關澤仁老師的內訓課程
私人銀行財務規(guī)劃進階實務1. 私人銀行財富規(guī)劃需求核心 1. 綜合銀行解決方案 2. 投資解決方案 3. 生命週期解決方案 4. 負債整合解決方案2. 資產配置於高端客戶的財富規(guī)劃應用 1. 改變投資只著重短期的迷思 2. 改變投資只重收益的結果 3. 執(zhí)行多元資產的經營方式3. Top Down 的資產配置建議4. 目標和風險導向財務規(guī)劃的流程5. 投資策略的有效執(zhí)行 1. 訂定投資政策 2. 選定投資策略 3. 建立投資組合 4. 追蹤投資績效及資產再平衡策略6. 連結高端客戶需求與規(guī)劃建議 1
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私人銀行公私連動及業(yè)務經營實務專題培訓 課程簡介: 針對私人銀行客戶經理對于私人銀行客戶公私連動及經營實務進行講授. 從私人銀行業(yè)務關鍵成功要素, 經營策略方式, 主要獲客方式, 客戶經理需要具備的技巧和探索超高端客戶的需求. 同時加入針對私人銀行業(yè)務上有關資產配置和高端客戶的生活品味議題. 課程時數(shù): 12小時講師: 關澤仁 (簡介詳如附件)課程大綱: 時數(shù)主題教學內容與學習活動1 hr聚焦私人銀行業(yè)務私人銀行業(yè)務經營核心私人銀行客戶對銀行發(fā)展的重要性私人銀行經營與高端零售的差異分析客戶需求帶動私人銀行發(fā)展方向2 hr私人銀行經營策略高凈值客戶分群經營策略公私連動的獲客策略私人銀行的產品
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私人銀行經營與客戶服務實務綜合培訓時數(shù): 6小時課程簡介:以私人銀行一線經營和管理人員為出發(fā)點,探討講授有關私人銀行業(yè)務發(fā)展策略與客戶服務實務,包含私人銀行運營的模式與策略, 市場主要經營者的運營模式,私行客戶服務及維護方法流程, 配合案例分享,讓參與學員能對于私人銀行的經營及服務有更明確的執(zhí)行作法課程大綱:1. 聚焦私人銀行業(yè)務服務 (1小時) A. 私人銀行業(yè)務主要客戶服務需求核心 i. 綜合銀行解決方案 ii. 投資解決方案 iii. 生命周期解決方案 iv. 負債整合解決方案 B.
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私人銀行客戶經理談資私人銀行客戶高端生活品味高端客戶品牌心態(tài)男性高端客戶生活表征汽車飛機名表茶酒文化女性高端客戶生活表征珠寶限量皮包高端服飾高端家庭表征旅游高端美食幼兒教育圍繞私人銀行客戶生活品味的溝通技巧1、奢侈品的深度認知與溝通技能話題細分投資建議與購買建議2、酒、茶的社交應用茶的基礎認知與話題細分茶類藝術品鑒賞能力與投資渠道葡萄酒基礎認知葡萄酒投資建議的正確給予3、家庭生活相關談資...
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私人銀行業(yè)務員發(fā)展策略與經營管理實務綜合培訓課時: 6小時課程簡介:以私人銀行一線經營和管理人員為出發(fā)點,探討講授有關私人銀行業(yè)務發(fā)展策略與經營管理實務，包含私人銀行發(fā)展的模式一策略,市場主要經營這的運營模式，私行團隊的隊伍建設及分工模式，客戶管理的工作流程，配合案例的分享，讓參與學員的能對于私人銀行的經營有清楚的策略方向適合對象：負責私銀行客戶經營的策略規(guī)劃者及一線管理人員【課程大綱】1. 聚焦私人銀行業(yè)務 (1小時) A. 私人銀行業(yè)務主要客戶經營需求核心 i. 綜合銀行解決方案 ii. 投資解決方案 iii. 生命周期解決方案 iv