零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新及財富業(yè)務(wù)培訓(xùn)

  培訓(xùn)講師：邱文毅

講師背景：
邱文毅老師——資深金融培訓(xùn)講師實戰(zhàn)金融營銷專家高級培訓(xùn)師資深咨詢顧問師浦發(fā)銀行、招商銀行特聘專家顧問曾就職于臺灣臺新銀行、臺灣摩根大通銀行，擔(dān)任過高級理財經(jīng)理、私行投資顧問、零售部總監(jiān)。臺灣證券分析師(臺灣最高財金證照)銀行內(nèi)部控制稽核、外 詳細(xì)>>

邱文毅
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零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新及財富業(yè)務(wù)培訓(xùn)詳細(xì)內(nèi)容

零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新及財富業(yè)務(wù)培訓(xùn)

零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新及財富業(yè)務(wù)培訓(xùn)建議書
課程設(shè)計思路
銀行業(yè)的競爭進入了多元立體式的競爭，利率市場化、存款保險制度、互聯(lián)金融、民營銀行、社區(qū)銀行、P2P等國家制度的不斷推出，加之新型競爭對手的不斷出現(xiàn)，客戶體驗要求越來越高，傳統(tǒng)的銀行標(biāo)準(zhǔn)化理財產(chǎn)品已經(jīng)不能滿足客戶需求，銀行服務(wù)每年都在提升，客戶的不滿意度反而在不斷增加，產(chǎn)品銷售難度越來越大，究其原因，員工對三方產(chǎn)品的知識及專業(yè)無法跟上導(dǎo)致信心不足，不敢銷售，惡性循環(huán)之下，客戶得不到滿足，就會不斷流失。
基于此，博得世紀(jì)設(shè)計了《零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新及財富業(yè)務(wù)》課程。本課程從五個維度講述，期望課程結(jié)束后能讓學(xué)員對于三方產(chǎn)品能有進一步的了解及如何針對不同的客戶來配置。
時間規(guī)劃
課程
時間
《零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新及財富業(yè)務(wù)》
四小時
課程收益
更深入的了解三方產(chǎn)品
提升專業(yè)能力
如何自己學(xué)習(xí)及查找三方產(chǎn)品
三方產(chǎn)品對于客戶的好處在哪
能夠更精準(zhǔn)的把產(chǎn)品銷售給適合的客戶
資產(chǎn)配置如何落實
授課形式
案例教學(xué)
課程大綱
第一部分 目前三方產(chǎn)品有哪些
針對三方產(chǎn)品做深入的拆解與比較，讓學(xué)員能更清楚細(xì)微的差別。
凈值型理財
舉例說明
基金
舉例說明: 目前有哪些基金種類，有哪些不同?
保險
舉例說明: 目前有哪些保險種類，有哪些不同?
黃金
舉例說明: 目前有哪些黃金產(chǎn)品，有哪些不同?
第二部分 這些產(chǎn)品對客戶有哪些好處
許多伙伴對于三方產(chǎn)品并沒有積極了解的原因在于不知道產(chǎn)品對客戶有哪些好處，甚至有先入為主的排斥，透個這個環(huán)節(jié)可以打通他們心理的障礙。
凈值型理財
各類基金
各類保險
各類黃金
第三部分 產(chǎn)品銷售的著力點
在了解了各產(chǎn)品的內(nèi)容及差別后，還需要產(chǎn)品銷售的亮點，這階段將對這部分做一個賣點拆解及探討。
凈值型理財
各類基金
各類保險
各類黃金
第四部分 客戶分層營銷
沒有不好的產(chǎn)品，只有適不適合的客戶，對的產(chǎn)品找了不適合的客戶當(dāng)然就會失敗。這階段將對PCRM里的常見客戶類型做一個客戶分層與產(chǎn)品匹配
依照風(fēng)險偏好
依照生命周期
第五部分 資產(chǎn)配置的好處
大家都知道要為客戶做資產(chǎn)配置，但是到底資產(chǎn)配置后有什么好處，又要如何呈現(xiàn)給客戶卻不太了解，這階段將舉例資產(chǎn)配置的好處以及如何呈現(xiàn)
資產(chǎn)配置的好處
如何呈現(xiàn)

 

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