IPO--企業(yè)上市實(shí)務(wù)操作 雷勛華

  培訓(xùn)講師:雷勛華

講師背景:
雷勛華導(dǎo)師介紹瑞金方略資本管理集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO具有20多年的資本市場(chǎng)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)主導(dǎo)多家公司在新三板掛牌、國(guó)內(nèi)A股、美國(guó)納斯達(dá)克和香港主板上市為超過(guò)200家企業(yè)進(jìn)行商業(yè)模式設(shè)計(jì)和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財(cái)大中國(guó)資本運(yùn)作研究中心執(zhí)行主任國(guó)內(nèi)“零稅負(fù)”重 詳細(xì)>>

雷勛華
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IPO--企業(yè)上市實(shí)務(wù)操作 雷勛華詳細(xì)內(nèi)容

IPO--企業(yè)上市實(shí)務(wù)操作 雷勛華

**單元  企業(yè)上市概述

n 企業(yè)上市利弊分析

n 上市地點(diǎn)

n 上市方式

n 上市中介機(jī)構(gòu)職責(zé)

【案例分析】阿里為什么選擇在美國(guó)上市而不在A股或香港上市?


第二單元  企業(yè)上市條件

n 主板上市條件

n 創(chuàng)業(yè)板上市條件

【案例分析】康力電梯(002367)上市重組原因分析


第三單元  企業(yè)上市流程

n 改制

Ø 盡職調(diào)查

Ø 規(guī)范整改 

Ø 引進(jìn)戰(zhàn)略投資者

Ø 確定改制方案 

Ø 審計(jì)評(píng)估 

Ø 股改

n 輔導(dǎo)

Ø 完善各項(xiàng)制度 

Ø 健全治理結(jié)構(gòu) 

Ø 完成輔導(dǎo)驗(yàn)收

n 申報(bào)

Ø 完成審計(jì) 

Ø 出具法律意見(jiàn) 

Ø 取得或出具相關(guān)文件

Ø 制作申報(bào)材料 

Ø **券商內(nèi)核 

Ø 上報(bào)證監(jiān)會(huì) 

n 審核

Ø 預(yù)先披露

Ø 回復(fù)反饋 

Ø 修改材料 

Ø **審核

Ø 核準(zhǔn)發(fā)行

n 發(fā)行上市

Ø 報(bào)送會(huì)后事項(xiàng) 

Ø 進(jìn)行投資推介 

Ø 確定發(fā)行價(jià)格 

Ø 組織承銷發(fā)行 

Ø 舉行上市儀式

n 持續(xù)督導(dǎo)

Ø 內(nèi)控制度

Ø 關(guān)聯(lián)交易

Ø 信息披露

Ø 募集資金使用

【案例分析】寧波精達(dá)(603088)的上市過(guò)程

【學(xué)員討論】擬上市企業(yè)存在的問(wèn)題分為哪二類?分別應(yīng)在什么階段解決?


第四單元  證監(jiān)會(huì)審核重點(diǎn)

n 2009-2014年主板、中小板被否企業(yè)原因匯總

n 2009-2014年創(chuàng)業(yè)板被否企業(yè)原因匯總

n 證監(jiān)會(huì)10大審核重點(diǎn)

Ø 主體資格

Ø 獨(dú)立性

Ø 規(guī)范運(yùn)作

Ø 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)

Ø 內(nèi)部控制

Ø 可持續(xù)盈利能力

Ø 核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

Ø 募集資金投向

Ø 信息披露

Ø 知識(shí)產(chǎn)權(quán)

【學(xué)員討論】設(shè)計(jì)募集資金投向項(xiàng)目時(shí)應(yīng)考慮哪些因素?


第五單元  企業(yè)上市診斷

n 什么是上市診斷

n 上市診斷的目的

n 上市診斷方法

n 上市診斷資料準(zhǔn)備

n 上市診斷報(bào)告

【學(xué)員討論】我公司可以上市嗎?


第六單元  上市方案設(shè)計(jì)

n 上市方案設(shè)計(jì)準(zhǔn)備

Ø 企業(yè)上市診斷報(bào)告

Ø 同行上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)

n 上市方案內(nèi)容

Ø 確定業(yè)務(wù)范圍

Ø 確定上市主體

Ø 確定上市地點(diǎn)

Ø 確定上市申報(bào)期

Ø 確定申報(bào)期財(cái)務(wù)指標(biāo)

Ø 確定上市重組方案

Ø 確定規(guī)范整改方案

Ø 確定上市工作進(jìn)度

【案例分析】武漢紅人的上市方案


第七單元  企業(yè)上市重組

n 上市重組的目的

n 上市重組需解決的問(wèn)題

n 上市重組流程

Ø 選擇/新設(shè)上市主體

Ø 確定業(yè)務(wù)范圍

Ø 確定資產(chǎn)范圍

Ø 確定重組方案

Ø 實(shí)施重組方案

n 上市重組方式

Ø 法律形式改變

Ø 股權(quán)收購(gòu)

Ø 資產(chǎn)收購(gòu)

Ø 債務(wù)重組

Ø 合并

Ø 分立

n “零稅負(fù)”重組方案的設(shè)計(jì)

Ø “零稅負(fù)”的概念

Ø 重組稅負(fù)分析

Ø “零稅負(fù)”重組方法

Ø “零稅負(fù)”重組方案設(shè)計(jì)三步法

n “零稅負(fù)”重組方案的實(shí)施

【案例分析】某集團(tuán)企業(yè)的“零稅負(fù)”上市重組方案

【案例分析】武漢紅人的上市重組方案

【學(xué)員討論】如何搭建你企業(yè)的上市主體?


