財(cái)富管理說明會(huì)專題（2版）
培訓(xùn)講師：孫玉楓
講師背景：
孫玉楓老師個(gè)人簡(jiǎn)介營(yíng)銷管理專家、銷售實(shí)戰(zhàn)專家、團(tuán)隊(duì)激勵(lì)師，多家管理咨詢機(jī)構(gòu)的合作講師?，F(xiàn)任職務(wù)中國(guó)職業(yè)經(jīng)理人協(xié)會(huì)宣講師、培訓(xùn)委員會(huì)副秘書長(zhǎng)黑龍江培訓(xùn)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)哈爾濱融智電子商務(wù)公司總經(jīng)理領(lǐng)略企業(yè)管理咨詢高級(jí)合伙人中國(guó)講師網(wǎng)、培友會(huì)、北京儒 詳細(xì)>>
財(cái)富管理說明會(huì)專題（2版）詳細(xì)內(nèi)容
財(cái)富管理說明會(huì)專題（2版）
《財(cái)富升級(jí).共享美好》
——建立財(cái)富新思維，守住穩(wěn)穩(wěn)的幸福
課程大綱（大眾版）
引言：為什么要做財(cái)富升級(jí)？
1、國(guó)家政策導(dǎo)向（二十大釋放的信號(hào)）
2、時(shí)代發(fā)展變化（不同時(shí)期的財(cái)富管理方向）
3、當(dāng)前財(cái)富誤區(qū)（五個(gè)不合理）
一、財(cái)富與財(cái)富管理
1、什么是財(cái)富
2、家庭財(cái)富的本質(zhì)
3、家庭財(cái)富的形成
4、影響財(cái)富蓄水池的三個(gè)方面
5、什么是財(cái)富管理
6、家庭財(cái)富管理的本質(zhì)
7、財(cái)富管理的目標(biāo)
8、財(cái)富管理必須要面對(duì)三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)
9、財(cái)富管理要考慮的三個(gè)問題
二、財(cái)富升級(jí)的內(nèi)容
1、關(guān)于財(cái)富的留存
2、關(guān)于財(cái)富的增值
3、關(guān)于財(cái)富傳承
三、財(cái)富升級(jí)的方法
1、掌握財(cái)富管理工具的屬性
2、科學(xué)的資產(chǎn)配置方法
3、家庭財(cái)務(wù)健康（信用）指數(shù)評(píng)估4、年金（增額壽）保險(xiǎn)的四個(gè)方面價(jià)值
5、保險(xiǎn)金信托的功能與特點(diǎn)
結(jié)語：明天的幸福生活來自今天睿智的規(guī)劃與選擇
《新時(shí)代背景下，高凈值人群的私人財(cái)富管理》
課程大綱
（高客版）
引言：財(cái)富的本質(zhì)與構(gòu)成
一、為什么要做財(cái)富管理
1、我國(guó)高凈值人群的現(xiàn)狀
2、高凈值人群的財(cái)富比例失衡現(xiàn)象——經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)、實(shí)物資產(chǎn)高、金融資產(chǎn)的比例失衡
3、影響財(cái)富的三個(gè)要素——國(guó)家政策、市場(chǎng)環(huán)境與財(cái)富策略
4、高凈值人群面臨的六大風(fēng)險(xiǎn)
——政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)
5、財(cái)富管理失敗的根源
——缺少規(guī)劃、忽視風(fēng)險(xiǎn)、短期行為、盲目跟風(fēng)、極端選擇
二、如何做好科學(xué)的財(cái)富管理
1、建立正確的財(cái)富管理認(rèn)知
——認(rèn)清財(cái)富管理的本質(zhì)（收入的及時(shí)分配、資產(chǎn)的正確配置）
——明確財(cái)富管理的目標(biāo)（保存財(cái)富與傳承財(cái)富）
——掌握財(cái)富管理的方向（攻守平衡之道）
——明晰財(cái)富工具的屬性（各類財(cái)富管理工具的特點(diǎn)）
2、掌握財(cái)富管理的五項(xiàng)原則
——安全性、時(shí)間性、分散性、專項(xiàng)性、隔離性
3、財(cái)富傳承的四種方式
——生前贈(zèng)與、遺囑安排、家族信托、人壽保險(xiǎn)
三、保險(xiǎn)資產(chǎn)在財(cái)富管理中的作用
