以資產(chǎn)配置手段實(shí)現(xiàn)客戶關(guān)係提升拓展留存

線上課程系列: 以資產(chǎn)配置手段實(shí)現(xiàn)客戶關(guān)係提升拓展留存課時(shí): 3-4 小時(shí), 可分成2-3 次線上課程進(jìn)行系統(tǒng)化客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)與開發(fā)留存經(jīng)營(yíng)客戶四大需求面向綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負(fù)債解決方案做大客戶關(guān)係提升資產(chǎn)流程與方法計(jì)畫性經(jīng)營(yíng)模式陌生關(guān)係階段: 擴(kuò)大客戶接觸服務(wù)關(guān)係階段: 客戶KYC與信息收集產(chǎn)品營(yíng)銷階段: 需求挖掘與產(chǎn)品連結(jié)售後服務(wù)階段: 提升往來規(guī)模, 提升客戶滿意資產(chǎn)配置階段: 增加黏性, 做大資產(chǎn)MGM 階段: 客戶人脈經(jīng)營(yíng), 拓展新客戶資源資產(chǎn)配置提升客戶黏性與往來資產(chǎn)規(guī)模以資產(chǎn)配置解決目前客戶經(jīng)營(yíng)的難點(diǎn)金融產(chǎn)品配置單一, 沒有目的性, 客戶忠誠(chéng)度差不只專注於

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銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與高端客群經(jīng)營(yíng)

銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與高端客群經(jīng)營(yíng)課程綱要：一、財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型銀行財(cái)富轉(zhuǎn)型大潮下:業(yè)務(wù)的發(fā)展將面臨新常態(tài)六大特征 財(cái)富管理業(yè)務(wù)將成為重中之重解決傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)營(yíng)遇到的瓶頸 財(cái)富管理時(shí)代 從先進(jìn)銀行的經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型最佳實(shí)踐案例銀行客群管理精細(xì)化經(jīng)營(yíng)大時(shí)代來臨銀行財(cái)富客戶經(jīng)營(yíng)需求核心客戶需求為導(dǎo)向的財(cái)富管理以財(cái)務(wù)需求為導(dǎo)向創(chuàng)造客戶動(dòng)機(jī)財(cái)富管理客戶經(jīng)營(yíng)成功重要關(guān)鍵影響財(cái)富管理市場(chǎng)的重要關(guān)鍵點(diǎn): 資管新規(guī)二、財(cái)富管理客群經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向 對(duì)接“資產(chǎn)端、財(cái)富端”獨(dú)特優(yōu)勢(shì)造就新增長(zhǎng)點(diǎn)利率下行,拉動(dòng)多元投資需求現(xiàn)階段客戶經(jīng)營(yíng)的難點(diǎn)及突破點(diǎn) 客群分群經(jīng)營(yíng)模式 三、客戶管理與獲客能力提升四大經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵提升銀行客戶體驗(yàn)強(qiáng)化

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銀行存量客戶關(guān)系管理提升與客戶裂變方法

線上課程: 銀行存量客戶關(guān)系管理提升與客戶裂變方法課程時(shí)數(shù): 三小時(shí)喚醒存量客戶: 落實(shí)客戶分層分群維護(hù)落實(shí)管戶職責(zé), 梳理目標(biāo)客戶防守型客戶分層維護(hù)方法透過客戶分群強(qiáng)化客戶關(guān)系客戶分群兩大維度五大類別客戶的經(jīng)營(yíng)要點(diǎn)系統(tǒng)化的客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)模式激活客戶(1)從無到有的客戶接觸從有到優(yōu)的服務(wù)營(yíng)銷提升客戶往來資產(chǎn)規(guī)模的應(yīng)用方法進(jìn)攻型客戶分層維護(hù)方法建立傳遞增值服務(wù)誘因提升客戶級(jí)別分級(jí)維護(hù): 四大級(jí)別的客戶經(jīng)營(yíng)模式系統(tǒng)化的客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)模式提升客戶(2)由優(yōu)到強(qiáng)的收益增強(qiáng)模式由強(qiáng)到深的售后服務(wù)持續(xù)挖掘模式由深至廣的多元產(chǎn)品配置模式客戶介紹客戶裂變方法客戶關(guān)系的最高境界: MGM客戶介紹客戶勇敢開口: 把M

