略資本管理集團董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經(jīng)驗主導多家公司在新三板掛牌、國內(nèi)A股、美國納斯達克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進行商業(yè)模式設計和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財大中國資本運作研究中心執(zhí)行主任國內(nèi)“零稅負”重 詳細>>

雷勛華
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盡職調(diào)查與關注重點（2天）詳細內(nèi)容

盡職調(diào)查與關注重點（2天）

盡職調(diào)查與關注重點
講師：雷勛華 時長：2天

課程收益
← 掌握盡職調(diào)查的目的、方法、原則和內(nèi)容
← 掌握基本情況盡職調(diào)查及關注重點
← 掌握行業(yè)盡職調(diào)查及關注重點
← 掌握業(yè)務及技術盡職調(diào)查及關注重點
← 掌握財務盡職調(diào)查及關注重點
← 通過案例來幫助學員掌握相關知識點


課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投
資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風控經(jīng)理、財務經(jīng)理、審計經(jīng)理
、證券事務代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理
人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構人員、政府從業(yè)人員、金
融機構從業(yè)人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等


課程特色：案例多，互動環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實戰(zhàn)派風格，追求“落地”文化

客戶代表：公開課、上海交大總裁班、浙江大學總裁班、寶鋼集團、山西建投、山東水
發(fā)、江西電力、云南能投、邯鄲建投、粵電力、中廣核

課程大綱
模塊一 盡職調(diào)查概述
■ 盡職調(diào)查的目的
■ 盡職調(diào)查的方法
■ 盡職調(diào)查應遵循的原則
■ 盡職調(diào)查的特點

模塊二 基本情況調(diào)查
■ 基本情況調(diào)查的內(nèi)容
? 設立與發(fā)展歷程
? 組織結構、公司治理及內(nèi)部控制
? 同業(yè)競爭與關聯(lián)交易
? 業(yè)務發(fā)展目標
? 高管人員調(diào)查
? 風險因素及其他重要事項
■ 企業(yè)的歷史沿革關注重點
? 設立主體程序合規(guī)
? 歷次變更合理
? 企業(yè)產(chǎn)權合規(guī)
? 股權質押、變更及審批情況
? 過往投資協(xié)議
■ 公司治理及內(nèi)部控制關注重點
? “三會一層”運作情況
? 同業(yè)競爭
? 關聯(lián)交易
? 內(nèi)部控制情況
■ 訴訟仲裁關注重點
? 重大合同履行情況
? 訴訟及仲裁情況
■ 其他關注重點
? 核心團隊與業(yè)務是否匹配
? 企業(yè)股權架構的合理性
? 企業(yè)業(yè)績增長驅動動力

模塊三 行業(yè)盡職調(diào)查
■ 行業(yè)盡職調(diào)查內(nèi)容
? 行業(yè)行業(yè)類別
? 行業(yè)宏觀政策
? 行業(yè)概況及競爭
? 行業(yè)經(jīng)營模式
? 行業(yè)產(chǎn)品鏈
■ 判斷標的所處的賽道情況
? 標的的賽道及細分賽道
? 標的的賽道所處的外部環(huán)境
? 標的的賽道市場空間及增速
? 標的的賽道所處的發(fā)展周期
? 標的的賽道所處的發(fā)展趨勢
■ 判斷標的所處的產(chǎn)業(yè)鏈位置
? 標的產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況
? 標的所處產(chǎn)業(yè)鏈價值
? 標的所處產(chǎn)業(yè)鏈中地位
■ 撰寫盡職調(diào)查標的行業(yè)分析結論
? 細分賽道其他企業(yè)情況
? 細分賽道所屬類型
? 細分賽道投資價值判定


模塊四 業(yè)務及技術盡職調(diào)查
■ 業(yè)務及技術盡職調(diào)查的內(nèi)容
? 采購情況
? 生產(chǎn)情況
? 銷售情況
? 技術及研發(fā)情況
■ 標的定位關注重點
? 標的的差異化
? 標的的獨特優(yōu)勢
? 標的的目標市場
? 標的的行業(yè)地位
■ 標的商業(yè)模式關注重點
? 業(yè)務模式
? 盈利模式
? 銷售模式
? 渠道模式
■ 標的核心競爭力關注重點
? 管理團隊
? 生產(chǎn)能力
? 研發(fā)能力
? 渠道銷售能力
? 品牌知名度
■ 標的經(jīng)營狀況關注重點
? 核心產(chǎn)品／服務
? 銷售收入
? 成本費用
? 利潤率
■ 標的同業(yè)競爭對比關注重點
? 確定競爭／潛在競爭對手
? 定位分析比較
? 產(chǎn)品研發(fā)及服務競爭分析
? 市場側分析
? 管理團隊對比分析
■ 標的業(yè)務發(fā)展目標關注重點
? 未來發(fā)展定位
? 業(yè)務規(guī)劃
? 組織及團隊規(guī)劃
? 資本規(guī)劃

模塊五 財務盡職調(diào)查
■ 財務盡職調(diào)查的內(nèi)容
? 會計政策與會計估計
? 財務比率分析
? 與損益有關的項目
? 與資產(chǎn)狀況有關的項目
? 現(xiàn)金流量
? 納稅情況
■ 透過報表看企業(yè)深層信息
? 償債能力
? 運營能力
? 盈利能力
? 現(xiàn)金獲取能力
? 成長能力
■ 透過報表看企業(yè)核心競爭
? 經(jīng)營管理效率
? 上下游關系
■ 透過報表看經(jīng)營質量和生死存亡
? 賬上現(xiàn)金
? 到期債務
? 隱形負債
? 資產(chǎn)結構


模塊六 盡職調(diào)查注意事項
■ 盡職調(diào)查的最終目的
■ 盡職調(diào)查的時間安排
■ 盡職調(diào)查的心態(tài)把握
■ 盡職調(diào)查的“望聞問切”
■ 盡職調(diào)查的內(nèi)外溝通協(xié)調(diào)
■ 盡職調(diào)查的十大要訣




 

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