1、保險(xiǎn)資產(chǎn)是一類特殊的金融資產(chǎn)——法律保護(hù)、定向傳承
2、保險(xiǎn)資產(chǎn)的三個(gè)優(yōu)勢(shì)
——后備金優(yōu)勢(shì)、傳承優(yōu)勢(shì)、養(yǎng)老優(yōu)勢(shì)
3、保險(xiǎn)資產(chǎn)的三個(gè)價(jià)值
——三定屬性、三避功能、三備特點(diǎn)、三用現(xiàn)金
結(jié)語：明天的幸福生活來自今天睿智的規(guī)劃與選擇
孫玉楓老師的其它課程
《增額終身壽險(xiǎn)的銷售突破與多元化銷售策略》課程大綱引言：小白兔釣魚的啟示——不要停留在單一模式的銷售一、再看增額終身壽險(xiǎn)（一）終身壽險(xiǎn)的本質(zhì)與屬性1、終身壽險(xiǎn)的形態(tài)與類別2、終身壽險(xiǎn)具備的多元屬性——金融屬性、法律屬性、保險(xiǎn)屬性3、終身壽險(xiǎn)是一種特殊的金融資產(chǎn)——法律保護(hù)、定向傳承4、終身壽險(xiǎn)的本質(zhì)——無限期的儲(chǔ)蓄、萬變的產(chǎn)品（二）終身壽險(xiǎn)的功能與特點(diǎn)1、終
講師：孫玉楓詳情
整合多方人脈資源，蓄能蓄客蓄勢(shì)待發(fā)——開門紅蓄客養(yǎng)客之道一、課程背景開門紅即將開啟，提前做好蓄客養(yǎng)客，將是制勝的核心與焦點(diǎn)。如何整合多方人脈關(guān)系？如何有效的蓄客與養(yǎng)客？如何通過創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)，穩(wěn)定關(guān)系，贏得信任？本套課程，將從獲客、暖客、知客、融客等多角度，強(qiáng)化開門紅蓄客養(yǎng)客的效果，為開門紅做好前期的客戶儲(chǔ)備。二、課程目標(biāo)1、建立正確的客戶認(rèn)知，學(xué)習(xí)獲客的技巧2、
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中高層管理者技能培訓(xùn)課程大綱 09.05
《中高層管理者管理技能培訓(xùn)班》課程大綱第一講：提升領(lǐng)導(dǎo)力，從改變自己開始（一）認(rèn)識(shí)領(lǐng)導(dǎo)力1、領(lǐng)導(dǎo)力的本質(zhì)與內(nèi)涵2、領(lǐng)導(dǎo)力的三種表現(xiàn)形式與五種能力體現(xiàn)3、領(lǐng)導(dǎo)力的五個(gè)要素（二）如何提升領(lǐng)導(dǎo)力1、明確一個(gè)目標(biāo)2、建立兩個(gè)認(rèn)知3、做到三點(diǎn)修煉4、平衡四個(gè)關(guān)系（幫、實(shí)、和、度）5、遵循五個(gè)原則6、具備六個(gè)方面的品德7、打造七個(gè)方面的綜合力量（三）提升領(lǐng)導(dǎo)力要改變自己
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《個(gè)人營(yíng)銷的進(jìn)化與升級(jí)》課程大綱引言：堅(jiān)守的是什么？創(chuàng)新的是什么？第一講：建立正確的認(rèn)知1、營(yíng)銷的認(rèn)知——營(yíng)銷的本質(zhì)，客戶拒絕的根源，營(yíng)銷的三合原理，多元化營(yíng)銷思維的建立2、行業(yè)的認(rèn)知——行業(yè)的性質(zhì)，行業(yè)的潛力，行業(yè)的機(jī)會(huì)3、產(chǎn)品的認(rèn)知——保險(xiǎn)是什么，保險(xiǎn)的價(jià)值，保險(xiǎn)的功能2、經(jīng)營(yíng)的認(rèn)知——經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)，經(jīng)營(yíng)的方向與內(nèi)涵，經(jīng)營(yíng)的內(nèi)容（關(guān)系、風(fēng)險(xiǎn)、生活、財(cái)富）3
講師：孫玉楓詳情
