《顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)》內(nèi)訓(xùn)   01.01

一，顧問(wèn)式理財(cái)?shù)谋尘案拍钤谥袊?guó)提出的法規(guī)背景和市場(chǎng)背景二，資產(chǎn)配置的重要性資產(chǎn)配置的理論背景和實(shí)際運(yùn)用三，資產(chǎn)配置的原則資產(chǎn)配置的重點(diǎn)在于風(fēng)險(xiǎn)分散四，信任等式DavidMaister信任等式確認(rèn)顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)五，團(tuán)隊(duì)角色轉(zhuǎn)變從單一產(chǎn)品銷(xiāo)售到全解決方案銷(xiāo)售

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客戶經(jīng)理自我管理   01.01

一，目標(biāo)管理目標(biāo)的分類(lèi)目標(biāo)的設(shè)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的途徑二，時(shí)間管理活動(dòng)量管理時(shí)間管理的重要性如何做好時(shí)間管理如何做好活動(dòng)量管理三，客戶分層管理進(jìn)行層次和細(xì)分的劃分評(píng)估這個(gè)（現(xiàn)有盤(pán)子）組合的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)制定相應(yīng)策略進(jìn)行優(yōu)先等級(jí)排序

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團(tuán)隊(duì)溝通力提升   01.01

不同的團(tuán)隊(duì)管理類(lèi)型不同團(tuán)隊(duì)管理的性格類(lèi)型以及管理技巧不同時(shí)期團(tuán)隊(duì)的管理技巧團(tuán)體與團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)組成期到表現(xiàn)期的不同特點(diǎn)和管理技巧了解的工具運(yùn)用DISC進(jìn)行不同類(lèi)型溝通技巧分析團(tuán)隊(duì)溝通技巧討論及演練學(xué)員實(shí)際案例討論及溝通演練評(píng)析

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現(xiàn)代中國(guó)高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移--家族傳承   01.01

中國(guó)高凈值家族現(xiàn)狀一代創(chuàng)富--守富的狀態(tài)二代對(duì)于財(cái)富的認(rèn)知一二代資產(chǎn)轉(zhuǎn)移（家族傳承）的現(xiàn)狀家族傳承家族傳承成為現(xiàn)高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的重要表現(xiàn)形式之一“海外信托”為高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和保全的重要手段家族傳承中保全資產(chǎn)的有效稅務(wù)規(guī)劃移民amp;留學(xué)移民成為現(xiàn)高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的重要表現(xiàn)形式之一主要移民國(guó)家的移民及留學(xué)政策外匯市場(chǎng)中主要移民國(guó)家的外幣詳析移民中的財(cái)

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銷(xiāo)售及服務(wù)技巧   01.01

機(jī)會(huì)如何找到客戶？如何定位“目標(biāo)客戶”如何激發(fā)客戶進(jìn)一步了解的興趣需求只有了解真正需求才能發(fā)展長(zhǎng)期關(guān)系需求可以分為哪些種類(lèi)？什么方式挖掘真正的需求挖掘需求時(shí)有什么樣的技巧滿足如何滿足？---給客戶需求的解決方案給解決方案時(shí)應(yīng)該提及什么？你的方案如何能夠打動(dòng)客戶？確認(rèn)確認(rèn)我們對(duì)方案的理解是一致的確認(rèn)是否有反對(duì)問(wèn)題？解決反對(duì)問(wèn)題達(dá)成合作加強(qiáng)“跟進(jìn)”做這一步的原因

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財(cái)富客戶分類(lèi)分層及銷(xiāo)售策略   01.01

部分：財(cái)富客戶的市場(chǎng)層級(jí)（1小時(shí)）Oslash;市場(chǎng)分層及各層級(jí)特點(diǎn)l大眾客戶及其特點(diǎn)l財(cái)富客戶及其特點(diǎn)l高凈值客戶及特點(diǎn)Oslash;財(cái)富客戶層級(jí)的定位技巧l以貌取人？l定位獲客技巧第二部分：細(xì)分財(cái)富客戶類(lèi)型及需求（3小時(shí)）Oslash;財(cái)富客戶類(lèi)型l企業(yè)主l高管l高級(jí)白領(lǐng)l富裕退休人群l富裕太太Oslash;財(cái)富客戶需求解析l顯性需求和潛在需求（如：企業(yè)

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基金及銷(xiāo)售技能提升   01.01

一、客戶溝通技巧提升1、對(duì)客有效溝通的了解工具Oslash;打破自我的”溝通舒適圈”O(jiān)slash;了解的工具--DISCOslash;演練：不同類(lèi)型的客戶喜歡的溝通方式二、顧問(wèn)式理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)-資產(chǎn)配置“解決方案”銷(xiāo)售1、顧問(wèn)式理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)勢(shì)在必行Oslash;顧問(wèn)式理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)的政策背景，市場(chǎng)背景Oslash;顧問(wèn)式理財(cái)銷(xiāo)售是銀行獲利的要求2、傳統(tǒng)產(chǎn)品銷(xiāo)售VS顧問(wèn)式理財(cái)

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客戶經(jīng)理目標(biāo)及時(shí)間管理   01.01

一、客戶經(jīng)理目標(biāo)管理1.目標(biāo)分解Oslash;從馬斯洛需求金字塔進(jìn)行目標(biāo)分類(lèi)Oslash;結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行目標(biāo)細(xì)分2.目標(biāo)的分類(lèi)Oslash;長(zhǎng)期目標(biāo)與短期目標(biāo)Oslash;收入的目標(biāo)Oslash;發(fā)展的目標(biāo)3.實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的途徑—了解的工具Oslash;StrengthFinder，F(xiàn)acet5等有效了解工具Oslash;DISC行為方式4.目標(biāo)的設(shè)定Osla

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私人銀行產(chǎn)品體系與銷(xiāo)售技巧   01.01

一、基本市場(chǎng)和衍生市場(chǎng)1.基本市場(chǎng)及相應(yīng)的金融工具Oslash;股票市場(chǎng)及股票的功能Oslash;債券市場(chǎng)及債券的特點(diǎn)Oslash;貨幣市場(chǎng)及其工具2.衍生市場(chǎng)及常用衍生工具Oslash;期貨市場(chǎng)簡(jiǎn)述Oslash;遠(yuǎn)期市場(chǎng)簡(jiǎn)述Oslash;期權(quán)詳析二、中國(guó)私人銀行業(yè)常用財(cái)富管理產(chǎn)品及銷(xiāo)售技巧1.私行常用財(cái)富管理產(chǎn)品體系Oslash;簡(jiǎn)述產(chǎn)品大類(lèi)Oslash;

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私人銀行客戶需求與解決方案剖析   01.01

一、私人銀行的發(fā)展史及中國(guó)私人銀行業(yè)現(xiàn)狀1.私人銀行業(yè)發(fā)展史Oslash;海外私行發(fā)展軌跡Oslash;私人銀行所服務(wù)的家族及提供的金融服務(wù)介紹2.中國(guó)私人銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀Oslash;中國(guó)私行業(yè)近年來(lái)的發(fā)展情況Oslash;中國(guó)私行業(yè)的幾種模式Oslash;中國(guó)私行業(yè)所提供的產(chǎn)品和服務(wù)體系二、高凈值客戶及私人銀行客戶需求剖析1.客戶分層Oslash;市場(chǎng)客

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