第八單元  引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資

n 引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的準(zhǔn)備工作

Ø 聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)

Ø 律師的法務(wù)梳理

Ø 會(huì)計(jì)師的財(cái)務(wù)梳理

Ø 盈利預(yù)測(cè)編制

Ø 融資方案編制

Ø 商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制

Ø 期權(quán)池設(shè)計(jì)

Ø 企業(yè)估值

n 引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的基本流程

Ø 企業(yè)與PE/VC初步接觸

Ø PE/VC的實(shí)地考察

Ø 投資意向書(shū)的簽訂

Ø 盡職調(diào)查

Ø 融資談判

Ø 協(xié)議簽訂

Ø 資金到位

n 企業(yè)估值

Ø 重置成本法

Ø 市價(jià)估值法

Ø 收益估值法

Ø 清算法

n 融資協(xié)議中的Term Sheet

Ø Term Sheet中的進(jìn)入條款

Ø Term Sheet中的公司治理?xiàng)l款

Ø Term Sheet中的退出條款

【案例分析】萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)香港IPO的估值 

【案例分析】阿里巴巴美國(guó)IPO的估值 

【案例分析】蒙牛之完美對(duì)賭

【案例分析】太子奶黯然出局

【案例分析】上海**中院正式確認(rèn)PE對(duì)賭之回購(gòu)條款有效

【學(xué)員討論】愛(ài)使股份(600652)41倍溢價(jià)收購(gòu)游久時(shí)代


第九單元  關(guān)鍵問(wèn)題及解決之道

n 主體資格問(wèn)題

Ø 主要瑕疵

Ø 解決之道

Ø 案例

n 獨(dú)立性問(wèn)題

Ø 主要瑕疵

Ø 解決之道

Ø 案例

n 規(guī)范運(yùn)作問(wèn)題

Ø 主要瑕疵

Ø 解決之道

Ø 案例

n 財(cái)務(wù)規(guī)范問(wèn)題

Ø 主要瑕疵

Ø 解決之道

Ø 案例

n 稅收問(wèn)題

Ø 主要瑕疵

Ø 解決之道

Ø 案例

n 土地問(wèn)題

Ø 主要瑕疵

Ø 解決之道

Ø 案例

n 環(huán)保問(wèn)題

Ø 主要瑕疵

Ø 解決之道

Ø 案例

n 募集資金投向問(wèn)題

Ø 主要瑕疵

Ø 解決之道

Ø 案例

n 持續(xù)盈利能力問(wèn)題

Ø 主要瑕疵

Ø 解決之道

Ø 案例

n 知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題

Ø 主要瑕疵

Ø 解決之道

Ø 案例

【學(xué)員討論】俏江南的上市之痛


 

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供應(yīng)鏈金融與案例分析講師:雷勛華時(shí)長(zhǎng):1天課程收益←全面了解供應(yīng)鏈金融的原理、特征和參與主體←全面掌握4種主要預(yù)付賬款融資模式←全面掌握4種庫(kù)存融資模式←全面掌握6種應(yīng)收賬款融資模式←全面了解供應(yīng)鏈金融模式的創(chuàng)新←全面掌握供應(yīng)鏈金融4大風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管控思路與措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)控制創(chuàng)新方法課程對(duì)象:總裁/總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、融

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融資租賃業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制講師:雷勛華時(shí)長(zhǎng):2天課程收益←掌握融資租賃的盈利模式、對(duì)租賃物的要求←掌握融資租賃業(yè)務(wù)流程←掌握融資租賃業(yè)務(wù)的資料清單、主要參數(shù)及價(jià)款支付←掌握12種主要的融資租賃業(yè)務(wù)模式(操作流程、優(yōu)點(diǎn)、適用范圍、文件要求及風(fēng)險(xiǎn)提示)←掌握融資租賃業(yè)務(wù)的全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理(事前、事中、事后)←全面掌握融資租賃業(yè)務(wù)的擔(dān)保方式及注意事項(xiàng)課程對(duì)象:融

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企業(yè)并購(gòu)過(guò)程中的稅收籌劃與案例分析講師:雷勛華時(shí)長(zhǎng):2天課程收益←掌握并購(gòu)的3大并購(gòu)方式、3大支付方式以及并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)←掌握并購(gòu)稅負(fù)與并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)的關(guān)系←掌握債轉(zhuǎn)股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、合并、分立過(guò)程中的增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅的籌劃←掌握利用多種并購(gòu)方式進(jìn)行“零稅負(fù)”重組方案設(shè)計(jì)與方案實(shí)施←運(yùn)用實(shí)操案例分析和討論來(lái)加深學(xué)員對(duì)課程的理解課程對(duì)象:

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150個(gè)企業(yè)上市疑難問(wèn)題及解決之道講師:雷勛華時(shí)長(zhǎng):5天課程收益←全面掌握企業(yè)上市過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)的各種問(wèn)題及解決知道課程對(duì)象:公司股東、董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理人員;投

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