《激活團(tuán)隊(duì)的動(dòng)力系統(tǒng)——壽險(xiǎn)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)管理三部曲》課程大綱一、課程背景團(tuán)隊(duì)狀態(tài)消沉，如何走出低谷，快速提振人員的士氣？市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，如何提升團(tuán)隊(duì)整體的戰(zhàn)斗力？業(yè)務(wù)停滯不前，如何突破瓶頸，扭轉(zhuǎn)被動(dòng)局面？面對(duì)發(fā)展過程中的諸多問題，只有從根源上予以疏導(dǎo)，才能打破僵局，走出發(fā)展的瓶頸。本套課程就是從人性的角度出發(fā)，通過日常管理的創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型，激活團(tuán)隊(duì)的動(dòng)力系統(tǒng)，給團(tuán)
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建立有效的盈利模式——組織發(fā)展決勝未來 09.05
《拓展增員新思維打開增員新渠道——建立有效的財(cái)富盈利模式》課程大綱一、課程背景組織發(fā)展有三難，增員難、育成難、留存難。難的根源，既有客觀因素，也有主觀因素。但時(shí)代的變遷、環(huán)境的變化，如果還是沿襲原有的思維模式，我們就會(huì)陷入誤區(qū)。為什么要增員？如何做增員？到底增員誰？只有重新梳理，更新觀念，堅(jiān)定信心，才能激發(fā)的動(dòng)力；拓展新思維，打開新渠道，才能強(qiáng)化增員的效果。
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客戶的經(jīng)營(yíng)維護(hù)與需求的二次開發(fā)課程大綱第一講：客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)概述一、建立正確的認(rèn)知1、營(yíng)銷的認(rèn)知——營(yíng)銷的本質(zhì)，客戶拒絕的根源，營(yíng)銷的三合原理，多元化營(yíng)銷思維的建立2、經(jīng)營(yíng)的認(rèn)知——經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)，經(jīng)營(yíng)的方向與內(nèi)涵3、客戶的認(rèn)知——客戶三階段，影響客戶決策的關(guān)鍵要素，存量客戶開發(fā)的必然趨勢(shì)4、需求的認(rèn)知——需求的分類，如何激發(fā)需求與創(chuàng)造需求5、角色的認(rèn)知——我們應(yīng)
講師：孫玉楓詳情
養(yǎng)老升級(jí)共享美好為我們的晚年生活勾勒出一道亮麗的風(fēng)景線（社保版）一、引言互動(dòng)：養(yǎng)兒是否能夠防老？——啟示：養(yǎng)老年金險(xiǎn)是靠譜的兒子、孝順的兒子（一）正視養(yǎng)老的危機(jī)1、養(yǎng)老的三個(gè)危機(jī)長(zhǎng)壽危機(jī)——養(yǎng)老時(shí)間更長(zhǎng)久；結(jié)構(gòu)危機(jī)——打破傳統(tǒng)養(yǎng)老模式；社保危機(jī)——成為不爭(zhēng)的事實(shí)2、算算我們的壽命——百歲人生不是夢(mèng)3、家庭結(jié)構(gòu)變化，打破了傳統(tǒng)養(yǎng)老模式4、社保養(yǎng)老的壓力，成為不
講師：孫玉楓詳情
營(yíng)銷成功的十二個(gè)要素 09.05
《保險(xiǎn)營(yíng)銷成功的十個(gè)要素》課程大綱一、建立正確的認(rèn)知1、正確的行業(yè)認(rèn)知（保險(xiǎn)的三備功能）2、正確的職業(yè)認(rèn)知（營(yíng)銷的本質(zhì)內(nèi)涵）3、正確的角色認(rèn)知（專業(yè)保險(xiǎn)師+顧問）二、推動(dòng)專業(yè)的轉(zhuǎn)型1、專業(yè)的儲(chǔ)備（保險(xiǎn)、法律、營(yíng)銷、產(chǎn)品等）2、專業(yè)的技能（技術(shù)與能力，溝通、表達(dá)、策劃、自律、執(zhí)行等）3、專業(yè)的行為（銷售行為——九式銷售、服務(wù)行為——內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、流程）三、做出正
講師：孫玉楓詳情
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