企業(yè)競爭情報與反情報實戰(zhàn)（提綱）

企業(yè)競爭情報與反情報實戰(zhàn)

●?背景
????在競爭中，情報系統(tǒng)是企業(yè)的眼睛，企業(yè)的一切正確決策、科學(xué)管理以及員工高效
的工作都離不開情報的指引。然而，我們很多企業(yè)的情報工作卻出現(xiàn)了這樣的尷尬：
情報工作開展難度大，情報的搜集效率低、成本高，反應(yīng)速度慢；企業(yè)好希望能通過
有效預(yù)測競爭對手的投標(biāo)底價、競爭對手下一步的行動方案等，以便企業(yè)提前采取有效
的應(yīng)對措施，在競爭中占據(jù)主動。但競爭對手總是那么深不可測，無法預(yù)知！情報部陷
入了一個被人蔑稱為“花瓶”，被人視作“可有可無”的困局而無法自拔，要成為企業(yè)不可
或缺的參謀部門似乎還是個遙遠(yuǎn)的夢！
……
在競爭中，反情報系統(tǒng)是企業(yè)的“護(hù)身盾牌”，然而，我們很多企業(yè)的“護(hù)身盾牌”卻出
現(xiàn)了這樣或那樣的漏洞，讓商業(yè)間諜有機(jī)可乘。另外一方面，當(dāng)今商業(yè)間諜活動是越來
越猖獗，手段也越來越先進(jìn)了！手機(jī)、數(shù)字復(fù)印機(jī)、U盤等現(xiàn)代化的辦公用品在給我們帶
來方便的同時，居然也都成了商業(yè)間諜竊取公司秘密的重要渠道！甚至已經(jīng)進(jìn)行物理隔
離，看似絕對安全的公司內(nèi)網(wǎng)的秘密文件，也同樣被商業(yè)間諜于無形中偷走！
公司剛開完的董事會上做的重大決議，竟然發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被競爭對手掌握！公司剛剛開發(fā)
出來的新產(chǎn)品，卻發(fā)現(xiàn)有人生產(chǎn)出一模一樣的產(chǎn)品，以比本公司低很多的價格在市場上
銷售！……這一切都讓我們很多企業(yè)因此而遭受慘重的損失！
情報是從什么渠道泄露出去的？公司是不是存在情報泄露的漏洞？漏洞在哪里？公司
內(nèi)部是不是存在商業(yè)間諜，商業(yè)間諜又在哪里？
……
對于企業(yè)來說，諸如此類的問題可謂千頭萬緒，讓很多企業(yè)感到頭疼不已！如何建立
一套系統(tǒng)性的企業(yè)競爭情報系統(tǒng)和反情報系統(tǒng)，如何構(gòu)建一個高效、迅速反應(yīng)的情報和
反情報團(tuán)隊，而不只是“頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”，成了我們迫切需要研究和解決的重大課
題。

●?課程特色
????課程以資深警官蔣哲鈞先生先后成功運(yùn)作某大型知名家電上市公司、某大型鋁廠競
爭情報系統(tǒng)和反情報系統(tǒng)的實戰(zhàn)經(jīng)驗，從國內(nèi)企業(yè)競爭情報和反情報工作所面臨的實際
問題出發(fā)，通過各種典型案例的講解和分析、沙盤模擬式的情報搜集與反情報的對抗賽
、介紹先進(jìn)的企業(yè)競爭情報系統(tǒng)和反情報系統(tǒng)，提升企業(yè)高管、情報人員、保密人員的
情報意識和反情報意識以及情報的搜集、分析、運(yùn)用與反情報水平。

●?課程內(nèi)容
第一講：競爭情報的搜集方法
一、企業(yè)競爭情報系統(tǒng)的運(yùn)作模式、管理方法（情報搜集的大方法）
1、案例導(dǎo)入
☆?如何低成本地搜集到競爭對手的設(shè)備狀況、產(chǎn)能、勞動生產(chǎn)效率等情報？
2、企業(yè)情報部門的職責(zé)和職能
☆?當(dāng)前我國多數(shù)企業(yè)對情報部的職責(zé)和職能的定位
☆?我國企業(yè)對情報部門的定位所產(chǎn)生的弊端分析
3、某優(yōu)秀企業(yè)情報系統(tǒng)的運(yùn)作模式和管理方法介紹
☆?某優(yōu)秀企業(yè)給情報部定義的職責(zé)
☆?某優(yōu)秀企業(yè)情報系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)
☆?情報部關(guān)于情報管理方面的三個主要工作內(nèi)容
☆?情報員的挑選標(biāo)準(zhǔn)
4、如何利用競爭情報系統(tǒng)高效、快速、低成本地搜集情報
☆?案例1：某家電廠商如何利用情報系統(tǒng)準(zhǔn)確、快速、低成本地搜集到各競爭對手產(chǎn)
品的成交價（非掛牌價）？
☆?案例2：某制造型企業(yè)如何搜集競爭對手的產(chǎn)品成本
5、本情報系統(tǒng)在實戰(zhàn)過程中的優(yōu)越性分析
6、情報系統(tǒng)有效運(yùn)作需要注意的幾個方面工作
二、競爭情報的主要搜集渠道（情報搜集的小方法）
1、文獻(xiàn)搜集
☆?從公開出版物中搜集情報
☆?政府等相關(guān)機(jī)構(gòu)挖掘
案例：某啤酒公司如何利用情報系統(tǒng)低成本地搜集到競爭對手的產(chǎn)能？
☆?競爭對手對外信息交流導(dǎo)致的情報泄露挖掘
案例：分析某公司的匿名招聘廣告，從中判斷出招聘的公司
2、互聯(lián)網(wǎng)搜集
3、競爭對手商務(wù)活動痕跡挖掘
案例分析：某日本造紙廠如何搜集競爭對手每天的銷量
4、競爭對手無意中或不可避免的情報泄露挖掘
☆?挖掘競爭對手員工在對外交往過程中無意中形成的情報泄露
案例：在商務(wù)交往過程中，對方一個簡單、隨意的動作造成身份泄露如何被迅速捕捉
到
☆?直接詢問競爭對手—競爭對手無意中的情報泄露
案例：某鋁廠如何在競爭對手新產(chǎn)品面市之前快速、低成本地拿到樣品及相關(guān)宣傳資
料
5、人際關(guān)系搜集
☆?案例分析：某鋁廠如何利用情報系統(tǒng)快速、低成本地招聘到市場上非常緊缺的陽極
工程師？
三、虛假情報的基本識別方法


