關(guān)澤仁 老師
- 所在地區(qū)： 臺(tái)灣
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：私行 零售技巧 高端客戶營(yíng)銷
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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關(guān)澤仁老師的內(nèi)訓(xùn)課程
線上課程: 投資顧問(wèn)市場(chǎng)分析與建議能力提升專題課程時(shí)數(shù): 兩小時(shí)投資分析首部曲: 宏觀經(jīng)濟(jì)基本面分析建立市場(chǎng)分析體系的強(qiáng)大框架邏輯基本面核心: GDP的解讀和分項(xiàng)分析從宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)透視投資方向從市場(chǎng)分析進(jìn)入金融產(chǎn)品體系框架財(cái)富管理層次的債券市場(chǎng)解析債券市場(chǎng)主要核心工具分析債券市場(chǎng)的主體模式利率債與信用債產(chǎn)品應(yīng)用財(cái)富管理層次的股票市場(chǎng)分析股票評(píng)價(jià)主要分析方法境內(nèi)A股市場(chǎng)的周期特點(diǎn)與輪動(dòng)結(jié)構(gòu)A股投資策略與產(chǎn)品應(yīng)用大類資產(chǎn)輪動(dòng)與產(chǎn)品配置資金效應(yīng)帶動(dòng)大類資產(chǎn)輪動(dòng)經(jīng)濟(jì)格局與資產(chǎn)大 類配置關(guān)系資產(chǎn)市場(chǎng)與理財(cái)產(chǎn)品關(guān)聯(lián)技術(shù)分析方法: 在高凈值客戶面前看圖說(shuō)故事技術(shù)分析于產(chǎn)品建議的應(yīng)用原則均線分析方法趨勢(shì)指標(biāo)分
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課程名稱: 私人銀行公私連動(dòng)及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)實(shí)務(wù)專題培訓(xùn) 課程簡(jiǎn)介: 針對(duì)私人銀行客戶經(jīng)理對(duì)于私人銀行客戶公私連動(dòng)及經(jīng)營(yíng)實(shí)務(wù)進(jìn)行講授. 從私人銀行業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功要素, 經(jīng)營(yíng)策略方式, 主要獲客方式, 客戶經(jīng)理需要具備的技巧和探索超高端客戶的需求. 同時(shí)加入針對(duì)私人銀行業(yè)務(wù)上有關(guān)資產(chǎn)配置和高端客戶的生活品味議題. 課程時(shí)數(shù): 18小時(shí)講師: 關(guān)澤仁 (簡(jiǎn)介詳如附件)課程大綱: 時(shí)數(shù)主題教學(xué)內(nèi)容與學(xué)習(xí)活動(dòng)DAY 11.5私人銀行業(yè)務(wù)趨勢(shì)利率市場(chǎng)化VS銀行經(jīng)營(yíng)核心私人銀行客戶對(duì)銀行發(fā)展的重要性境內(nèi)外私人銀行經(jīng)營(yíng)的差異分析客戶需求帶動(dòng)私人銀行發(fā)展方向1.5私人銀行經(jīng)營(yíng)策略高凈值客戶分群經(jīng)營(yíng)策略私人銀行的產(chǎn)
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第一天： 電話營(yíng)銷技巧及顧問(wèn)式拜訪技巧系統(tǒng)化客戶電話邀約模式存量客戶開發(fā)建立客戶關(guān)系模式從無(wú)到有的接觸客戶篩選和經(jīng)營(yíng)順序創(chuàng)造見(jiàn)面會(huì)談的誘因提供服務(wù)缺口滿足的邀約模式尋找客戶服務(wù)缺口收集客戶信息, 數(shù)據(jù)采集及補(bǔ)完需求探詢深化關(guān)系讓客戶愿意接受約訪安全性理由客戶有利益才會(huì)有行動(dòng)熟客產(chǎn)品導(dǎo)向的邀約電話建立單一產(chǎn)品到投資組合的對(duì)話由小到大流動(dòng)性好到差投資組合到多元資產(chǎn)配置的對(duì)話不同需求主題與銷售串連要求進(jìn)行資產(chǎn)檢視售后服務(wù)的電話邀約模式事前承諾售后服務(wù)成交當(dāng)下與客戶約定建立有效執(zhí)行方法定期回報(bào)結(jié)果其他電話邀約客戶的理由邀請(qǐng)客戶參加客戶活動(dòng)活動(dòng)后追蹤的邀約模式客戶介紹客戶邀約模式特殊節(jié)慶禮物贈(zèng)與邀約模式
