2017年并購重組與企業(yè)上市

  培訓(xùn)講師:雷勛華

講師背景:
雷勛華導(dǎo)師介紹瑞金方略資本管理集團(tuán)董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經(jīng)驗(yàn)主導(dǎo)多家公司在新三板掛牌、國內(nèi)A股、美國納斯達(dá)克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進(jìn)行商業(yè)模式設(shè)計(jì)和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財(cái)大中國資本運(yùn)作研究中心執(zhí)行主任國內(nèi)“零稅負(fù)”重 詳細(xì)>>

雷勛華
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2017年并購重組與企業(yè)上市詳細(xì)內(nèi)容

2017年并購重組與企業(yè)上市

**單元  企業(yè)重組介紹

一、企業(yè)重組概述

【案例導(dǎo)入】經(jīng)典案例

n 什么是企業(yè)重組

【案例分析】某集團(tuán)企業(yè)的上市重組

n 重組標(biāo)的

【學(xué)員討論】下列重組事項(xiàng)涉及的標(biāo)的是什么?

二、企業(yè)重組方式與支付方式

n 企業(yè)重組的6種方式

? 法律形式改變

? 債務(wù)重組

? 股權(quán)收購

? 資產(chǎn)收購

? 合并

? 分立

n 企業(yè)重組的3種支付方式

? 股權(quán)

? 非股權(quán)

? 股權(quán) 非股權(quán)

n 幾個概念之間的關(guān)系

? 企業(yè)重組與企業(yè)并購

? 企業(yè)重組、并購重組與資產(chǎn)重組

? 國企混改與企業(yè)重組、并購重組、資產(chǎn)重組

【學(xué)員討論】某集團(tuán)企業(yè)的上市重組

四、企業(yè)價值評估

n 估值定義

n 估值依據(jù)

n 評估方法

n 評估方法如何選用

n 估值確定

【案例分析】萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)香港IPO的估值

【案例分析】阿里巴巴美國IPO的估值

【學(xué)員討論】愛使股份41倍溢價收購游久時代

五、企業(yè)重組涉稅事項(xiàng)

n 企業(yè)重組稅收籌劃

n 企業(yè)重組稅收銜接

? 稅收優(yōu)惠政策的銜接

? 彌補(bǔ)虧損的銜接

? 增值稅留抵事項(xiàng)的銜接


第二單元  企業(yè)內(nèi)部重組

一、企業(yè)內(nèi)部重組概述

n 企業(yè)內(nèi)部重組的概念

n 企業(yè)內(nèi)部重組的動機(jī)

二、企業(yè)內(nèi)部重組成本

n 內(nèi)部重組成本的構(gòu)成

n 稅收成本的構(gòu)成

n 稅收成本與重組方案的關(guān)系

三、“零稅負(fù)”重組方案設(shè)計(jì)與實(shí)施

n 重組方案設(shè)計(jì)

? 重組方案設(shè)計(jì)的前提

? 重組方案設(shè)計(jì)的原則

n “零稅負(fù)”重組方案設(shè)計(jì)

? “零稅負(fù)”的概念

?  “零稅負(fù)”重組方案設(shè)計(jì)三步法

n “零稅負(fù)”重組方案的實(shí)施

? 企業(yè)內(nèi)部重組的實(shí)施流程

? “零稅負(fù)”重組方案的實(shí)施流程

【學(xué)員討論】如何設(shè)計(jì)某集團(tuán)企業(yè)的“零稅負(fù)”上市重組方案?


第三單元  企業(yè)并購

一、并購概述

n 并購的概念

n 并購的類型

n 協(xié)同效應(yīng)

n 并購動機(jī)分析

二、并購流程

n 并購8大步驟

n 如何制定并購戰(zhàn)略

n 如何制定并購目標(biāo)

n 如何搜尋并購目標(biāo)

n 如何進(jìn)行調(diào)查評價

n 如何設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)

n 如何談判簽約

【案例分析】萬達(dá)并購AMC

三、交易結(jié)構(gòu)

