《私行小白如何華麗轉(zhuǎn)身—私行PB職涯規(guī)劃建議》
《私行小白如何華麗轉(zhuǎn)身—私行PB職涯規(guī)劃建議》詳細(xì)內(nèi)容
《私行小白如何華麗轉(zhuǎn)身—私行PB職涯規(guī)劃建議》
《私行小白如何華麗轉(zhuǎn)身—私行PB職涯規(guī)劃建議》
主講：蘭琪老師
【課程背景】
私行客戶經(jīng)理是私人銀行龐大后臺(tái)資源與財(cái)富人士對(duì)接的紐帶與中樞，是私人銀行業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的動(dòng)力和支撐，也是私行機(jī)構(gòu)核心競(jìng)爭(zhēng)力的決定因素之一。
私行客戶經(jīng)理需要兼?zhèn)錅贤ǖ能泴?shí)力和整合資源滿足客戶需求的硬本領(lǐng)，私行客戶經(jīng)理的培育成長(zhǎng)期往往需要長(zhǎng)達(dá)十年，需要緊密結(jié)合實(shí)踐持續(xù)地學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)。正因如此，目前國(guó)內(nèi)大部分私人銀行的優(yōu)秀客戶經(jīng)理仍然匱乏，人才供給遠(yuǎn)不及富?？蛻魯?shù)量的增長(zhǎng)。
私人銀行客戶經(jīng)理的未來(lái)發(fā)展空間是多方面的，會(huì)受到技術(shù)進(jìn)步、客戶需求變化、全球經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)以及監(jiān)管環(huán)境的影響。雖然如此，但近些年來(lái)中國(guó)富人數(shù)量與財(cái)富規(guī)模的飛速增長(zhǎng)表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的私行服務(wù)市場(chǎng)需求，富裕人士亟需一大批能夠?yàn)樗麄兲峁┕芗沂椒?wù)的復(fù)合型高端金融人才。因此，私人銀行客戶經(jīng)理的未來(lái)發(fā)展空間非常廣闊，但也需要不斷適應(yīng)行業(yè)變化，提升個(gè)人技能和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，提前布局，盡早做出一個(gè)長(zhǎng)足的職業(yè)發(fā)展生涯規(guī)劃。
通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員將能夠借鑒蘭老師在外資私行、三方財(cái)富私人銀行、基金公司家族辦公室等多年的高凈值客戶私人財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，優(yōu)化精進(jìn)。通過(guò)了解蘭老師自身私人銀行家職業(yè)規(guī)劃實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，做好個(gè)人職涯發(fā)展規(guī)劃方向和路徑的構(gòu)建，少走彎路，增加職業(yè)發(fā)展的成功率。
【課程收益】
通過(guò)對(duì)標(biāo)國(guó)際水平的私人銀行家了解自身的差距與精進(jìn)的要點(diǎn)
了解中國(guó)私行業(yè)務(wù)的巨大發(fā)展空間與商業(yè)銀行PB的絕對(duì)性優(yōu)勢(shì)
掌握未來(lái)高客的需求要點(diǎn)有的放矢地去提升個(gè)人專(zhuān)業(yè)服務(wù)水平
了解同業(yè)展業(yè)特點(diǎn)及競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)，重構(gòu)個(gè)人服務(wù)客戶的核心能力
掌握私行客戶經(jīng)理職業(yè)發(fā)展規(guī)劃中的必備能力
掌握個(gè)人的職涯規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃要全面契合高客服務(wù)需求的方向
【課程對(duì)象】
私人銀行PB、三方財(cái)富尊享中心PB、家辦高級(jí)顧問(wèn)等
【課程時(shí)間】
0.5天（6小時(shí)/天）
【課程大綱】令人艷羨的“私人銀行家”
如何定義“私人銀行家”
理財(cái)經(jīng)理的豪華升級(jí)版
應(yīng)對(duì)“最難伺候”的富人
商業(yè)銀行PB的戰(zhàn)地優(yōu)勢(shì)
二、中國(guó)私行六大發(fā)展趨勢(shì)
1. 超高凈值客戶上升為核心服務(wù)對(duì)象
