高客經(jīng)營(yíng)發(fā)展與管理新思維   05.16

高客經(jīng)營(yíng)發(fā)展與管理新思維課程綱要：一、資重塑財(cái)富管理人才未來(lái)潛能中國(guó)客戶財(cái)富積累是終生目標(biāo)私財(cái)業(yè)務(wù)是零售板塊的重要發(fā)力點(diǎn)私財(cái)業(yè)務(wù)也是零售業(yè)務(wù)的創(chuàng)新點(diǎn)和突破口彎道超車(chē)，財(cái)私板塊時(shí)不我待財(cái)私板塊是銀行業(yè)務(wù)利潤(rùn)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，要放在全行的戰(zhàn)略地位二、私銀業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的五大核心競(jìng)爭(zhēng)力國(guó)內(nèi)私人銀行的發(fā)展現(xiàn)狀與典型私行國(guó)內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的痛點(diǎn)客戶訴求和銀行KPI目標(biāo)不匹配客

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家族信托業(yè)務(wù)詳解及營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧案例解析   05.16

《家族信托業(yè)務(wù)詳解及營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧案例解析》一、家族信托服務(wù)的功能解析財(cái)富傳承2、風(fēng)險(xiǎn)隔離3、財(cái)富保值增值4、財(cái)產(chǎn)管理5、財(cái)產(chǎn)保密與控制二、客戶設(shè)立家族信托的作用1、實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)獨(dú)立和風(fēng)險(xiǎn)隔離2、實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)有計(jì)劃地向指定受益人支付3、通過(guò)投資管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值4、實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)私密安排三、家族信托營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧1、家族信托營(yíng)銷(xiāo)策略2、實(shí)戰(zhàn)“四法寶”3、家族信托客戶必問(wèn)

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小平臺(tái)， 大作為——帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成任務(wù)的學(xué)問(wèn)   05.16

小平臺(tái)，大作為——帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成任務(wù)的學(xué)問(wèn)一、支行行長(zhǎng)的角色1、打造支行文化2、打造團(tuán)隊(duì)3、如何完成任務(wù)的學(xué)問(wèn)4、有能力了解你的員工5、用人所長(zhǎng)6、創(chuàng)造機(jī)會(huì)7、推出人才，實(shí)現(xiàn)梯隊(duì)培養(yǎng)8、抵抗風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)經(jīng)營(yíng)有定力二、任務(wù)分解與績(jī)效1、重點(diǎn)關(guān)鍵指標(biāo)2、常規(guī)指標(biāo)3、潛力指標(biāo)(潛力的人、潛力的事)4、風(fēng)險(xiǎn)性指標(biāo)5、學(xué)習(xí)性指標(biāo)6、激勵(lì)性指標(biāo)、獎(jiǎng)勵(lì)性指標(biāo)三、支行行長(zhǎng)具體動(dòng)

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小平臺(tái)， 大作為——支行網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)推動(dòng)及產(chǎn)能提升   05.16

小平臺(tái)，大作為——支行網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)推動(dòng)及產(chǎn)能提升一、支行行長(zhǎng)的角色1、打造支行文化2、打造團(tuán)隊(duì)3、如何完成任務(wù)的學(xué)問(wèn)4、有能力了解你的員工5、用人所長(zhǎng)6、創(chuàng)造機(jī)會(huì)7、推出人才，實(shí)現(xiàn)梯隊(duì)培養(yǎng)8、抵抗風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)經(jīng)營(yíng)有定力二、任務(wù)分解與績(jī)效1、重點(diǎn)關(guān)鍵指標(biāo)2、常規(guī)指標(biāo)3、潛力指標(biāo)(潛力的人、潛力的事)4、風(fēng)險(xiǎn)性指標(biāo)5、學(xué)習(xí)性指標(biāo)6、激勵(lì)性指標(biāo)、獎(jiǎng)勵(lì)性指標(biāo)三、支行行長(zhǎng)具

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邂逅一生的朋友.docx華夏財(cái)富課綱docx 1   05.16

邂逅一生的朋友帶著團(tuán)隊(duì)去打仗——熱愛(ài)你的客戶熱愛(ài)你的員工本課程授課對(duì)象為華夏財(cái)富各分公司私行團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，課時(shí)1天。重點(diǎn)圍繞團(tuán)隊(duì)管理和客戶維護(hù)兩個(gè)方面的講解，通過(guò)理論與實(shí)踐、并結(jié)合各類(lèi)相關(guān)案例，形成體系化的管理思維和方法論，通過(guò)具體實(shí)施路徑的講解，直接賦能各私行團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)管理和績(jī)效提升；針對(duì)客戶，重點(diǎn)圍繞客戶特征和當(dāng)下經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的客戶訴求進(jìn)行分析，形成對(duì)應(yīng)的營(yíng)銷(xiāo)提