n 設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)的原則

n 8種主要交易結(jié)構(gòu)模式的比較

【案例分析】門口的野蠻人—KKR杠桿收購RJR

【案例分析】用友軟件(600588)收購英孚思為

【案例分析】百圓褲業(yè)(002640)收購環(huán)球易購

【案例分析】中海油收購尼克森

四、并購成本

n 并購成本

n 并購成本控制

五、并購整合

n 并購整合4大維度

n 并購整合10大法則

n 并購整合7大關(guān)鍵工作

【案例分析】上汽收購雙龍——折戟于文化整合

【案例分析】國美收購庫巴——折戟于人員整合

六、并購風(fēng)險識別及其防范

n 并購風(fēng)險

? 并購失敗風(fēng)險**高的2個階段

? 全球并購效果分析

? 中國滬深上市公司并購效果分析

? 中國滬深上市公司并購失敗的10大原因

n 并購風(fēng)險識別

? 盡職調(diào)查階段風(fēng)險識別

? 合同簽訂履行階段風(fēng)險識別

? 交割階段風(fēng)險識別

? 并購整合階段風(fēng)險識別

? 或有負(fù)債風(fēng)險識別

? 反并購風(fēng)險識別

n 并購風(fēng)險防范

? 合理制定并購戰(zhàn)略

? 合理評估并購環(huán)境

? 合理進(jìn)行調(diào)查評價

? 合理識別并購風(fēng)險

? 合理確定企業(yè)估值

? 合理評估并購成本

? 合理設(shè)計(jì)交易機(jī)構(gòu)

? 合理制定整合戰(zhàn)略

【案例分析】金利科技(002464)起訴宇瀚光電實(shí)際控制人

【案例分析】中海油并購優(yōu)尼科

【學(xué)員討論】“成功的并購”與“并購的成功”


第四單元  企業(yè)上市

一、企業(yè)上市條件

n 企業(yè)上市利弊分析

n 主板上市條件

n 創(chuàng)業(yè)板上市條件

【案例分析】康力電梯(002367)上市重組原因分析

二、企業(yè)上市流程

n 改制

n 輔導(dǎo)

n 申報

n 審核

n 發(fā)行上市

n 持續(xù)督導(dǎo)

【案例分析】寧波精達(dá)(603088)的上市過程

【學(xué)員討論】擬上市企業(yè)存在的問題分為哪幾類?分別應(yīng)在什么階段解決?

三、證監(jiān)會審核重點(diǎn)

n 2009-2014年主板、中小板被否企業(yè)原因匯總

n 2009-2014年創(chuàng)業(yè)板被否企業(yè)原因匯總

n 證監(jiān)會10大審核重點(diǎn)

【學(xué)員討論】設(shè)計(jì)募集資金投向項(xiàng)目時應(yīng)考慮哪些因素?

四、企業(yè)上市診斷

n 什么是上市診斷

n 上市診斷的目的

n 上市診斷方法

n 上市診斷資料準(zhǔn)備

n 上市診斷報告

【學(xué)員討論】我公司可以上市嗎?

五、上市方案設(shè)計(jì)

n 上市方案設(shè)計(jì)準(zhǔn)備

n 確定上市主體

n 確定上市地點(diǎn)

n 確定上市申報期

n 確定申報期財(cái)務(wù)指標(biāo)

n 確定上市重組方案

n 確定規(guī)范整改方案

n 確定上市工作進(jìn)度

【案例分析】武漢紅人的上市方案

六、企業(yè)上市重組

n 上市重組的目的

n 上市重組需解決的問題

n 上市重組流程

【案例分析】某集團(tuán)企業(yè)的“零稅負(fù)”上市重組方案

【學(xué)員討論】如何設(shè)計(jì)你企業(yè)的上市主體?

七、引進(jìn)風(fēng)險投資

n 引進(jìn)風(fēng)險投資的準(zhǔn)備工作

n 引進(jìn)風(fēng)險投資的基本流程

n 融資協(xié)議中的Term Sheet

【案例分析】蒙牛之完美對賭

【案例分析】太子奶黯然出局

【案例分析】上海**中院正式確認(rèn)PE對賭之回購條款有效

八、企業(yè)上市的關(guān)鍵問題及解決之道

n 主體資格問題

n 獨(dú)立性問題

n 規(guī)范運(yùn)作問題

n 財(cái)務(wù)規(guī)范問題

n 稅收問題

n 土地問題

n 環(huán)保問題

n 募集資金投向問題

n 持續(xù)盈利能力問題

n 知識產(chǎn)權(quán)問題

【案例分析】幾個IPO企業(yè)案例分析

 

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