2. 全球化服務(wù)水平的較量
3. 財(cái)富代際轉(zhuǎn)移服務(wù)成為焦點(diǎn)
4. 不可或缺的科技駕馭：數(shù)字化與AI+
5. 高級(jí)金融人才越發(fā)奇貨可居
6. 交叉營(yíng)銷(xiāo)，利益聯(lián)動(dòng)
三、私行小白如何華麗轉(zhuǎn)身
1. 高凈值客戶金融服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈
2. 私行界三類(lèi)成員何去何從
行業(yè)資深老兵
VIP資源咖
私行小白
私行小白的職業(yè)認(rèn)知與定位
行業(yè)趨勢(shì)與市場(chǎng)需求
角色定位與職責(zé)
個(gè)人核心優(yōu)勢(shì)
私行PB必備哪五大能力
專(zhuān)業(yè)理論體系
市場(chǎng)調(diào)研能力
溝通表達(dá)能力
談判銷(xiāo)售技巧
資源協(xié)調(diào)能力
四、私行客戶經(jīng)理的未來(lái)在哪
選擇橫向發(fā)展還是縱向發(fā)展？
一切從宏觀視角出發(fā)
堅(jiān)持長(zhǎng)期主義
定位跨界復(fù)合型人才
能對(duì)綜合需求做出快速反應(yīng)
升級(jí)為“私人管家”
蘭琪老師的其它課程
財(cái)富守與傳——高客經(jīng)營(yíng)三板斧主講：蘭琪【課程背景】疫情之后，隨著中國(guó)高凈值人群的需求變化，財(cái)富管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)顯著加劇。高凈值人群在選擇私人財(cái)富管理機(jī)構(gòu)時(shí)，對(duì)專(zhuān)業(yè)度和產(chǎn)品的要求都在不斷地升級(jí)，私人財(cái)富管理機(jī)構(gòu)正依托自身資源的優(yōu)勢(shì)構(gòu)建服務(wù)品質(zhì)的差異化能力。在經(jīng)歷過(guò)理財(cái)產(chǎn)品大面積爆雷、股市持續(xù)震蕩調(diào)整、房產(chǎn)投資不斷降溫等市場(chǎng)風(fēng)波后，中國(guó)私人財(cái)富管理市場(chǎng)的客戶群體接受
講師：蘭琪詳情
大保單成交之——年金險(xiǎn)就是萬(wàn)金油主講：蘭琪【課程背景】近幾年，由于疫情、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素，中國(guó)私人財(cái)富管理市場(chǎng)整體增速有所放緩；但是，高凈值人群當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)偏好變得更加穩(wěn)健，他們希望能夠有足夠的能力應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)的不確定性。于是，保險(xiǎn)產(chǎn)品作為高凈值人群底層資產(chǎn)不可或缺的金融工具越來(lái)越獲得高凈值客戶的接受和喜愛(ài)，特別是具有強(qiáng)制儲(chǔ)蓄功能的年金保險(xiǎn)，一度迎來(lái)了
講師：蘭琪詳情
高客營(yíng)銷(xiāo)——大額保單中SPIN技巧的應(yīng)用主講：蘭琪【課程背景】近幾年，由于疫情、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素，中國(guó)私人財(cái)富管理市場(chǎng)整體增速有所放緩；但是，高凈值人群當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)偏好卻變得更加穩(wěn)健，他們希望能夠有足夠的能力應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)的不確定性。于是，保險(xiǎn)產(chǎn)品作為高凈值人群底層資產(chǎn)不可或缺的金融工具，一度迎來(lái)了井噴式的需求熱潮。特別是未來(lái)五年，中國(guó)將有接近300萬(wàn)企
講師：蘭琪詳情
《群雄逐鹿“險(xiǎn)”境重生》各金融機(jī)構(gòu)平臺(tái)保險(xiǎn)銷(xiāo)售情況對(duì)比分析主講：蘭琪老師【課程背景】在經(jīng)歷過(guò)理財(cái)產(chǎn)品大面積爆雷、股市持續(xù)震蕩調(diào)整、房產(chǎn)投資不斷降溫等市場(chǎng)風(fēng)波后，中國(guó)人壽保險(xiǎn)市場(chǎng)的客戶群體日漸擴(kuò)大，特別是對(duì)避險(xiǎn)類(lèi)資產(chǎn)如人身險(xiǎn)的青睞持續(xù)高漲。客戶當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)偏好變得更加穩(wěn)健，因?yàn)樗麄兿Ｍ凶銐虻哪芰?lái)應(yīng)對(duì)當(dāng)下經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)的不確定性。未來(lái)五年，中國(guó)將有接近300萬(wàn)
