《客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置營銷實(shí)戰(zhàn)》(2天)
《客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置營銷實(shí)戰(zhàn)》(2天)詳細(xì)內(nèi)容
《客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置營銷實(shí)戰(zhàn)》(2天)
《客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置營銷實(shí)戰(zhàn)》
課程收益
全面講解理財(cái)經(jīng)理該如何擬定營銷計(jì)劃,培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣,建立標(biāo)準(zhǔn)化工作流程,讓理財(cái)經(jīng)理對自身的價(jià)值定位有更深刻的認(rèn)識
了解熟悉整個(gè)零售銀行營銷流程及相關(guān)基礎(chǔ)技巧,打造扎實(shí)的營銷基礎(chǔ)及框架,掌握不同營銷工具的應(yīng)用場景及實(shí)戰(zhàn)技巧
通過深化對零售銀行銷售流程全面認(rèn)識,提升專業(yè)資產(chǎn)配置和客戶經(jīng)營管理能力,激發(fā)學(xué)員對零售銀行職業(yè)生涯的向往與熱情。
課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對象:新晉理財(cái)經(jīng)理
課程時(shí)間:2天 (12課時(shí))
第一天
理財(cái)經(jīng)理技能必備篇
模塊
二級目錄
第一章 厘定理財(cái)經(jīng)理核心價(jià)值定位,指明能力提升方向
如何看待理財(cái)經(jīng)理的職業(yè)發(fā)展?
崗位核心價(jià)值與職業(yè)定位?
第二章 培養(yǎng)良好工作習(xí)慣,精準(zhǔn)擬定營銷習(xí)慣
如何擬定營銷計(jì)劃?
如何培養(yǎng)高效工作習(xí)慣?
如何針對不同目標(biāo)客群,擬定營銷計(jì)劃
第三章 打造標(biāo)準(zhǔn)銷售流程,提升營銷成功率
面談前的營銷工具準(zhǔn)備
營銷面談五步法
客群分類與精細(xì)化管理篇
模塊
二級目錄
第一章 客群分群策略與客戶經(jīng)營技巧
客戶分層矩陣與九宮格
客群畫像清單與信息收集
案例:同業(yè)經(jīng)驗(yàn)之客群精準(zhǔn)營銷
第二章 電訪技巧:讓客戶欲掛不能的溝通話術(shù)
電訪話術(shù)流程構(gòu)建之常見雷區(qū)
電訪話術(shù)流程構(gòu)建之營銷話術(shù)設(shè)計(jì)
電訪話術(shù)流程構(gòu)建之提問式營銷流程
第三章 顧問式營銷技能提升
顧問式營銷經(jīng)典步驟之有效KYC
顧問式營銷經(jīng)典步驟之需求地圖
顧問式營銷經(jīng)典步驟之產(chǎn)品落地
第二天
資產(chǎn)配置原理篇·正三觀
模塊
二級目錄
第一章 讓客戶接受的資產(chǎn)配置才是好的資產(chǎn)配置
如何用客戶聽得懂的語言去溝通資產(chǎn)配置??
破局:資產(chǎn)配置的常見誤區(qū)
重塑:資產(chǎn)配置經(jīng)典理論的來源
回歸:正三觀·正確理解資產(chǎn)配置的三個(gè)維度
第二章 讓客戶樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)觀
風(fēng)險(xiǎn)承受能力與風(fēng)險(xiǎn)承受態(tài)度是一致的嗎?
收益不可控,風(fēng)險(xiǎn)可控嗎?
面對風(fēng)險(xiǎn)管理,在銀行我們追求的是什么?
第三章 讓客戶樹立正確的收益觀
投資跟理財(cái)有何區(qū)別?
什么是收益風(fēng)險(xiǎn)比原則?
日常投資的收益來源?
第四章 讓客戶樹立正確的時(shí)間觀
客戶理財(cái)常見行為?
如何看待時(shí)間在資產(chǎn)配置中的作用?
資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)篇·七大營銷工具
模塊
二級目錄
資產(chǎn)配置七大營銷工具
工具一:理財(cái)金字塔
理財(cái)金字塔的呈現(xiàn)
理財(cái)金字塔與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練:現(xiàn)場演練
工具二:帆船圖
帆船圖的呈現(xiàn)
帆船圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練:現(xiàn)場演練
工具三:五維圖
五維圖的呈現(xiàn)
五維圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練:現(xiàn)場演練
工具四:四口袋圖
四口袋圖的呈現(xiàn)
四口袋圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練:現(xiàn)場演練
工具五:快切圖快切圖的呈現(xiàn)
快切圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練:現(xiàn)場演練
工具六:三重壓力圖
三重壓力圖的呈現(xiàn)
圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練:現(xiàn)場演練
工具七:生命全周期圖
生命全周期圖的呈現(xiàn)
圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練:現(xiàn)場演練
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