關(guān)澤仁 老師
- 所在地區(qū)： 臺(tái)灣
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：私行 零售技巧 高端客戶營(yíng)銷
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
關(guān)澤仁老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
關(guān)澤仁老師的內(nèi)訓(xùn)課程
理財(cái)經(jīng)理金融產(chǎn)品銷售與高淨(jìng)值客戶識(shí)別與關(guān)係維護(hù)專題培訓(xùn)Day 1: 客戶經(jīng)理素質(zhì)能力與產(chǎn)品銷售客戶經(jīng)理的能力提升客群經(jīng)營(yíng)能力存量客戶分層分群客戶需求識(shí)別與創(chuàng)造提供客戶有效解決方案客戶多元產(chǎn)品營(yíng)銷能力從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷售單一產(chǎn)品到投資組合銷售投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力 案例分享: 現(xiàn)階段銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售過於集中的解決方案客戶財(cái)富管理需求分析 財(cái)富投資需求解決方案風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與投資收益平衡短期資產(chǎn)增值需求流動(dòng)性資產(chǎn)運(yùn)用效率提升 生命週期與客戶理財(cái)需求的運(yùn)用生命週期需求特性積累階段的財(cái)富增值需求鞏固階段的資產(chǎn)配置變化花費(fèi)階段的資產(chǎn)保值需要傳承階段的財(cái)富延續(xù)能力掌握資產(chǎn)管理延伸工具 – 基金
講師：關(guān)澤仁查看詳情
零售客戶經(jīng)理與社區(qū)支行主管客戶關(guān)係維護(hù)與金融產(chǎn)品營(yíng)銷專題培訓(xùn)聚焦銀行客戶主要產(chǎn)品需求綜合銀行解決方案 – 服務(wù)類工具強(qiáng)化, 客戶體驗(yàn)增加投資解決方案解決投資期限過短的問題理財(cái)產(chǎn)品銷售主軸下, 沒有黏性, 無法凸顯銀行間差異性風(fēng)險(xiǎn)屬性配置不均衡, 客戶承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)不匹配的解決模式生命週期解決方案由單一產(chǎn)品到投資組合至資產(chǎn)配置的過程多元資產(chǎn)與客戶需求結(jié)合解決客戶生命週期的財(cái)務(wù)規(guī)劃方式負(fù)債整合解決方案 – 吸引客戶眼球的營(yíng)銷切入點(diǎn)銀行零售客戶經(jīng)營(yíng)能力提升透過分層分群進(jìn)行客戶管理與經(jīng)營(yíng)為什麼客戶要進(jìn)行分層管理如何落實(shí)客戶分層與客戶分層的進(jìn)攻(升等)及防守(預(yù)防流失)戰(zhàn)略做法 案例 : 客戶級(jí)別升等具經(jīng)營(yíng)策
講師：關(guān)澤仁查看詳情
課程名稱 – 客戶直播活動(dòng)互動(dòng)與營(yíng)銷執(zhí)行實(shí)務(wù)培訓(xùn)時(shí)數(shù): 6小時(shí)課程簡(jiǎn)介:以零售銀行一線業(yè)務(wù)人員為出發(fā)點(diǎn),探討講授有關(guān)客戶直播活動(dòng)互動(dòng)與組織營(yíng)銷的方法, 包含方案的製作,直播活動(dòng)企劃與執(zhí)行, 客戶篩選和邀約, 直播技巧, 控制, 突發(fā)事件的處理與預(yù)防,及事後追蹤轉(zhuǎn)換成績(jī)效結(jié)果的應(yīng)用.適合對(duì)象: 前線管戶銀行客戶的營(yíng)銷人員, 負(fù)責(zé)客戶經(jīng)營(yíng)的管理人員課程大綱:1. 客戶直播活動(dòng)策劃的基礎(chǔ)策略思維 (1小時(shí)) A. 為何要舉辦客戶的直播活動(dòng) i. “營(yíng)”與”銷”的區(qū)隔 ii. 直播活動(dòng)的目的 1. 產(chǎn)品銷售的策略目標(biāo) 2.
講師：關(guān)澤仁查看詳情
客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財(cái)規(guī)劃項(xiàng)目建議書課程大綱（一）開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)：達(dá)成共識(shí)，課程概述破冰：全員參與，形成團(tuán)隊(duì)（二）金融理財(cái)服務(wù)定位1、金融理財(cái)意義2、金融理財(cái)業(yè)務(wù)工作定位3、金融顧問的角色定位4、思考：角色認(rèn)知——我工作的角色是什么？5、客戶經(jīng)理三大“角色”的扮演差異角色一：產(chǎn)品托——做嫁衣、傷自己角色二：推銷員——任務(wù)重、壓力大、成交低角色三：財(cái)富顧問——提地位、固客戶、穩(wěn)增長(zhǎng)6、金融營(yíng)銷壓力形成與解決方向7、增加客戶“黏性”出發(fā)點(diǎn)探究8、生命周期理論與理財(cái)目標(biāo)9、理財(cái)服務(wù)六大流程建立客戶關(guān)系收集客戶信息財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)理財(cái)方案制作方案遞交實(shí)施維護(hù)修訂規(guī)劃理財(cái)客戶信息分析1、理財(cái)客
講師：關(guān)澤仁查看詳情
跨境財(cái)富管理產(chǎn)品服務(wù)體系1. 香港私人財(cái)管業(yè)務(wù)主要範(fàn)疇 1. 香港私人銀行特色 1. 大陸高資產(chǎn)客戶主要境外平臺(tái) 2. 金融產(chǎn)品多元開放, 規(guī)範(fàn)嚴(yán)謹(jǐn) 2. 香港私人銀行主要發(fā)展方向 1. 深化人民幣資產(chǎn)工具 2. 公司連動(dòng)以投資滲透度提升 3. 保險(xiǎn)節(jié)稅規(guī)劃2. 主要客戶群體與理財(cái)工具 1. 香港私人銀行主要客群 1. 往來門檻 2. 專業(yè)投資人資格 3. 客戶評(píng)估及產(chǎn)品適合度分析 2. 主要理財(cái)工具 1. 境外基金特色
講師：關(guān)澤仁查看詳情
理財(cái)經(jīng)理金融產(chǎn)品銷售與高凈值客戶識(shí)別與關(guān)系維護(hù)專題培訓(xùn)Day 1: 客戶經(jīng)理素質(zhì)能力與產(chǎn)品銷售客戶經(jīng)理的能力提升客群經(jīng)營(yíng)能力存量客戶分層分群客戶需求識(shí)別與創(chuàng)造提供客戶有效解決方案客戶多元產(chǎn)品營(yíng)銷能力從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷售單一產(chǎn)品到投資組合銷售投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力 案例分享: 現(xiàn)階段銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售過于集中的解決方案客戶財(cái)富管理需求分析 財(cái)富投資需求解決方案風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與投資收益平衡短期資產(chǎn)增值需求流動(dòng)性資產(chǎn)運(yùn)用效率提升 生命周期與客戶理財(cái)需求的運(yùn)用生命周期需求特性積累階段的財(cái)富增值需求鞏固階段的資產(chǎn)配置變化花費(fèi)階段的資產(chǎn)保值需要傳承階段的財(cái)富延續(xù)能力掌握資產(chǎn)管理延伸工具 – 基金