講師：蘭琪詳情
開(kāi)門(mén)紅訓(xùn)練營(yíng)——大保單銷(xiāo)售秘笈與實(shí)務(wù)訓(xùn)練主講：蘭琪【課程背景】近幾年，中國(guó)在經(jīng)歷過(guò)理財(cái)產(chǎn)品大面積爆雷、股市持續(xù)震蕩調(diào)整、房產(chǎn)投資不斷降溫等市場(chǎng)風(fēng)波后，私人財(cái)富管理市場(chǎng)的客戶群體接受了新一輪深刻的投資者教育，高凈值人群當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)偏好變得更加穩(wěn)健，因?yàn)樗麄兿Ｍ凶銐虻哪芰?yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)的不確定性，特別是對(duì)避險(xiǎn)類(lèi)資產(chǎn)如人身險(xiǎn)的青睞持續(xù)高漲。當(dāng)下，無(wú)論在銀行、保
講師：蘭琪詳情
開(kāi)門(mén)紅訓(xùn)練營(yíng)抓住行業(yè)機(jī)遇升級(jí)客戶圈層——如何提升優(yōu)質(zhì)客戶的保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)能力主講：蘭琪【課程背景】近幾年，在一波又一波金融市場(chǎng)震蕩下，私人財(cái)富管理市場(chǎng)的客戶群體接受了新一輪深刻的投資者教育，高凈值人群當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)偏好變得更加穩(wěn)健，特別是對(duì)避險(xiǎn)類(lèi)資產(chǎn)如人身險(xiǎn)的青睞持續(xù)高漲。保險(xiǎn)行業(yè)的持續(xù)回暖，令各大金融機(jī)構(gòu)不得不投入更大的保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售力度。從渠道端來(lái)看，代理人渠道貢獻(xiàn)
講師：蘭琪詳情
《保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)師的迭代寶典》2025經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)下的保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)新思路主講：蘭琪老師【課程背景】在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)下，業(yè)務(wù)人員除了要具備對(duì)高凈值客戶的資產(chǎn)配置方案?jìng)€(gè)性化訂制能力外，還要懂得全新的保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)理念和技巧，學(xué)會(huì)將營(yíng)銷(xiāo)策略與人工智能大數(shù)據(jù)相結(jié)合，特別是深度了解中國(guó)十四五規(guī)劃和雙循環(huán)新發(fā)展格局的進(jìn)展與動(dòng)態(tài)，在全球經(jīng)濟(jì)振蕩復(fù)蘇的主基調(diào)下，了解中美之間關(guān)稅大戰(zhàn)引發(fā)的不確
講師：蘭琪詳情
- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(shí)(ppt) 21234
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20313
- 3行政專(zhuān)員崗位職責(zé) 19103
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16363
- 5員工守則 15520
- 6軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 15449
- 7問(wèn)卷調(diào)查表(范例) 15192
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14618
- 9文件簽收單 14291