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保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)詳解及營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧案例解析   05.16

《保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)詳解及營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧案例解析》一、保險(xiǎn)金信托服務(wù)的功能解析財(cái)富傳承2、風(fēng)險(xiǎn)隔離3、財(cái)富保值增值4、財(cái)產(chǎn)管理5、財(cái)產(chǎn)保密與控制二、客戶設(shè)立保險(xiǎn)金信托作用1、實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)獨(dú)立和風(fēng)險(xiǎn)隔離2、實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)有計(jì)劃地向指定受益人支付3、通過(guò)投資管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值4、實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)私密安排三、保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧1、保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷(xiāo)策略2、實(shí)戰(zhàn)“四法寶”3、保險(xiǎn)金信

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財(cái)私業(yè)務(wù)發(fā)展體系構(gòu)建   05.16

創(chuàng)新思維，實(shí)現(xiàn)財(cái)富業(yè)務(wù)新飛躍——財(cái)私業(yè)務(wù)發(fā)展體系構(gòu)建一、發(fā)展私財(cái)業(yè)務(wù)的必要性和戰(zhàn)略?xún)r(jià)值1、中國(guó)客戶財(cái)富積累是終生目標(biāo)2、私財(cái)業(yè)務(wù)是零售板塊的重要發(fā)力點(diǎn)3、私財(cái)業(yè)務(wù)也是零售業(yè)務(wù)的創(chuàng)新點(diǎn)和突破口4、彎道超車(chē)，財(cái)私板塊時(shí)不我待5、財(cái)私板塊是銀行業(yè)務(wù)利潤(rùn)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，要放在全行的戰(zhàn)略地位二、財(cái)私板塊的方向及目標(biāo)1、AUM規(guī)模和私財(cái)客戶規(guī)模在市場(chǎng)的占有率；同比增速的同

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打造財(cái)富管理差異化.docx農(nóng)商行.docxv2   05.16

打造財(cái)富管理差異化，實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)——探索農(nóng)商行財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展路徑一、發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)的必要性和戰(zhàn)略意義中國(guó)客戶財(cái)富積累是終生目標(biāo)私財(cái)業(yè)務(wù)是零售板塊的重要發(fā)力點(diǎn)私財(cái)業(yè)務(wù)也是零售業(yè)務(wù)的創(chuàng)新點(diǎn)和突破口彎道超車(chē)，財(cái)私板塊時(shí)不我待財(cái)私板塊是銀行業(yè)務(wù)利潤(rùn)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，要放在全行的戰(zhàn)略地位二、同業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式介紹（此處略）三、提煉自身優(yōu)勢(shì)1、人無(wú)我有，渠道深遠(yuǎn)、廣泛2、

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大財(cái)富管理事業(yè)下的私人銀行發(fā)展與實(shí)務(wù)解析   05.16

大財(cái)富管理視野下的私人銀行發(fā)展與實(shí)務(wù)解析課程概述：隨著我國(guó)社會(huì)財(cái)富積累速度不斷加快，高凈值人群數(shù)量以15的復(fù)合增長(zhǎng)率高速增長(zhǎng)，中國(guó)的財(cái)富管理業(yè)務(wù)迎來(lái)蓬勃發(fā)展，已經(jīng)成為全球范圍內(nèi)規(guī)模增長(zhǎng)最快、最具潛力的市場(chǎng)。自2007年以來(lái)，多家商業(yè)銀行相繼設(shè)立了私人銀行部門(mén)，為高凈值客戶提供私人銀行服務(wù)。歷經(jīng)十余年發(fā)展，中國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)逐步形成完善的經(jīng)營(yíng)理念、服務(wù)模式和產(chǎn)品

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高凈值客戶大額保單營(yíng)銷(xiāo)策略   05.16

《高凈值客戶大額保單營(yíng)銷(xiāo)策略》一、高凈值客戶需求三大轉(zhuǎn)變：房地產(chǎn)、單一減少、高固收營(yíng)銷(xiāo)面談的完整邏輯——高凈值二、配置：從單一優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)轉(zhuǎn)向全面資產(chǎn)配置1、趨勢(shì)：?jiǎn)我粌?yōu)質(zhì)資產(chǎn)越來(lái)越少2、找“專(zhuān)家”？江山代有才人出，資產(chǎn)輪動(dòng)從未停止3、擇時(shí)的能力？擇時(shí)很難克服“恐懼和貪婪”的人性4、擇股？選對(duì)股票非常難5、擇股？炒股、選股都非常難6、巴菲特的一封信：沖動(dòng)和費(fèi)用是

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