第二講：競爭情報的實戰(zhàn)分析與利用
一、企業(yè)在投標(biāo)過程中應(yīng)該搜集哪些情報及如何分析、利用
☆?討論與講解：在投標(biāo)過程中如何有效預(yù)測競爭對手的投標(biāo)底價？
二、企業(yè)在招標(biāo)過程中應(yīng)該搜集哪些情報及如何分析、利用
三、企業(yè)在營銷渠道管理過程中應(yīng)該搜集哪些情報及如何分析、利用
☆?案例1：某知名飼料公司董事長的煩惱
☆?案例2：“旭日升”“以業(yè)績論英雄”管理方法的失敗教訓(xùn)
☆?討論與講解：如何利用情報實現(xiàn)對公司的營銷渠道的過程管理
四、企業(yè)在市場管理過程中應(yīng)該搜集哪些情報及如何分析、利用

第三講：企業(yè)反情報泄露實戰(zhàn)
競爭情報泄露的三個主要渠道：
一、本公司員工情報意識不強(qiáng)，導(dǎo)致公司情報從無意中泄露
1、本公司員工在對外交往過程中，無意中直接或從側(cè)面泄露公司情報
☆?反面案例1：在某大學(xué)商學(xué)院做講座的過程中，某學(xué)員脫口而出的一句話，從側(cè)面
泄露的“情報”被捕捉到，從而導(dǎo)致其身份被識破！
☆?反面案例2：某學(xué)員無意之中的一句話，從側(cè)面泄露的“情報”如何被迅速捕捉到？

☆?案例1：如何通過捕捉對方的一個簡單的下意識動作，從而迅速判斷其的身份？
☆?案例2：公司在“挖人”的過程中如何于無形中泄露公司的秘密及反情報方法介紹
2、公司在從事其他商務(wù)活動過程中，由于保密工作的疏忽，導(dǎo)致情報的泄露
二、外部商業(yè)間諜
1、競爭對手冒充顧客、市委書記秘書、警察、本公司員工等身份騙取公司相關(guān)情報
☆?案例1：在公開課上如何于無形中迅速識破前來“監(jiān)聽”的假警察的身份
☆?討論與講解：識破商業(yè)間諜的身份后，可采取哪些應(yīng)對方法？（報警并非唯一方法
）
☆?案例2：如何識破競爭對手冒充本公司員工企圖從電話中騙取本公司情報的伎倆？

☆?案例3：外貿(mào)企業(yè)如何識別競爭對手冒充外商發(fā)來的詢價電子郵件？
2、防止競爭對手商業(yè)間諜運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段竊取本公司情報的“防賊”方法介紹
3、本公司內(nèi)部員工使用現(xiàn)代化辦公設(shè)備不慎，導(dǎo)致公司情報被商業(yè)間諜竊取
4、外部商業(yè)間諜竊取情報的其他方法
☆?制度預(yù)防情報泄露：某公司保密部門組織結(jié)構(gòu)介紹以及該公司保密制度介紹
三、內(nèi)部商業(yè)間諜
☆?案例：混進(jìn)某日資企業(yè)的商業(yè)間諜
1、內(nèi)部商業(yè)間諜的三種形式
☆?競爭對手派人通過應(yīng)聘的方式進(jìn)入本公司的商業(yè)間諜
☆?競爭對手通過收買的方式為其非法傳遞本公司商業(yè)秘密的商業(yè)間諜
☆?本公司惡性跳槽的核心員工
2、如何用技術(shù)手段、法律手段預(yù)防內(nèi)部商業(yè)間諜的方法介紹
3、企業(yè)預(yù)防和排查內(nèi)部商業(yè)間諜導(dǎo)致公司情報泄露專題探討（略講）
四、結(jié)束語：反情報系統(tǒng)建立的標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)保密工作的實際需要，并非越嚴(yán)密越好）

決定公司反情報系統(tǒng)嚴(yán)密程度的三個因素：1、競爭對手的情報搜集能力2、本公司所要
保護(hù)的情報的價值3、保密成本。

●?授課對象
???
企業(yè)董事長、總經(jīng)理、CIO、情報經(jīng)理、營銷總監(jiān)、市場總監(jiān)、戰(zhàn)略總監(jiān)、情報人員、市
場調(diào)研、市場策劃、保密主管、保密人員等

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