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系統(tǒng)化存量客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)留存與激活

系統(tǒng)化存量客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)留存與激活既有存量銀行客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)與維護(hù)客戶的分層分群經(jīng)營(yíng)客戶分層維護(hù)為什么客戶要進(jìn)行分層管理如何落實(shí)分層管理的方法 客戶分層的進(jìn)攻(升等)及防守(預(yù)防流失)戰(zhàn)略做法 具經(jīng)營(yíng)策略的分層模式 案例 : 客戶級(jí)別升等客戶分群維護(hù)的經(jīng)營(yíng)模式為何要進(jìn)行分群維護(hù) 依照客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性分群的執(zhí)行方式案例: 透過風(fēng)險(xiǎn)屬性評(píng)估切入投資工具應(yīng)用依照客戶職業(yè)類別分群的執(zhí)行方式企業(yè)主分群經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)富裕家庭主婦的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)高階經(jīng)理人如何經(jīng)營(yíng)維護(hù)退休富裕人士的經(jīng)營(yíng)方法高端投資客群的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)依分群結(jié)果訂定產(chǎn)品和服務(wù)營(yíng)銷內(nèi)容案例: 廈門電子業(yè)Sony Play station企業(yè)主的關(guān)系發(fā)展客戶分級(jí)維護(hù)客戶

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線上波動(dòng)市場(chǎng)下基金與定投營(yíng)銷能力提升

線上版: 基金與定投銷售能力提升大作戰(zhàn) – 疫情下的基金投資銷售思路與方法透過課程使銀行銀行客戶經(jīng)理能夠有效的於當(dāng)前環(huán)境下推動(dòng)基金定投的業(yè)務(wù), 提高基金的銷售意愿，對(duì)于基金投資客群的擴(kuò)大, 建立理財(cái)經(jīng)理的基金銷售習(xí)慣, 和專業(yè)知識(shí)的提升都會(huì)有明顯的幫助. 　課程一 : 解決客戶經(jīng)理對(duì)基金銷售的心理硬傷, 提高基金的銷售意愿課程時(shí)數(shù): 1 小時(shí)基金銷售心理壓力的來源資本市場(chǎng)波動(dòng)因素, 資本市場(chǎng)表現(xiàn)不佳客戶對(duì)基金產(chǎn)品的不信任, 投資體驗(yàn)不佳基金產(chǎn)品表現(xiàn)差異太大, 擔(dān)心建議錯(cuò)誤客戶需求不清晰, 找不到基金銷售重點(diǎn)提高客戶經(jīng)理基金營(yíng)銷意愿從正確的基金銷售策略強(qiáng)化信心由客戶需求維護(hù)方式找到賣點(diǎn)從實(shí)際產(chǎn)品

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線上財(cái)私客戶關(guān)係關(guān)理系列課程

財(cái)私客戶關(guān)系管理系列 – 如何經(jīng)營(yíng)財(cái)私客戶聚焦主要高端客戶需求課程時(shí)數(shù): 1 小時(shí) 綜合銀行解決方案 – 服務(wù)類工具強(qiáng)化, 客戶體驗(yàn)增加投資解決方案解決投資期限過短的問題理財(cái)產(chǎn)品銷售主軸下, 沒有黏性, 無法凸顯銀行間差異性風(fēng)險(xiǎn)屬性配置不均衡, 客戶承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)不匹配的解決模式生命周期解決方案由單一產(chǎn)品到投資組合至資產(chǎn)配置的過程多元資產(chǎn)與客戶需求結(jié)合解決高端客戶生命周期的財(cái)務(wù)規(guī)劃方式負(fù)債整合解決方案 – 吸引客戶眼球的營(yíng)銷切入點(diǎn)財(cái)私客戶關(guān)系管理系列 – 既有存量銀行財(cái)私客戶分層分群分級(jí)管理方法課程時(shí)數(shù): 2 小時(shí) 或分成兩堂各 1 小時(shí)課程財(cái)私客戶的分層分群經(jīng)營(yíng)客戶分層維護(hù)為什么財(cái)私客戶要進(jìn)行分

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