資本運作實務

  培訓講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導師介紹瑞金方略資本管理集團董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經驗主導多家公司在新三板掛牌、國內A股、美國納斯達克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進行商業(yè)模式設計和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財大中國資本運作研究中心執(zhí)行主任國內“零稅負”重 詳細>>

雷勛華
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資本運作實務詳細內容

資本運作實務
課程大綱（1天）

課程背景

世界上什么交易最賺錢？賣產品？賣服務？都不是，賣公司最賺錢。也就是說能快速讓資本增值的唯一捷徑就是資本運作。

本課程對資本運作總體介紹、資本運作模式及方式進行了詳細的介紹，重點介紹了企業(yè)內部重組、企業(yè)并購、企業(yè)股權融資、新三板掛牌與運作及企業(yè)上市5種常用的資本運作方式，幫助企業(yè)決策者和操作人員正確決策和操盤。

 

課程收益

2  全面了解資本運作模式及方式

2  全面了解企業(yè)內部“零稅負”重組

2  全面了解企業(yè)并購

2  全面了解企業(yè)股權融資

2  運用大量經典案例分析討論，提高學員的接受能力

 

課程對象：董事長、公司股東、總裁/總經理、董事會秘書、首席財務官/財務總監(jiān)、財務經理、企業(yè)中高層等

 

課程特色：實戰(zhàn)派風格、針對性強、追求“落地”文化

 

課程大綱

第一單元  資本運作介紹

n  什么是資本運作

n  資本運營與資產運營的關系

n  資本運作模式

【案例分析】百圓褲業(yè)（002640）收購環(huán)球易購

n  資本運作的主要方式

【案例分析】萬達集團的發(fā)展之路

 

第二單元  企業(yè)內部重組

【案例導入】經典案例

n  什么是企業(yè)內部重組

n  企業(yè)內部重組的方式

n  企業(yè)內部重組的支付方式

n  企業(yè)內部重組流程

n  企業(yè)內部重組成本

n  企業(yè)內部重組涉稅分析

n  “零稅負”重組方法

n  “零稅負”重組方案的設計

n  “零稅負”重組方案的實施

【案例分析】某集團企業(yè)的“零稅負”上市重組

 

第三單元  企業(yè)并購

n  并購8大步驟

n  8種主要交易結構模式的比較

n  目標企業(yè)估值

?  估值定義

?  估值依據

?  評估方法

?  評估方法如何選用

?  估值依據

?  估值確定

【學員討論】愛使股份41倍溢價收購游久時代

n  企業(yè)并購中“或有負債”的管控

?  “或有負債”的定義

?  股權收購中“或有負債”的識別

?  資產收購中“或有負債”的識別

n  企業(yè)并購成本

?  企業(yè)并購成本的內容

?  如何控制企業(yè)并購成本

n  企業(yè)并購整合

?  人員整合

?  財務整合

?  文化整合

?  戰(zhàn)略整合

n  企業(yè)并購風險

?  并購失敗風險最高的2個階段

?  全球并購效果分析

?  中國滬深上市公司并購效果分析

?  中國滬深上市公司并購失敗的10大原因

?  外部風險

?  內部風險

?  整合風險

【案例分析】上汽收購雙龍——折戟于文化整合

【案例分析】金利科技(002464)起訴宇瀚光電實際控制人

【案例分析】中海油并購優(yōu)尼科

 

 

第四單元  企業(yè)股權融資

n  股權融資概述

?  PE、VC投資企業(yè)的形式

?  PE、VC的退出路徑

n  融資準備

?  聘請中介機構

?  財務梳理

?  盈利預測編制

?  融資方案編制

?  商業(yè)計劃書（Business Plan）編制

?  期權池設計

?  企業(yè)估值

n  融資過程

?  融資顧問機構與PE/VC初步接觸

?  企業(yè)與PE/VC初步接觸

?  PE/VC的實地考察

?  投資意向書的簽訂

?  盡職調查

?  融資談判

?  協(xié)議簽訂

?  資金到位

【案例分析】聯(lián)想弘毅投資先聲藥業(yè)

【案例分析】深圳高新投投資大族激光

 


 

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