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私銀客戶關(guān)係經(jīng)營(yíng)維護(hù)留存與客戶開發(fā)拓展實(shí)務(wù)課程Day 1: 私銀業(yè)務(wù)發(fā)展與既有存量客戶關(guān)係提升聚焦私人銀行業(yè)務(wù) (1小時(shí))私人銀行業(yè)務(wù)主要客戶經(jīng)營(yíng)需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負(fù)債整合解決方案私人銀行經(jīng)營(yíng)與高端零售的差異經(jīng)營(yíng)A到A+ 超高端客戶需求方向私人銀行不只是零售銀行的延伸客戶需求帶動(dòng)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展既有存量私人銀行客戶關(guān)係維護(hù)開發(fā)與提升私銀客戶的分層分群經(jīng)營(yíng)客戶分層維護(hù)為什麼私銀客戶要進(jìn)行分層管理如何落實(shí)私銀分層管理的方法 客戶分層的進(jìn)攻(升等)及防守(預(yù)防流失)戰(zhàn)略做法 案例 : 客戶級(jí)別升等具經(jīng)營(yíng)策略的分層模式客戶分群維護(hù)的經(jīng)營(yíng)模式為何要進(jìn)行分群維護(hù) 依照客戶
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課程名稱: 私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理與客戶開發(fā)實(shí)務(wù)專題培訓(xùn) 課程簡(jiǎn)介: 針對(duì)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展崗位進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理與客戶開發(fā)實(shí)務(wù)進(jìn)行講授. 從私人銀行業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功要素, 經(jīng)營(yíng)管理策略方式, 主要獲客開發(fā)方式, 同時(shí)加入有關(guān)國(guó)際CRS稅務(wù)交換議題的說(shuō)明. 課程時(shí)數(shù): 6小時(shí)講師: 關(guān)澤仁 (簡(jiǎn)介詳如附件)課程大綱: 時(shí)數(shù)主題教學(xué)內(nèi)容與學(xué)習(xí)活動(dòng)DAY 11 hr聚焦私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展及關(guān)鍵成功要素私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)核心綜合銀行解決方案投資周期解決方案負(fù)債解決方案投資解決方案私人銀行客戶對(duì)銀行發(fā)展的重要性客戶關(guān)系深化, 忠誠(chéng)度黏性提升客戶滲透率與利用率提升私人銀行經(jīng)營(yíng)與高端零售的差異分析A到A+超高端客戶需
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課程名稱: 私人銀行業(yè)務(wù)與證券投資課程時(shí)數(shù): 二天12小時(shí)Part 1 : 投資工具基礎(chǔ)知識(shí)篇股票與債券投資工具解讀最普及參與資本市場(chǎng)的投資工具 – 股票股票投資工具的特征股票投資的主要方式: 直接投資與間接投資股票直接投資共同基金工具一級(jí)市場(chǎng)與二級(jí)市場(chǎng)各類股票的特色, 優(yōu)勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)按照市值大小區(qū)分 (藍(lán)籌, 中小型, 創(chuàng)業(yè)板)按照行業(yè)類別區(qū)分 (消費(fèi)型行業(yè), 金融版塊, 科技類股…_)按照發(fā)行模式區(qū)分 (普通股, 優(yōu)先股, 可轉(zhuǎn)讓股份)股票投資策略分析價(jià)值型投資策略增長(zhǎng)型投資策略高股息投資策略影響股票價(jià)格的基本因素經(jīng)濟(jì)環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境公司經(jīng)營(yíng)能力市場(chǎng)資金面因素資金籌集的主流工具 – 債券債券投資工